CEO OpenAI Sam Altman kembali ke Korea Selatan pada akhir pekan untuk mengadakan pertemuan penting dengan para eksekutif Samsung dan SK Group, menurut The Korea Herald, dalam kunjungan yang menggarisbawahi betapa dramatisnya keseimbangan kekuatan telah berubah dalam rantai pasokan perangkat keras AI. Pasokan memori yang ketat telah memperkuat daya tawar pembuat chip pada saat OpenAI membutuhkan lebih banyak hal – lebih banyak memori bandwidth tinggi, lebih banyak wafer, lebih banyak pabrik – sementara target penggalangan dananya menyusut di bawah pengawasan investor.
Altman tiba pada Jumat malam dan bertemu dengan sekitar 50 eksekutif Samsung di Yongin, Provinsi Gyeonggi, pada hari Sabtu, sebelum makan siang dengan Ketua SK Group Chey Tae-won dan eksekutif dari SK hynix dan SK Telecom, surat kabar tersebut melaporkan. Di Samsung, diskusi terfokus pada penggunaan AI untuk meningkatkan daya saing bisnis, dan Altman mengatakan kepada tuan rumahnya bahwa "hanya menggunakan AI tidak lagi cukup untuk mengamankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan" dan menambahkan bahwa ia berharap dapat memperdalam kerja sama dengan raksasa elektronik Korea tersebut. For more context on this story, see our ongoing AI news.
Mengapa Memori Tiba-tiba Menjadi Hambatan
Taruhan dari kunjungan ini terlihat dari jumlah yang dihasilkan oleh industri memori. TrendForce memperkirakan bahwa harga jual rata-rata campuran memori bandwidth tinggi akan melonjak 121 persen pada tahun 2027 dari tahun 2026, mencerminkan ketatnya pasokan dan semakin besarnya pangsa chip HBM4 yang mahal. HBM adalah memori yang ditumpuk langsung dengan akselerator AI, dan telah menjadi satu-satunya komponen yang paling diperebutkan dalam pembangunan AI.
Samsung mengatakan pekan lalu bahwa pasokan HBM 2027 miliknya telah terjual habis. SK hynix melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa produksi hingga tahun 2029 secara efektif diperhitungkan setelah kontrak pasti dan volume yang dinegosiasikan dengan pelanggan digabungkan.
“Pelanggan meminta lebih dari dua kali lipat volume yang dapat kami pasok,” Kim Ki-tae, kepala penjualan dan pemasaran HBM SK hynix, mengatakan saat melakukan panggilan pendapatan, menurut The Korea Herald.
Pembalikan Leverage
Selama dua tahun, kisah perangkat keras AI adalah tentang kelangkaan GPU dan kekuatan harga Nvidia. Krisis memori membalikkan dinamika itu. “Ketika pasokan chip memori terbatas, pembeli memiliki fleksibilitas yang lebih sedikit,” kata sumber industri kepada surat kabar tersebut. “Menjaga hubungan jangka panjang dengan Samsung dan SK hynix semakin penting.”
Itulah sebabnya Altman naik pesawat ke Seoul. Bagi OpenAI, mengamankan memori yang memadai dengan biaya yang terjangkau menjadi hal yang penting seiring dengan perluasan infrastruktur komputasi dan pengembangan akselerator AI khusus dengan Broadcom – chip yang memerlukan jaminan pasokan HBM sendiri jika ingin dikirimkan dalam skala besar.
Bayangan Stargate Selama Rapat
Ada sejarah dibalik jabat tangan tersebut. Pada bulan Oktober 2025, OpenAI menandatangani perjanjian awal Stargate dengan Samsung dan SK yang menguraikan proyeksi permintaan setara dengan 900.000 DRAM wafer per bulan — angka yang menurut The Korea Herald adalah target produksi, bukan pesanan yang mengikat. Setahun kemudian, ketika pemasok terjual habis beberapa tahun ke depan, pertanyaannya adalah seberapa besar permintaan aspirasional tersebut dapat dipenuhi oleh OpenAI, dan berapa harganya.
Meningkatnya biaya memori berdampak langsung terhadap keekonomian infrastruktur OpenAI. Setiap dolar dari inflasi HBM mengalir ke biaya pusat data yang sedang dibangun oleh perusahaan, sama seperti investor yang mendanai pusat data tersebut menuntut pengembalian yang lebih jelas atas pengeluaran AI.
Tekanan Pembiayaan Meningkatkan Taruhannya
Kunjungan ini juga dilakukan di tengah tanda-tanda bahwa penggalangan dana OpenAI semakin sulit. Menurut sumber industri yang dikutip oleh The Korea Herald, OpenAI telah mendapatkan komitmen sekitar $11 miliar dibandingkan target penggalangan dana awal sebesar $30 miliar. Sumber yang sama mengindikasikan bahwa valuasi yang diusulkan sebesar $1,25 triliun tidak mencapai $1,4 triliun yang diinginkan perusahaan, dan target penggalangan dana pada akhirnya dapat dikurangi menjadi sekitar $20 miliar. Angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen dan OpenAI belum memberikan komentar publik mengenai angka tersebut.
Tekanan pendanaan menambah ketidakpastian pada rencana proyek pusat data AI OpenAI di Korea, yang merupakan bagian dari daya tarik bagi mitra Korea ketika perjanjian Stargate ditandatangani. Memori yang lebih murah tidak ditawarkan di mana pun; pertanyaan bagi Altman adalah apakah membangun hubungan setidaknya dapat mengamankan prioritas alokasi ketika setiap hyperscaler mengejar wafer yang sama.
Apa Artinya bagi Korea
Bagi Samsung dan SK hynix, kunjungan ini merupakan konfirmasi bahwa waralaba HBM mereka telah menjadi aset strategis dalam geopolitik dan juga perdagangan. Dua raksasa memori Korea kini berada di pusat rantai pasokan AI, dengan kekuatan harga yang setara, dan keduanya menggunakan momen ini untuk mengunci komitmen multi-tahun dari negara-negara yang paling banyak membelanjakan AI.
Bagi OpenAI, pertemuan akhir pekan ini membahas tentang asuransi. Peta jalan perusahaan – akselerator Broadcom khusus, pusat data berskala Stargate, dan produk konsumen yang bergantung pada semuanya – memerlukan pasokan HBM yang belum ada. Membujuk Samsung dan SK hynix untuk membangunnya lebih cepat, dan memberikan OpenAI posisinya, kini menjadi salah satu pekerjaan terpenting di perusahaan. Perjalanan kejutan Altman ke Yongin dan Seoul menunjukkan bahwa dia berniat melakukan pekerjaan itu secara langsung.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
