Bloomberg의 보고서에 따르면 Anthropic은 영국의 클라우드 컴퓨팅 스타트업 Nscale과 약 450억 달러 규모의 계약을 체결하여 웨스트버지니아의 데이터 센터 캠퍼스에서 6년간 전용 인공 지능 컴퓨팅 용량을 확보했습니다. 이번 계약은 지금까지 AI 연구소가 공개한 단일 컴퓨팅 약속 중 최대 규모이며, 부족한 데이터 센터 용량을 확보하기 위해 개척 개발자들이 얼마나 치열한 경쟁을 벌이고 있는지를 강조합니다.

Bloomberg가 인용한 문제에 정통한 두 사람에 따르면 Anthropic은 내년 말 웨스트 버지니아 현장에서 Nvidia의 곧 출시될 Vera Rubin 칩 세대를 갖춘 *460메가와트의 용량을 사용하기 시작할 것입니다. 예약 규모로 인해 Claude 제조업체는 최첨단 가속기에 대한 보장된 액세스와 관련하여 세계 최대 기술 회사와 동일한 리그에 속하게 되었습니다. 이 이야기에 대한 자세한 내용은 최신 AI 동향*를 참조하세요.

Nscale 계약 내부

이 거래는 블룸버그에 의해 처음 보도되었으며 계약 기간은 약 6년이라고 밝혔습니다. 암호화폐 채굴 부문에서 성장한 런던에 본사를 둔 네오클라우드 운영업체인 Nscale은 전통적인 하이퍼스케일러 외에 특수 목적 AI 인프라 공급업체 중 가장 빠르게 성장하는 공급업체 중 하나로 자리매김했습니다.

세 가지 요소가 이 배열을 눈에 띄게 만듭니다.

  • 장기 기간: 6년으로 약속하면 Nscale이 건설 자금을 조달할 수 있는 수익을 얻을 수 있는 동시에 변동성이 큰 시장에서 Anthropic에 예측 가능한 가격을 제공합니다.
  • 차세대 하드웨어: Nvidia의 Vera Rubin 플랫폼에 대한 용량을 확보한다는 것은 Anthropic이 이제 막 대량 배포에 도달하는 실리콘에 베팅하고 있음을 의미합니다.
  • 전용 메가와트: Anthropic은 가상 머신을 임대하는 대신 물리적 용량을 효과적으로 제어합니다. 460MW는 현대 밀도에서 수십만 개의 가속기 장치에 서비스를 제공하기에 충분한 전력입니다.

메이슨 카운티 캠퍼스

이 용량은 Nscale이 계획하고 있는 1.35기가와트 규모의 웨스트버지니아 주 메이슨 카운티 데이터 센터 캠퍼스 내에 위치하며, Nscale에서는 이를 전면적으로 구축하는 데 약 690억 달러의 비용이 소요될 것이라고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 농촌 지역의 전기 수요, 물 사용 및 산업 개발을 우려하는 지역 주민들의 반발을 불러일으켰습니다. 이는 미국 데이터 센터 붐의 반복되는 주제가 된 긴장감입니다.

Nscale의 경우 Anthropic 계약은 대규모 인프라 프로젝트에 필요한 종류의 앵커 테넌트를 정확하게 제공합니다. 이 회사는 노르웨이 에너지 그룹 Aker가 주도하여 지난 3월에 146억 달러의 가치 평가로 20억 달러를 조달했으며 자체 기업공개를 준비 중인 것으로 알려졌습니다.

대규모 컴퓨팅 구매의 일환

Nscale 협약은 독립적이지 않습니다. The Decoder가 수집한 Bloomberg 보고에서는 Anthropic이 여러 제공업체에 걸쳐 컴퓨팅을 신속하게 고정하는 방법을 설명합니다.

| 파트너 | 편곡 |
|---|---|
| 엔스케일 | ~450억 달러, 6년, 웨스트 버지니아의 Vera Rubin 용량 460MW |
| 구글 | Google의 AI 칩을 임대하기 위해 1,500억 달러를 초과하는 약속 보고 |
| 아마존 | 기존 대규모 컴퓨팅 배열 |
| 스페이스X | 위성 및 궤도 지원 컴퓨팅 협력 보고 |

동일한 보고에 따르면 Anthropic은 수십억 달러 규모의 합의에 관해 Meta와 초기 논의를 진행했다고 합니다. Meta가 재능과 사용자 모두를 두고 Anthropic과 경쟁한다는 점을 고려하면 주목할 만합니다.

