The Information의 보고서에 따르면, 중국은 최고의 인공 지능 기업이 제한된 수의 Nvidia H200 칩을 구매할 수 있도록 허용할 준비를 하고 있으며, 이로 인해 중국의 AI 리더들이 실리콘 밸리 거대 기업의 가장 유능한 중국 호환 하드웨어를 구매하지 못하도록 막았던 국내 제한이 종료되었습니다.

이러한 움직임은 전 세계 AI 칩 무역에 있어 중요한 변화이며, 심화되는 미-중 기술 경쟁에서 최신 AI 개발에 대한 주요 신호입니다.

결정 뒤에 숨은 숫자

Reuters 및 Bloomberg가 보고한 The Information에 따르면, 중국 정부는 약 200,000개의 H200 칩 구매를 승인할 수 있습니다. 이 수치는 중국 기업이 실제로 요청한 것의 절반에도 미치지 못하는 수치로, 중국이 수문을 열기보다는 공급을 배급하겠다는 뜻을 시사합니다.

승인 후보 명단에 올라 있는 것으로 알려진 회사는 다음과 같습니다.

  • Alibaba, 클라우드 및 Qwen 모델 부문이 중국 최대 AI 사업부 중 하나임
  • TikTok의 모회사이자 AI 컴퓨팅의 주요 구매자인 ByteDance
  • DeepSeek, 저비용 학습 혁신으로 세계 AI 시장을 뒤흔든 모델 연구소

보고서는 정부가 허용될 정확한 칩 수를 여전히 심의하고 있으며 최종 할당이 바뀔 수 있다고 지적했습니다.

중국이 애초에 자국 기업을 제한한 이유

H200은 Nvidia가 미국 수출 통제법을 준수하기 위해 개발한 중국 전용 칩입니다. 워싱턴이 중국에 대한 고급 반도체 판매에 대해 전면적인 제한을 가한 후 Nvidia는 미국 규제 기관이 정한 성능 임계값보다 낮은 규정을 준수하는 변형 제품을 만들었습니다.

그러나 중국 정부는 중국 기업이 해당 규격을 준수하는 칩을 구입하는 것을 제한했습니다. 이러한 제한은 미국의 수출 통제에 대응하고 어떤 기업이 첨단 컴퓨팅을 받는지에 대한 엄격한 감독을 유지하려는 중국의 광범위한 노력의 일환이었습니다. 최근 보고에 따르면 중국 정부는 서구 AI 시스템, 특히 Anthropic의 Mythos 모델의 사이버 보안 기능에 대해 우려를 표명했습니다.

이제 스스로 부과한 제한이 완화되는 것으로 보입니다. Nvidia CEO Jensen Huang은 지난 5월 CNBC에 자신의 회사가 현지 회사에 칩을 판매하기 위해 중국의 승인을 받았다고 확인했습니다. 당시 Huang은 Nvidia가 재무 지침에 중국 판매로 인한 수익을 포함하지 않았음을 지적하고 3월 GTC에서 기자들에게 회사가 중국 고객에게 칩 공급을 준비하고 있다고 말했습니다.

H200이 중국 AI 연구소에 미치는 영향

중국 AI 기업의 경우 H200 칩을 한정적으로 공급하더라도 모델 훈련 및 추론을 의미 있게 가속화할 수 있습니다. Nvidia의 하드웨어는 대규모 AI 컴퓨팅의 표준으로 남아 있으며, 중국 연구소는 오래된 Nvidia 재고, Huawei의 국내 대안, DeepSeek 및 Alibaba와 같은 회사의 점점 더 성능이 향상되는 사내 칩을 혼합하여 의존해야 했습니다.

200,000개의 칩 수치는 상당하기는 하지만 미국에서 가장 컴퓨팅에 굶주린 플레이어들 사이에서 공유되어야 합니다. 수요가 그 수준의 두 배 이상으로 증가함에 따라 중국은 필연적으로 중국의 AI 야망에 전략적으로 중요하다고 생각하는 기업을 선호하여 승자를 선택하게 될 것입니다.

Nvidia 하드웨어에 목말라 있는 시장

잠재적인 승인은 수년 동안 워싱턴과 베이징 사이의 복잡한 규제 환경을 탐색해 온 Nvidia에게는 환영받는 신호입니다. 중국은 한때 Nvidia의 가장 큰 시장 중 하나였으며, 그곳에서 무제한 판매 손실로 인해 이 지역에서 회사의 성장이 지속적으로 저해되었습니다.

Nvidia의 제품 라인이 얼마나 발전했는지 주목할 가치가 있습니다. H200은 Nvidia의 Hopper 세대에 속합니다. 회사의 최신 제품은 이제 2세대 앞서 있습니다. Rubin 플랫폼은 올 가을에 출시될 예정이며, 차세대 Rubin Ultra GPU는 2027년에 출시될 예정입니다. 그러나 일부 Rubin Ultra 칩은 생산 제약으로 인해 2028년으로 연기될 수 있습니다.

이는 중국이 H200 판매를 승인하더라도 승인된 하드웨어는 Nvidia가 미국 및 동맹국의 고객에게 판매하는 것보다 몇 세대 뒤처지게 된다는 것을 의미합니다. 이는 미국 수출 통제가 유지하도록 설계된 격차입니다.

지정학적 영향

이 결정은 다층적인 기술 대치의 중심에 있습니다. 미국은 중국의 AI 발전을 늦추기 위해 수출 통제를 사용해왔습니다. 중국은 자체 규제와 반도체 자급자족 추진으로 대응했다. 제한된 H200 구매를 허용하는 것은 베이징이 순전히 적대적인 자세보다 AI 챔피언의 단기 요구 사항을 우선시하는 재조정을 의미합니다.

승인 목록에 있는 회사의 경우 칩은 국내 대안이 성숙되는 동안 다리를 제공할 것입니다. Nvidia의 경우 엄격하게 통제된 조건 하에서 중국 시장의 일부를 다시 엽니다. 그리고 더 넓은 산업 분야에서는 글로벌 AI 공급망이 엔지니어링만큼이나 지정학적인 문제로 남아 있다는 점을 상기시켜 줍니다.

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