Andreessen Horowitz ha lanciato un nuovo fondo “Machine Age” con 1,1 miliardi di dollari raccolti, secondo TechCrunch, segnando uno dei segnali più chiari che il centro di gravità del capitale di rischio nell’intelligenza artificiale si sta spostando dal software ai macchinari fisici che lo fanno funzionare.
L'obiettivo dichiarato dell'azienda con il fondo è quello di "aprire l'acceleratore e accelerare lo sviluppo fisico dell'intelligenza artificiale". A differenza delle tipiche scommesse dell’azienda sulla scalabilità del software, il fondo Machine Age si concentrerà sull’hardware: un’ampia fascia di infrastrutture che include di tutto, dai chip dei computer e memoria ai data center e ai robot. Si tratta di un perno notevole per un’azienda la cui fortuna è stata costruita sostenendo società di software asset-light, e riflette dove si ritiene sempre più che si trovino i colli di bottiglia – e i rendimenti – del settore. Per una copertura continua del denaro che circola nel settore dell'intelligenza artificiale, segui la nostra sezione dedicata alle notizie economiche sull'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni su questa storia, consulta la nostra notizie sull'IA.
Cosa acquisterà effettivamente il Fondo
In un post sul sito web della società di venture capital, a16z ha stilato una lista della spesa che sembra una diagnosi dei problemi della catena di fornitura del settore dell’intelligenza artificiale. "Abbiamo bisogno di sistemi più veloci ed efficienti. Abbiamo bisogno di memoria più economica e con una larghezza di banda maggiore attraverso la gerarchia della memoria. Abbiamo bisogno di interconnessioni più veloci e più scalabili tra nodi e sistemi. Abbiamo bisogno di dispositivi edge efficienti dal punto di vista energetico affinché l'intelligenza artificiale esplori e interagisca con il mondo", si legge nel post. "E ovviamente abbiamo bisogno di tutto il raffreddamento, i materiali, l'elettricità e gli immobili per sostenerli."
Questa definizione è importante perché ogni elemento dell’elenco corrisponde a un vincolo reale che ha rallentato l’implementazione dell’IA negli ultimi due anni. La memoria a larghezza di banda elevata è cronicamente scarsa. La larghezza di banda di interconnessione limita la scalabilità dei cluster di grandi dimensioni. Elettricità, capacità di raffreddamento e terreno adatto sono diventati i vincoli vincolanti per la costruzione di data center in molti mercati.
Il collo di bottiglia dell'offerta secondo il Wall Street Journal
Il Wall Street Journal, che ha riferito del lancio del fondo prima di TechCrunch, ha inquadrato il veicolo come uno sforzo per affrontare i colli di bottiglia nella fornitura di intelligenza artificiale. Questo quadro colloca a16z nel campo degli investitori che credono che la prossima ondata di rendimenti deriverà dall’allentamento dei vincoli fisici piuttosto che da un altro livello di software applicativo in aggiunta ai modelli esistenti.
L’azienda non è nemmeno timida riguardo alle sue ambizioni. Nel suo post, a16z ha definito l’intelligenza artificiale “lo strumento più potente mai sviluppato per risolvere problemi e donare abbondanza” e ha descritto il suo progresso come un “imperativo sociale e nazionale”. Questo linguaggio colpisce anche per gli standard di un’azienda famosa per il suo tecno-ottimismo, e segnala che il fondo probabilmente si rivolgerà ad aree politicamente contestate come l’energia e la produzione.
Il Venture Capital segue le Capex
Il fondo Machine Age arriva nel mezzo di un più ampio afflusso di capitali nel livello fisico dell’IA. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato il fondo, TechCrunch ha riferito che il fornitore di neocloud Lambda si era assicurato un finanziamento di debito di 1 miliardo di dollari per acquistare più chip. I fornitori di cloud iperscala hanno aumentato ripetutamente i loro obiettivi di spesa in conto capitale e il settore delle memorie ha esaurito la capacità di DRAM di livello AI per il futuro.
Per le startup, il significato è semplice: un pool di 1,1 miliardi di dollari esplicitamente destinato a chip, memoria, interconnessioni, dispositivi edge, robotica, raffreddamento, materiali, infrastrutture elettriche e immobili nei data center cambia il tipo di aziende che possono realisticamente essere finanziate. Storicamente, le aziende di hardware ad alta tecnologia hanno faticato a raccogliere fondi di rischio a causa dei lunghi cicli di sviluppo e della produzione ad alta intensità di capitale. Un fondo dedicato segnala che il calcolo del rischio è cambiato, almeno per l’hardware che si collega direttamente alla domanda di intelligenza artificiale.
Una tesi sull'"era delle macchine".
Il nome del fondo è di per sé una dichiarazione. Invece di inquadrare l’intelligenza artificiale come una tecnologia informatica, a16z la sta inquadrando come una tecnologia industriale, un’era definita da fabbriche, centrali elettriche, catene di approvvigionamento e macchine. L’azienda ha scritto che il progresso dell’intelligenza artificiale è un “imperativo sociale e nazionale”, un linguaggio in linea con la visione crescente a Washington e nell’industria secondo cui la leadership dell’intelligenza artificiale dipende dalle infrastrutture fisiche che gli Stati Uniti hanno faticato a costruire rapidamente.
Questa visione sta guadagnando terreno in tutto il settore. Gli operatori dei data center si sono lamentati delle code pluriennali per il servizio elettrico. I produttori di chip hanno riorganizzato le loro catene di approvvigionamento attorno alla domanda di intelligenza artificiale. Anche le aziende di intelligenza artificiale rivolte ai consumatori hanno iniziato ad acquistare capacità di calcolo con anni di anticipo per garantire l’offerta.
Cosa guardare
Diverse domande determineranno se il fondo Machine Age è una pietra miliare o un titolo di prima pagina. Il primo è il ritmo di implementazione: i fondi infrastrutturali vivono o muoiono in base alla loro capacità di firmare ingenti assegni in aziende tecnicamente rischiose. La seconda è se il fondo coinveste insieme ai giganteschi programmi di capitale già gestiti da hyperscaler o sostiene i fornitori più piccoli da cui dipendono tali programmi. Il terzo sono i rendimenti: gli investimenti in hardware hanno già umiliato molte società di venture capital in passato.
Ciò che è già chiaro è che il denaro sta inseguendo un vero cambiamento. Il collo di bottiglia nell’intelligenza artificiale non è più scrivere software migliore; produce chip, distribuisce energia, raffredda sale dati e mette al lavoro robot. Con 1,1 miliardi di dollari dedicati esattamente a questo problema, Andreessen Horowitz ha piazzato la sua più grande scommessa pubblica finora sul fatto che il prossimo decennio di valore dell’intelligenza artificiale sarà costruito nel mondo fisico.
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