월스트리트저널(WSJ)은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 아마존이 개발자들이 서로 다른 AI 칩 간에 작업량을 이동할 수 있도록 지원하는 기술을 보유한 AI 스타트업 디카트(Decart)를 약 70억 달러에 인수하기 위해 협상 중이라고 보도했다. Journal에 따르면 곧 거래가 성사될 수 있습니다. 불과 두 달 전만 해도 Anthropic에 흡수될 뻔했던 스타트업에게는 놀라운 변화였습니다.

이 보고서는 일요일 저녁 Reuters, Bloomberg 및 Barron's에 의해 신속하게 수집되었으며, 두 회사 모두 아직 확인하지 않은 거래 논의에 대한 보기 드문 다중 매체 발자국을 제공했습니다. Amazon이나 Decart 모두 협상에 대해 공개적으로 논평하지 않았습니다. 이 이야기에 대한 자세한 내용은 인공지능 뉴스를 참조하세요.

디카르트가 실제로 하는 일

Decart의 비즈니스는 AI 스택의 두 계층에 위치합니다. 이 회사는 개발자가 다양한 AI 칩 간을 쉽게 전환할 수 있게 해주는 소프트웨어를 개발합니다. 이는 교육 및 추론 워크로드가 Nvidia GPU와 Amazon, Google 등의 성장하는 사내 실리콘 분야 간에 혼합됨에 따라 점점 더 가치 있는 기능입니다.

또한 이 스타트업은 실제 3D 환경을 생성하고 시뮬레이션할 수 있는 AI 모델을 구축합니다. 이 카테고리는 연구자들이 단지 텍스트와 이미지가 아닌 물리학과 공간 관계를 이해하는 AI 시스템을 향한 디딤돌로 간주하는 세계 모델로 종종 설명되는 카테고리입니다. 실제로 이는 필요에 따라 대화형의 사실적인 설정을 생성할 수 있는 소프트웨어를 의미합니다. 이는 비용이 많이 드는 현장 캡처 없이 로봇 교육, 시뮬레이션 구축, 게임 또는 가상 제작 지원에 유용합니다.

하드웨어에 구애받지 않는 인프라 소프트웨어와 국경에 인접한 세계 모델의 조합으로 인해 Decart는 이전에 표적이 되었습니다. 이 회사의 가치는 5월에 약 40억 달러로 평가되었습니다. 이는 저널이 인용한 약 70억 달러의 수치가 6개월 이내에 회사 가치의 거의 두 배가 된다는 것을 의미합니다.

트레이닝니움 연결

거래 논리를 재구성하는 것은 어렵지 않습니다. Amazon은 Nvidia의 데이터 센터 지배력과 직접 경쟁하기 위해 자체 AI 칩인 Trainium3의 개발을 진행하고 있으며 저널은 Amazon이 2025년에 Decart에게 이 칩에 대한 조기 액세스 권한을 부여했다고 보도했습니다. 이는 두 회사가 1년 이상 협력해 왔다는 신호입니다. 워크로드를 새로운 실리콘으로 쉽게 포팅할 수 있게 해주는 소프트웨어는 바로 CUDA에서 개발자를 멀어지게 하려는 칩 공급업체가 필요로 하는 것이며, 해당 기능을 완전히 구매하면 Trainium 주변의 해자가 깊어질 것입니다.

시간 단위로 AI 컴퓨팅을 임대하는 Amazon Web Services의 경우 코드를 다시 작성하지 않고 칩 간에 이동할 수 있는 모든 고객은 Nvidia의 가격에 덜 영향을 받는 고객입니다. 칩 전환 소프트웨어는 사실상 잠금 방지 도구이며 이제 Amazon이 이를 소유하게 됩니다.

인류가 먼저 떠났다

Decart의 인수 사가는 이미 한 막이 있었습니다. 지난 8월 Anthropic은 이 회사를 60억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌으며, 이후 보고에 따르면 Decart의 창립자들이 Nvidia의 더 풍부한 제안을 거부한 후 협상이 70억 달러로 진행되었다고 합니다. 그러다가 9월에 Bloomberg는 Anthropic이 거래에서 완전히 손을 뗐다고 보도했습니다.

Amazon이 70억 달러 또는 그 근처로 문을 닫는다면 Anthropic을 놀라게 한 것으로 알려진 가격을 검증하고 모델 연구소 자체가 아닌 가장 큰 클라우드 및 컴퓨팅 플레이어가 구매하는 패턴을 강화할 것입니다. Amazon은 최근 몇 년 동안 소규모 인수를 통해 꾸준히 AI 기능을 추가해 왔지만 이 규모의 인수는 수년 만에 가장 큰 규모의 인수가 될 것입니다.

파이낸셜 타임스(Financial Times)에 따르면 Nvidia는 개방형 스타트업인 Reflection AI에 대한 대규모 투자 또는 인수를 모색하고 있으며 SoftBank는 AI 인수 자금을 위해 걸프 투자자들로부터 최대 1,000억 달러를 모색하는 등 AI 인프라의 광범위한 통합 물결 속에 타이밍이 맞춰졌습니다.

볼만한 동영상

협상이 결렬될 수 있으며 어느 회사도 이를 확인하지 않았습니다. 그러나 저널의 소싱은 곧 성사될 수 있는 거래를 설명하고 Amazon 측의 전략적 근거는 매우 깨끗합니다. Decart의 소프트웨어는 Nvidia에서 전환 비용을 낮추고, 세계 모델 연구는 Amazon의 시뮬레이션 및 로봇 공학 야망을 보완하며, 보고된 가격은 이미 업계 최대 데이터 센터 구축 중 하나에 자금을 지원하는 대차대조표에 부담을 주지 않고 Amazon이 흡수할 수 있는 가격입니다.

이 규모에서는 독점금지법이 결정적이지는 않을 것 같지만, 이 거래는 통합 대상에 대해서만 여전히 면밀한 조사를 받게 될 것입니다. 오늘날 많은 칩을 제공하는 중립 계층은 개발자가 접근하는 데 도움이 되는 바로 그 공급업체 중 하나에 위치하게 됩니다. 누가 진입로를 소유하게 되든 진입로에서 벗어나는 질문이 이어집니다.

AI 업계의 경우 AI 인프라 미들웨어 시장이 하이퍼스케일러의 손에 통합되고 있다는 더 깊은 신호가 있습니다. 하이퍼스케일러는 이동이 자체 벽 내에서 이루어지는 한 칩 간에 자유롭게 이동할 수 있는 개발자로부터 가장 큰 혜택을 받는 바로 그 회사입니다.

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