The Decoder가 전달한 Bloomberg 보고서에 따르면 Llama 개방형 AI 모델 제품군을 개발한 회사인 Meta는 조용히 Microsoft의 가장 큰 AI 고객 중 하나가 되었습니다. Microsoft의 Azure 클라우드를 통해 AI 모델에 액세스하기 위해 매년 수억 달러를 지출하고 플랫폼에서 매주 수조 개의 토큰을 소각하고 있습니다.
이 합의는 AI 산업의 복잡한 경제 구조를 보여주는 놀라운 스냅샷입니다. 세계에서 가장 널리 사용되는 모델 계열 중 하나의 소유자는 동시에 주요 라이벌 기술의 최대 소비자 중 하나입니다.
경쟁 벤치마킹
보고서에 따르면 Meta의 엔지니어들은 Microsoft의 Foundry 마켓플레이스를 통해 제공되는 OpenAI 모델을 다른 도구와 함께 사용하여 Meta 자체 모델의 성능을 벤치마킹합니다. 즉, 회사는 자체 AI가 어떻게 구축되어 있는지 알아보기 위해 정기적으로 경쟁 업체에 대한 액세스 권한을 임대하고 산업 규모의 특권에 대해 Microsoft에 비용을 지불합니다.
수조 개의 토큰 수치는 해당 작업 흐름이 얼마나 일상화되었는지를 강조합니다. 토큰 소비는 기업 시장에서 실제 AI 사용에 대한 가장 명확한 척도 중 하나로 부상했으며 Meta의 주간 볼륨은 Microsoft AI 인프라를 가장 많이 사용하는 사용자 중 하나입니다.
규모를 고려하면 단일 최신 모델 쿼리는 수백에서 수천 개의 토큰을 소비할 수 있으며 대규모 기술 회사의 엔터프라이즈 API 프로그램은 경쟁 모델에 대해 지속적인 평가 제품군을 실행합니다. 주당 수조 개의 토큰을 사용하는 Meta의 사용은 운영상의 의존성보다 한계 편의성이 적습니다. 이제 회사는 매년 수억 달러의 비용을 지출합니다.
Bing 선례
동시에 Meta는 궁극적으로 Microsoft의 Foundry 시장과 직접 경쟁할 수 있는 자체 API 서비스를 구축하고 있습니다. Bloomberg의 보고는 역사적으로 유사한 점을 지적합니다. Meta는 한때 Microsoft의 Bing 검색 엔진에 의존했지만 충분한 내부 기능을 구축한 후 자체 기술로 교체했습니다. Azure 관계의 유효 기간은 비슷할 수 있습니다.
이러한 역동성은 Microsoft를 친숙한 위치에 놓이게 합니다. 클라우드 프랜차이즈는 나중에 경쟁업체로 성장하는 서비스를 강화함으로써 오랫동안 이익을 얻었으며 AI는 그 주기를 가속화하고 있습니다. Meta는 매년 Azure의 OpenAI 시스템에 대한 모델을 연마하는 데 소비하며, Meta는 이러한 지출을 불필요하게 만들기 위해 전문 지식과 인프라를 구축하는 데에도 소비합니다.
마이크로소프트의 AI 사업은 기술 기업에서 운영된다
Meta는 Microsoft의 가장 큰 AI 고객 중 특이점이 아닙니다. 대부분은 기술 회사입니다. 보고서에 따르면 ByteDance는 Foundry 마켓플레이스 고객 목록에서 1위를 차지했으며 Adobe, Perplexity 및 Sierra가 그 뒤를 이었습니다.
더 큰 그림은 더욱 집중되어 있습니다. Microsoft AI 수익의 약 70%는 OpenAI에서만 발생합니다. OpenAI는 모델을 교육하고 제공하면서 주로 Azure를 통해 막대한 양의 컴퓨팅을 구매합니다. Meta와 다른 사람들이 모델 액세스를 임대하는 시장인 Foundry는 해당 비즈니스의 일부만을 차지합니다.
이러한 집중은 Microsoft의 양방향을 모두 차단합니다. OpenAI 관계는 AI 프랜차이즈의 기반이 되지만 Meta, ByteDance 및 Adobe와 같은 주요 외부 고객은 수익 기반을 다양화합니다. 비록 많은 고객이 언젠가 이를 대체할 수 있는 인프라를 적극적으로 구축하고 있더라도 마찬가지입니다.
이 수치는 또한 일반적으로 불투명한 시장을 엿볼 수 있는 보기 드문 모습을 제공합니다. 클라우드 제공업체는 훈련 컴퓨팅과 추론 서비스 사이에서 AI 수익이 어떻게 분할되는지 거의 공개하지 않으며, Microsoft의 최대 AI 고객 대부분이 AI 회사라는 사실은 엔터프라이즈 AI 붐이 상당 부분 기술 회사가 서로에게 판매하는 것임을 시사합니다. AI 자본 지출 주기를 관찰하는 투자자는 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다.
대규모 협력
이 패턴은 분석가들이 인터넷 규모의 협력을 부르기 위해 취한 조치를 보여줍니다. AI 워크로드를 놓고 경쟁하는 동일한 하이퍼스케일러는 서로 의존합니다. Meta는 Azure를 통해 경쟁 모델을 구입하고, Microsoft는 Meta가 경쟁하는 모델을 호스팅하며, 컴퓨팅 지출이 Microsoft AI 수익의 상당 부분을 차지하는 OpenAI는 동시에 Meta 벤치마크 Llama의 제품입니다.
Meta의 경우 이러한 지출은 최첨단 AI 개발의 불편한 현실을 반영합니다. 모델이 경쟁력이 있음을 입증하려면 경쟁 중인 모델에 대한 지속적이고 체계적인 액세스가 필요합니다. 각 릴리스마다 리더십 위치가 바뀌는 시장에서는 수동으로 가끔 비교하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다.
전략적 질문은 Meta의 자체 API 서비스가 성숙되면 어떻게 되는지입니다. Bing 선례가 유지된다면 연간 수억 달러의 Azure 지출이 점진적으로 사내에서 마이그레이션될 수 있으며, 이는 최고의 Microsoft AI 고객으로서의 Meta의 현재 상태가 영구적인 합의가 아니라 여전히 전환 중인 시장의 스냅샷이 될 수 있습니다.
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