米国のロボットとドローンの障壁は中国との規模のギャップを埋めることはできないとアナリストは警告

米国政府は7月から8月にかけて、あらゆる場面で国家安全保障を理由に、外国製のロボットやドローンの締め付けを強化した。しかし、TechCrunchと話した業界アナリストらによると、この規制は米国の政策立案者が期待するほど中国のロボット産業を減速させることはないかもしれない――なぜなら、中国の優位性の核心は製造規模であり、規模は関税を無視するからだ。

ここ数週間、米国は輸入ドローンとその部品に高額な関税を課し、先進的なロボットシステムに対する規制を拡大した。ドローン関税は9月に発効し、2027年には部品への追加関税が続く。この動きは、この夏初めにFCCが国家安全保障上の制限に外国製の人型ロボットやロボット犬を追加したことに対する姿勢を強化するものである。 この件の詳細は、AIの最新動向をご覧ください。

制限は積み重なる

米国の制度の中心は、ファーウェイ、ZTE、ハイクビジョンなどの企業の通信機器や監視機器を対象とするために2021年に設立されたFCCの対象リストだ。その後、リストは外国製のドローンや、最近では先進的なロボット装置まで拡大しました。

関税は規制上の障壁の上に財政的な障壁を重ねます。総合すると、これらの措置は、米国のバイヤーを戦略的に敏感なカテゴリーの国内および同盟国のサプライヤーに誘導するように設計されています。

しかし、この制限は、中国のメーカーがドローンと人型ロボットの両方で主導的な地位を占めており、多くの場合、西側のライバルが太刀打ちできない価格で導入されているときにもたらされる。アナリストらはTechCrunchに対し、このギャップは制限が及ばない構造上の利点の産物であると語った。

数字で見るスケールギャップ

人型ロボット市場は、単一の統計で物語を語ります。 Counterpoint Researchのレポートによると、世界の人型ロボットの出荷台数は2026年上半期に22,000台に達し、その大部分が中国メーカーによるものでした。

Counterpointによると、出荷台数で世界最大の人型ロボットメーカー5社（AgiBot、Unitree、Galbot、UBTECH、Leju Robotics）はいずれも中国製で、これらを合わせると今年上半期の世界出荷台数の86％を占めた。カウンターポイント・リサーチの主席アナリスト、ソーメン・マンダル氏は、対照的に米国企業の事業規模ははるかに小さいと述べた。

TDK Venturesの投資ディレクター、Ankur Saxena氏は、この利点はさらに大きくなる、と語った。価格を下げることで、中国メーカーはより多くのロボットを現実世界で使用できるようになり、技術の向上に必要なデータが生成される一方、生産量が増えることでコストがさらに下がります。マンダル氏は、中国のヒューマノイドメーカーも、より多くの技術スタックを社内に持ち込むことでコストを削減していると付け加えた。Unitreeはより多くのコンポーネントを社内で開発しており、XPengのような自動車メーカーはロボット工学に移行する際に、チップと車両製造の既存の専門知識に頼ることができる。

「米国は最先端のAI、ソフトウェア、半導体イノベーションでリードしている」とサクセナ氏はTechCrunchに語った。 「中国は製造規模、サプライチェーンの深さ、コストの面でリードしている。」

彼の結論はもっと単刀直入だった。「コスト曲線を回避する方法を承認することはできません。コスト曲線を上回って構築することしかできません。そして、米国は必要となる10年に渡る投資をまだ開始していません。」

中国製ロボットの次の行き先

中国のロボット企業が米国市場へのアクセスを失っても、勢いを大きく失う可能性は低い。サクセナ氏は、中国の大きな国内市場と他の地域、特に手頃な価格のオートメーションの需要が急速に成長している地域で拡大する大きな余地があることを指摘した。

マンダル氏は、中国の人型ロボットメーカーは、ヨーロッパ、東南アジア、ラテンアメリカ、中東全域で深刻な労働力不足に見舞われ、価格に敏感な市場をターゲットにするだろうと予想している。同氏の予測は、国内で規模を拡大し、海外市場に拡大し、最終的には海外で現地生産を確立するという中国の電気自動車産業の戦略をたどっている。

労働力不足と人口減少に直面している国は、特に製造業において、雇用主が人員確保に苦労している反復作業をロボットが吸収できるため、ヒューマノイドを早期に導入する可能性がある。

1 つの市場ではなく 2 つのエコシステム

ドローン業界は、これらすべてがどこへ向かうのかを初期に垣間見ることができます。バージニアに本拠を置くドローンメーカー、ヘブン・エアロテックの創設者兼最高経営責任者（CEO）ベンツィオン・レビンソン氏はTechCrunchに対し、市場はすでに2つのエコシステムに分かれつつあると語った。1つは米国製のNDAA準拠システムを中心に構築された米国主導の市場、もう1つは低コスト・大量生産に焦点を当てた中国主導の市場だ。

レビンソン氏は、依然としてコストが決定的なローエンドの消費者向けドローン市場で、西側メーカーが中国企業に勝てるとは考えていない。むしろ同氏は、米国とその同盟企業が防衛や重要インフラ向けの長距離自律システムで競争することになると予想しており、そこでは単価よりもセキュリティ要件の方が重要視される。

同氏はまた、次の競争のフロンティアは機体自体から機体に動力を供給する技術に移行しており、バッテリーの制約によりエネルギーとペイロードのアーキテクチャがますます重要な戦場になっていると主張した。

完全な分割ではなく、細分化された市場

アナリストらがTechCrunchに語ったところによると、今のところ最も起こりそうな結末は中国の優位でもアメリカの復活でもなく、断片化だ。中国企業が地球上のほとんどの地域に進出する一方で、米国とその同盟国のメーカーがセキュリティ要件が最も重要な市場で競争しているのだ。

この力学は半導体にも反映されており、輸出規制により中国の広範な技術的発展を止めることなく最先端チップへの野望が鈍化した。ロボット工学は、チップとは異なり、単一のチョークポイント技術に左右されません。そのため、法令によって規模の差を埋めるのはさらに困難になるとアナリストは示唆しています。

最初のテストは9月に到来し、ドローン関税が発効し、業界は米国市場を囲む壁が他の場所の中国規模と共存できるかどうかを見極める。

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