업계에 미치는 영향

프론티어 AI의 경제학으로 인해 실험실은 유틸리티 기획자처럼 행동해야 했습니다. 차세대 모델을 교육하려면 기가와트 단위로 측정되는 지속적인 클러스터가 필요하며, 수억 명의 사용자로부터 추론 요구가 발생해 부담이 가중됩니다. 보장된 다년 계약은 이러한 위험을 회피하기 위한 표준 수단이 되고 있습니다.

세 가지 결과는 다음과 같습니다.

1. 수익 기반 인프라 금융: Nscale과 같은 스타트업은 투자 등급 상대방과의 계약에 대해 막대한 금액을 조달하여 부문 전반에 걸쳐 건설 일정을 가속화할 수 있습니다.
2. 집중 위험: 비판자들은 AI 연구소가 수십억 달러를 투자하고 파트너가 이에 다시 투자하는 순환 방식이 AI 매출 성장이 실망스러울 경우 손실이 광범위하게 확산된다는 점에 주목합니다.
3. 커뮤니티의 저항: 메이슨 카운티와 같은 장소의 메가캠퍼스 프로젝트는 주민과 규제 기관의 감시가 점점 더 심해지고 있으며, 이로 인해 이미 막대한 자본 계획에 위험이 추가됩니다.

미래를 내다보며

Anthropic이나 Nscale 모두 Bloomberg가 보고한 수치 이상의 재정적 조건을 공개적으로 자세히 설명하지 않았으며 West Virginia 캠퍼스의 연속적인 단계를 지원하기 위한 일정에 대한 의문이 남아 있습니다. 분명한 것은 칩뿐만 아니라 킬로와트에 대한 쟁탈전이 이제 최첨단 AI의 경쟁 우위를 정의한다는 것입니다.

Anthropic의 접근 방식은 자체 데이터 센터를 완전히 구축하는 일부 경쟁업체의 접근 방식과 대조됩니다. 전문 운영자와 계약함으로써 고정 자본 지출을 장기 운영 약속으로 전환하여 유연성을 유지하면서 공급을 보장합니다. 모델 수요가 확대됨에 따라 균형이 유지되는지 여부에 따라 차세대 기반 모델 구축 방식이 결정됩니다.

Vera Rubin 용량이 왜 상입니까?

각각의 연속적인 Nvidia 아키텍처는 훈련과 추론 모두의 경제성을 재설정하며, 예약은 물리적 건물만이 아닌 실리콘 세대를 따릅니다. 특히 Vera Rubin 플랫폼에 예약을 연결함으로써 Anthropic은 오늘날 설치된 차량보다 훨씬 앞서 와트당 성능으로 용량이 온라인 상태가 되도록 보장합니다. 이는 6년간의 기하급수적인 모델 확장에 걸쳐 복합적인 이점입니다.

한편, Nscale의 경우 차세대 하드웨어를 대규모로 제공하면 전문 AI 클라우드 운영자가 기존 업체보다 더 빠르고 저렴하게 구축할 수 있다는 주장이 입증될 것입니다. 틈새 운영자에서 최고 수준 실험실의 주요 임차인으로 회사가 빠르게 성장한 것은 인프라 시장이 동일한 메가와트를 놓고 경쟁하는 하이퍼스케일 일반 기업과 AI 중심 전문가로 얼마나 빨리 분기되었는지를 보여줍니다.

실사 질문

이 부문을 관찰하는 분석가들은 몇 가지 열린 점을 강조할 것입니다. 보고된 조건은 어느 회사에서도 직접 확인되지 않았습니다. 메이슨 카운티의 건설 속도는 전력망 상호 연결 승인과 향후 몇 년 동안 지속되는 공급망에 따라 달라집니다. 그리고 이 합의는 AI 수요가 실망스러울 경우 경쟁 당국을 포함한 규제 기관이 시스템적 위험을 조사하기 시작한 상호 연결된 약속(여기서는 컴퓨팅 구매, 저기서는 지분 지분)의 증가 스택을 추가합니다.

이러한 경고 중 어느 것도 헤드라인 중요성을 감소시키지 않습니다. 프론티어 AI에서 2026년의 결정적인 통화는 알고리즘이 아니라 전기 지원 가속기에 대한 액세스 보장이며 Anthropic은 이를 확보하기 위해 450억 달러를 지출했습니다.

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