Anthropic sedang dalam pembicaraan awal untuk menyewa kekuatan komputasi kecerdasan buatan dari Meta, sebuah kesepakatan yang bernilai sekitar $10 miliar dan akan menandai salah satu perjanjian pembagian kapasitas terbesar antara laboratorium AI yang bersaing hingga saat ini. Diskusi tersebut pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dan dikonfirmasi oleh CNBC, yang mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Perjanjian yang dilaporkan ini akan membuat Meta menyewakan sebagian dari kapasitas GPU yang diperoleh dengan susah payah kepada Anthropic, pembuat asisten Claude – sebuah pembalikan yang mencolok bagi dua perusahaan yang bersaing langsung untuk mendapatkan pelanggan perusahaan dan mindshare pengembang yang sama. Untuk terus meliput kesepakatan yang membentuk kembali industri ini, ikuti liputan industri AI kami seiring perkembangannya.

Apa yang dilaporkan dalam laporan

Menurut CNBC, yang menghubungkan berita tersebut dengan koresponden Kate Rooney, pembicaraan tersebut masih “sangat awal” dan belum ada kesepakatan yang diselesaikan. The New York Times menyebutkan potensi nilai sewa sekitar $10 miliar. Meta menolak berkomentar.

Detail penting yang muncul dari pelaporan ini:

  • Strukturnya adalah sewa, bukan kemitraan. Anthropic akan membayar untuk menggunakan komputasi Meta, bukan kedua perusahaan yang mengembangkan model bersama, sehingga masing-masing produk AI dan agenda penelitiannya tetap terpisah.
  • Ini mengikuti pengaturan serupa dari SpaceX. Pembicaraan tersebut dilakukan beberapa minggu setelah Anthropic mengumumkan kesepakatan untuk menggunakan kapasitas komputasi di pusat data Colossus 1 milik Elon Musk guna memperluas kapasitas bagi pelanggan berbayar.
  • Meta telah secara terbuka merayu pembeli seperti itu. Kepala Eksekutif Mark Zuckerberg mengatakan kepada para analis pada bulan Oktober bahwa perusahaan-perusahaan "secara teratur menanyakan apakah kami memiliki komputasi sehingga mereka dapat membeli dari kami dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga yang kami beli."

Negosiasi tersebut menggarisbawahi bahwa akses terhadap chip AI Nvidia masih menjadi kendala terbesar bagi laboratorium terdepan seperti Anthropic, yang telah memberlakukan batasan penggunaan pada model tercanggihnya, termasuk Fable, untuk mengelola permintaan dibandingkan pasokan yang terbatas.

Poros Meta menuju penjualan komputasi

Bagi Meta, sewa sebesar ini akan memvalidasi strategi yang Zuckerberg mulai isyaratkan secara publik pada bulan Mei, ketika ia mengatakan bahwa raksasa media sosial itu sedang mempertimbangkan untuk memasuki bisnis komputasi awan sebagai cara untuk menunjukkan kepada investor bahwa mereka dapat memonetisasi investasi AI yang sangat besar di luar mesin periklanan intinya.

Meta diperkirakan akan menghabiskan sebanyak $145 miliar untuk belanja modal, termasuk infrastruktur AI, pada tahun 2026 saja — angka yang memberikan tekanan yang semakin besar pada perusahaan untuk menunjukkan keuntungan lebih dari peningkatan bertahap pada aplikasinya. Menjual kapasitas cadangan kepada pembeli yang mempunyai dana besar seperti Anthropic akan mengubah pusat biaya menjadi jalur pendapatan hampir dalam semalam.

Perusahaan juga telah membangun kepemimpinan untuk melaksanakan ambisi tersebut. Dave Brown, mantan eksekutif senior lama di Amazon Web Services, akan bergabung dengan Meta, CNBC mengonfirmasi — karyawan yang menandakan Meta bermaksud menjalankan komputasinya seperti penyedia cloud skala besar, bukan hanya sumber daya internal.

Mengapa Anthropic membutuhkan chip tersebut

Perburuan kapasitas yang dilakukan Anthropic mencerminkan realitas yang lebih luas: biaya untuk tetap kompetitif di garis depan AI telah meningkat jauh melampaui apa yang dapat disuplai oleh penyedia cloud mana pun. Perusahaan, yang sangat didukung oleh Amazon, telah menerapkan beberapa pengaturan komputasi di atas hubungan AWS-nya — termasuk kesepakatan SpaceX dan sekarang berpotensi Meta — untuk memenuhi tuntutan pelatihan dan inferensi yang tak terpuaskan dari keluarga model Claude-nya.

Pengamat industri mencatat bahwa penyewaan lintas pesaing hampir tidak pernah terjadi dua tahun lalu, ketika laboratorium menimbun setiap GPU yang bisa mereka peroleh. Munculnya kesepakatan komputasi sebagai komoditas menunjukkan bahwa pasar mulai memperlakukan chip AI seperti dulu memperlakukan listrik: sebagai sumber daya sepadan yang dapat dibeli, dijual, dan disewakan di seluruh lini perusahaan ketika harganya tepat.

Gambaran yang lebih besar

Sewa senilai $10 miliar juga akan mengkalibrasi ulang cara investor menilai pengeluaran AI Meta. Daripada menghabiskan biaya yang terkait dengan metrik keterlibatan, pusat data Meta akan mulai menghasilkan pendapatan multi-tahun yang dapat diprediksi dari penyewa blue-chip – sebuah narasi yang dapat membentuk kembali perdebatan mengenai apakah ledakan belanja modal industri akan membuahkan hasil.

Bagi Anthropic, daya tariknya lebih eksistensial. Setiap tahap komputasi tambahan merupakan peningkatan ruang sebelum modelnya sekali lagi dibatasi oleh pasokan, dan alasan lain bagi pelanggan korporat untuk percaya bahwa perusahaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Belum ada satupun perusahaan yang mengkonfirmasi kesepakatan akhir, dan sumber-sumber memperingatkan bahwa perundingan masih bisa gagal atau menyusut cakupannya. Namun fakta bahwa dua nama yang paling banyak diperhatikan di bidang AI sedang bernegosiasi mengenai akses komputasi – bukan model, produk, atau bakat – menunjukkan di mana hambatan sebenarnya, dan uang riil, kini berada di industri ini.

Tetap Terdepan dalam AI

Pembicaraan komputasi senilai $10 miliar yang dilaporkan Anthropic dengan Meta adalah tanda terbaru bahwa infrastruktur AI telah menjadi kendala utama dalam industri ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kesepakatan, model, dan langkah kebijakan yang membentuk kembali kecerdasan buatan, ikuti berita AI terkini saat hal tersebut terjadi.

Baca berita AI selengkapnya →