Anthropic、100億ドル規模のAI取引の可能性でメタからコンピューティングをリースする方向で交渉中

NYTとCNBCが報じたところによれば、Anthropic社は、SpaceX社と同様の取り決めに従い、メタ社からAIコンピューティング能力を約100億ドル相当の契約でリースするための予備交渉を行っているという。

Anthropic は、Meta から人工知能のコンピューティング能力をリースするための予備交渉を行っており、この契約はおよそ 100 億ドルの価値があり、これまでのライバル AI 研究所間の最大規模の容量共有契約の 1 つとなる可能性があります。この議論はニューヨーク・タイムズによって最初に報じられ、CNBCがこの問題に詳しい人物の話として確認した。

報告された協定では、Meta が苦労して獲得した GPU 能力の一部を、Claude アシスタントのメーカーである Anthropic に貸与することになります。これは、同じ企業顧客と開発者のマインドシェアをめぐって真っ向から競争する 2 社にとって、驚くべき逆転となります。業界を再構築する取引の継続的な報道については、AI 業界の報道をフォローしてください。

レポートの内容

CNBCは、このスクープはケイト・ルーニー特派員によるものだとし、交渉はまだ「非常に予備的」であり、最終的な合意には至っていないという。 ニューヨーク・タイムズは、リースの潜在価値を約100億ドルと推定しています。メタ氏はコメントを控えた。

レポートから明らかになった重要な詳細:

この構造はパートナーシップではなく、リースです。 Anthropic は、両社がモデルを共同開発するのではなく、Meta のコンピューティングの使用料を支払い、それぞれの AI 製品と研究課題を別々に保ちます。

これはSpaceXと同様の取り決めに従っている。 この交渉は、Anthropicがイーロン・マスクのColossus 1データセンターのコンピューティング能力を有料加入者向けの容量を拡大するために使用する契約を発表した数週間後に行われた。

メタ社はそのような買い手に公然と求愛している マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は10月、アナリストに対し、企業は「我々が購入した価格よりいくらか割増で購入できる計算を我々が持っているかどうかを定期的に尋ねている」と語った。

この交渉は、アンスロピックのようなフロンティア研究所にとって、エヌビディアのAIチップへのアクセスが依然として唯一の最大の制約であることを強調している。アンスロピックは、有限な供給に対する需要を管理するために、フェイブルを含む最先端モデルに使用制限を課している。

Meta はコンピューティングの販売に軸足を置く

メタにとって、この規模のリースは、ザッカーバーグ氏が5月に公に示唆し始めた戦略の正当性を証明することになるだろう。その際、同氏は、ソーシャルメディア大手が中核となる広告エンジンを超えて巨額のAI投資を収益化できることを投資家に示す方法として、クラウドコンピューティング事業への参入を検討していると述べた。

Meta は、2026 年だけで AI インフラストラクチャを含む設備投資に 1,450 億ドル もの額を投じる予定です。この数字は、アプリの漸進的な改善以上の利益を証明するという同社へのプレッシャーを増大させています。 Anthropic のような資金豊富な買い手に余剰容量を販売すれば、ほぼ一夜にしてコストセンターが収益ラインに変わります。

同社はまた、その野心を実行するためのリーダーシップを構築しています。アマゾンウェブサービスで長年上級幹部を務めた元上級幹部デイブブラウン氏が Meta に入社する予定であると CNBC が確認しました。この採用は、Meta が純粋な社内リソースとしてではなく、ハイパースケールクラウドプロバイダーのようにコンピューティングを実行するつもりであることを示しています。

Anthropic がチップを必要とする理由

Anthropic のキャパシティの追求は、より広範な現実を反映しています。AI のフロンティアで競争力を維持するためのコストが、単一のクラウドプロバイダーが提供できるコストをはるかに超えて増大しています。同社は、Amazon の多大な支援を受けて、SpaceX との契約や、今後はメタになる可能性もある AWS との関係に複数のコンピューティングの取り決めを重ねて、クロードモデルファミリーの飽くなきトレーニングと推論の要求に応えています。

業界観察者らは、このような競合他社間のリースは、研究所が入手できるすべての GPU を買い占めていた 2 年前にはほとんど前例がなかったと指摘しています。コモディティとしてのコンピューティング取引の出現は、市場が AI チップをかつて電気と同じように扱い始めていることを示唆しています。つまり、適切な価格で購入、販売、会社全体でリースできる代替可能なリソースとしてです。

全体像

100億ドルのリースは、投資家がメタのAI投資をどのように判断するかを再調整することにもなるだろう。メタのデータセンターは、エンゲージメント指標に結びついた埋没費用ではなく、優良テナントから予測可能な複数年にわたる収益を生み出し始めることになる。この物語は、業界の設備投資ブームが果たして報われるかどうかについての議論を再構築する可能性がある。

Anthropic の場合、魅力はより実存的なものになります。コンピューティングのトランシェが追加されるたびに、そのモデルが供給によって再び抑制される前にヘッドルームがさらに増加し、企業顧客が同社がニーズに合わせて拡張できると信じるもう 1 つの理由になります。

両社とも最終合意を確認しておらず、関係者らは交渉が依然として決裂したり、範囲が縮小したりする可能性があると警告している。しかし、AI 分野で最も注目されている 2 社が、モデル、製品、人材ではなく、コンピューティングへのアクセスをめぐって交渉しているという事実だけでも、業界の本当のボトルネックと本当のお金が今どこにあるのかを示しています。