ウォール・ストリート・ジャーナルが日曜、事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、アマゾンは、開発者が異なるAIチップ間でワークロードを移動するのに役立つ技術を持つAI新興企業デカートを約70億ドルで買収する交渉を行っていると報じた。同誌によると、間もなく取引がまとまる可能性があるという。わずか2か月前にAnthropicに吸収されそうになったスタートアップにとっては、驚くべき変化だ。

この報道は日曜日の夕方、ロイター通信、ブルームバーグ、バロンズ紙ですぐに取り上げられ、両社ともまだ確認されていない取引話として、まれに複数の報道機関に報道されることとなった。アマゾンもデカートもこの交渉について公式にはコメントしていない。 この件の詳細は、人工知能の最新情報をご覧ください。

Decart が実際に行うこと

Decart のビジネスは、AI スタックの 2 つの層に位置しています。同社は、開発者がさまざまな AI チップを簡単に切り替えることができるソフトウェアを開発しています。これは、トレーニングと推論のワークロードが Nvidia GPU と Amazon、Google などの成長する社内シリコン分野の間でシャッフルされるにつれて、ますます価値のある機能です。

このスタートアップはまた、現実世界の 3D 環境を生成およびシミュレートできる AI モデルも構築しています。これは、研究者が単なるテキストや画像ではなく物理学と空間関係を理解する AI システムへの足がかりとしてみなしている世界モデルとしてよく説明されるカテゴリです。実際には、これは、インタラクティブで写真のようにリアルな設定をオンデマンドで呼び出すことができるソフトウェアを意味します。これは、高価な現場でのキャプチャを行わずに、ロボットのトレーニング、シミュレーションの構築、ゲームや仮想プロダクションの強化に役立ちます。

ハードウェアに依存しないインフラストラクチャ ソフトウェアとフロンティアに隣接する世界モデルという組み合わせにより、以前は Decart が標的になりました。同社の5月時点の評価額は40億ドル近くだったが、ジャーナルが引用した約70億ドルという数字は、半年以内に評価額がほぼ2倍になることを意味する。

トレイニウムとのつながり

取引ロジックを再構築するのは難しくありません。 Amazonは、Nvidiaのデータセンター優位性と直接競合する独自のAIチップTrainium3の開発を進めており、同誌はAmazonが2025年にDecartにチップへの早期アクセス権を与えたと報じたが、これは両社が1年以上協力してきた兆候だ。新しいシリコンへのワークロードの移植を容易にするソフトウェアは、まさにCUDAから開発者を引き離そうとしているチップベンダーが必要とするものであり、その機能を完全に購入することはTrainiumの外堀をさらに深くすることになる。

AI コンピューティングを時間単位でレンタルするアマゾン ウェブ サービスにとって、コードを書き換えることなくチップ間を移行できるすべての顧客は、Nvidia の価格設定にあまり縛られない顧客になります。チップスイッチングソフトウェアは事実上、アンチロックインツールであり、Amazon がそれを所有することになる。

人間が先に立ち去った

Decart の買収物語はすでに一幕を迎えています。 8月には、Anthropicが同社を60億ドルで買収する交渉を行っていると報じられ、その後の報道では、Decartの創設者らがNVIDIAからのさらに高額な提案を拒否したことを受けて、交渉は70億ドルに向けて進んだと報じられた。そして9月、ブルームバーグはアンスロピックが契約から完全に撤退したと報じた。

もしアマゾンが70億ドルかそれに近い水準で取引を終えれば、アンスロピック社を怖がらせたと伝えられている価格が正当化されることになり、モデルラボ自身ではなくクラウドやコンピューティングの最大手企業が買収を行うパターンが強化されることになる。アマゾンは近年、小規模な買収を通じて着実にAI機能を追加しているが、この規模の買収はここ数年で最大の買収にランクされることになる。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、このタイミングはまた、AIインフラストラクチャーにおける広範な統合の波の真っただ中にあり、報道によれば、NvidiaはオープンウェイトスタートアップReflection AIへの大規模投資または買収を検討しており、SoftBankはAI買収ファンドとして湾岸地域の投資家から最大1000億ドルを求めているという。

何を見るべきか

交渉は決裂する可能性があり、両社は合意を認めていない。しかし、同誌の情報源は近いうちにまとまる可能性のある取引について述べており、アマゾン側の戦略的根拠は異常に明白だ。デカートのソフトウェアはエヌビディアからのスイッチングコストを下げ、同社のワールドモデル研究はアマゾンのシミュレーションとロボット工学の野心を補完し、報告された価格はアマゾンがすでに業界最大規模のデータセンター建設に資金を提供しているバランスシートに負担をかけることなく吸収できる金額だ。

この規模では独禁法上の角度が決定的になる可能性は低いが、この取引は何を統合するのかという点だけで依然として精査を集めるだろう。現在多くのチップにサービスを提供している中立層は、開発者が到達するのを支援するまさにベンダーの1つに位置することになる。最終的に誰が入口ランプを所有するにせよ、出口ランプでは疑問が残ります。

AI 業界にとって、より深い兆候は、AI インフラストラクチャ ミドルウェアの市場がハイパースケーラーの手に統合されつつあるということです。ハイパースケーラーは、開発者が自社の壁内で行われる限り、チップ間を自由に移動できることから最も恩恵を受ける企業そのものです。

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