中国の AI スタートアップ Moonshot AI は、同社の主力モデル Kimi K3 を Azure、AWS、Google Cloud でホストする収益分配契約をめぐって Microsoft、Amazon、Alphabet 傘下の Google と交渉中です。これまで中国のモデル開発者がアメリカの大手クラウド プロバイダーと提携したことのない一歩です。

議論に詳しい関係者3人によると、ムーンショットは米国のプラットフォームを通じて販売されるキミK3サービスから得られる最大30パーセントの収益を求めているという。その代わりに、西側のクラウドコンピューティングの巨人は、競争力のある価格の代替品への需要が急増している今、注目度の高い中国の基盤モデルをカタログに載せることになる。 この件の詳細は、AIニュースをご覧ください。

提案された構造

議論中の取り決めにより、現在欧米およびサードパーティのモデルを販売しているのと同じマネージドモデルのチャネルを通じて、Kimi K3 を入手できるようになる予定です。ロイター通信が指摘しているように、交渉は初期段階にあり、合意が確実なものではないため、詳細はまだ決まっていない。

優れた点は次のとおりです。

  • 収益分割 — Moonshot の報告された最大 30% の開始ポジションは、業界の標準からすると異例です
  • データ アクセス — 米国でホストされているインスタンスを介して流れるプロンプトと出力を参照する人
  • 使用量測定 — プラットフォーム間でトークンの消費がどのように追跡され、請求されるのかを正確に把握します

マイクロソフト、グーグル、AWSはいずれもロイターへのコメントを拒否した。

なぜ話し合いが重要なのか

先行者としての可能性

この合意が完了すれば、中国のAI企業が正式な収益分配を通じて米国の主要クラウド市場にフロンティアモデルを導入する初めてのこととなる。ハイパースケーラーの店頭を通じた配布は非常に重要です。企業はデフォルトですでに使用しているクラウド プロバイダーを通じて購入し、ベンチマーク スコアよりもカタログの存在が採用を促進します。

地政学的逆風

交渉は緊張した状況の中で展開される。デコーダーが中継したロイター通信の報道によると、米国財務長官スコット・ベッセントが貿易禁止でムーンショットを脅迫し、米国当局が同社をアンスロピックの知的財産を不正利用していると非難しているが、その主張ムーンショットは否定している。したがって、いかなる合意にも商業的論理と同じくらい政治的な寛容が必要であり、輸出規制措置のエスカレートにより、いつでも交渉が台無しになる可能性がある。

中国の世界的なモデル推進

国内での激しい価格競争に直面している中国の研究所は、海外での収益を積極的に模索している。 Kimi K3自体は、そのサイバー能力を評価した米国と英国の安全機関から注目を集めている一方、ライバルの中国企業は東南アジアから欧州までの市場を開拓している。欧米のハイパースケーラープラットフォームへの上陸は、この集団にとってこれまでで最も大胆な流通上の突破口となるだろうし、あるいは中国のAIのリーチを拡大すると見なされる場合にはワシントンにとっての発火点となるだろう。

30% の背後にある経済学

Moonshot の主張する 30% は、サードパーティ ソフトウェアを再販するときにクラウド プロバイダーが通常保持するマージンを小人に尋ねており、クラウドには差別化されたモデルが必要であるのに対し、ラボにはエンタープライズ リーチが必要であるという厄介な現実を反映しています。隣接する市場の先例は、ポジションのオープンとクローズの間に大きなギャップがあることを示唆しており、議論について説明を受けた関係者の１人はロイターに対し、意見の分かれた問題は依然として真に未解決のままであると語った。

政治的に敏感なテナントに関してプロバイダーが慎重になった前例もあります。 TikTokの10年間の精査は、米国の消費者に影響を与える中国関連テクノロジーを米国政府がどのように扱っているかを示しており、基盤モデルは短編動画よりもはるかに戦略的な層を占めている。

次に何が起こるか

解決のスケジュールは報告されておらず、参加者は政治的リスクを吸収するのではなく、交渉を単に失効させる可能性がある。 3 つのシグナルに注目してください。3 つのプロバイダーのいずれかが、パートナー マーケットプレイスで キミファミリー モデルの探索的リストを承認しているかどうか。施行に関する財務省のさらなる声明。交渉が決裂した場合の中国側の対抗措置も。どちらの結果も、世界の AI 市場がどのように分離されたままであるかについての仮定を再構築することになります。

交渉の裏で繰り広げられるカタログ合戦

この交渉は、西側のハイパースケーラーにとって不都合な真実を浮き彫りにしている。企業のバイヤーは、1ドル当たりの選択肢を最大限に増やすことをますます望んでおり、カタログの幅広さが競争上の武器となっているのだ。 AWS Bedrock、Azure AI Foundry、Google Cloud の Vertex マーケットプレイスはそれぞれ、自社製品と並行してサードパーティのフロンティア モデルのポートフォリオを宣伝しています。中国のトップクラスのオープンウェイトファミリーを加えることは、その戦略を新たな領域に拡張することになり、信頼できるAIサプライチェーンに関する各プロバイダーのメッセージングを複雑にすることになる。

Moonshot のインセンティブも同様に明らかです。米国企業は依然として世界で最も AI 支出が豊富ですが、既存の調達契約に基づいてほぼ独占的に既存のクラウドを通じて製品を購入しています。プラットフォームの祝福がなければ、その支出を実現する現実的な道はありません。したがって、掲載のために収益の最大 30 パーセントを放棄する意思があります。

リスクは両方向に波及する

ムーンショットの場合

米国がホスティングすることに同意することで、データ フロー、制裁の可能性、すべてのモデル更新の精査に関して、キミ K3 が米国の管轄権に従うことになります。また、競合他社には使用パターンに関する詳細なテレメトリーも提供されます。

クラウドプロバイダー向け

中国国家の監視下にあるモデルを主催することは、よく言えば政治的圧力を招き、最悪の場合は制裁の複雑化を招く。 3 つのプラットフォームのいずれも、提供されている収益が選挙サイクルにおける地政学的ストーリーになることを正当化しないと結論付ける可能性があります。

規制当局向け

合意が完了すれば、フロンティアAIの重要性が戦略的輸出に該当するかどうかについて、米国政府に新たな判断材料が与えられることになるが、現在の枠組みではこの問題は部分的にしか対処されていない。

摩擦にもかかわらず、双方が需要が十分に提供されていないと判断した場合、商業はチャネルを見つけることを歴史が示しています。これらの協議に関する次回のロイターの最新情報は、条件の発表であろうと破綻の確認であろうと、世界の AI 経済の境界線を描く人にとって、この四半期の最も重要なデータポイントの 1 つとなるでしょう。

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