중국의 AI 스타트업인 Moonshot AI는 자사의 대표 Kimi K3 모델이 Azure, AWS 및 Google Cloud에서 호스팅되는 수익 공유 계약을 두고 Microsoft, Amazon 및 Alphabet의 Google과 협상 중입니다. 이는 이전에 어떤 중국 모델 개발자도 미국의 주요 클라우드 제공업체와 취한 조치가 아니었습니다.

논의에 정통한 3명당 Moonshot은 미국 플랫폼을 통해 판매된 Kimi K3 서비스에서 발생한 수익의 최대 30%를 요구하고 있습니다. 그 대가로 서구 클라우드 컴퓨팅의 거대 기업들은 경쟁력 있는 가격의 대안에 대한 수요가 급증하는 순간 카탈로그에서 주목받는 중국 기반 모델을 얻게 될 것입니다. 이 이야기에 대한 자세한 내용은 인공지능 뉴스를 참조하세요.

제안된 구조

논의 중인 합의에 따라 현재 서양 및 타사 모델을 취급하는 동일한 관리 모델 채널을 통해 Kimi K3를 사용할 수 있게 됩니다. 로이터 통신이 지적했듯이 회담은 초기 단계에 있으며 어떤 거래도 확실하지 않기 때문에 세부 사항은 여전히 ​​불안정합니다.

뛰어난 점은 다음과 같습니다:

  • 수익 배분 — Moonshot이 보고한 최대 30%의 개시 포지션은 업계 표준에서 이례적입니다.
  • 데이터 액세스 — 미국에서 호스팅되는 인스턴스를 통해 흐르는 프롬프트와 출력을 보는 사람
  • 사용량 측정 — 토큰 소비가 플랫폼 전반에 걸쳐 추적되고 청구되는 정확한 방법

Microsoft, Google 및 AWS는 모두 Reuters에 대한 논평을 거부했습니다.

대화가 중요한 이유

First Mover 잠재력

만약 완료된다면, 이번 계약은 중국 AI 회사가 공식적인 수익 공유를 통해 미국의 주요 클라우드 마켓플레이스에 프런티어 모델을 배치하는 최초의 기록이 될 것입니다. 하이퍼스케일러 매장을 통한 배포는 매우 중요합니다. 기업은 기본적으로 이미 사용하고 있는 클라우드 제공업체를 통해 구매하고, 카탈로그 존재는 벤치마크 점수보다 채택을 더 많이 유도합니다.

지정학적 역풍

협상은 긴장된 배경 속에서 전개됩니다. The Decoder가 중계한 Reuters 보도에 따르면 미국 재무부 장관 Scott Bessent가 Moonshot을 무역 금지로 위협했으며 미국 당국은 이 회사가 인류의 지적 재산을 남용했다고 비난했습니다. 이러한 주장은 Moonshot이 부인합니다. 따라서 모든 합의에는 상업적 논리만큼 정치적 관용이 필요하며, 수출 통제 조치를 확대하면 어느 시점에서든 대화가 중단될 수 있습니다.

중국의 글로벌 모델 추진

치열한 국내 가격 경쟁에 직면한 중국 연구소들은 공격적으로 해외 수익을 모색하고 있다. Kimi K3 자체는 사이버 능력을 평가하는 미국과 영국 안전 연구소의 주목을 받았으며, 경쟁 중국 회사는 동남아시아에서 유럽에 이르기까지 시장을 개척했습니다. 서구의 하이퍼스케일러 플랫폼에 착륙하는 것은 코호트에게는 가장 대담한 배포 혁신이 될 것이며, 중국 AI 도달 범위를 확장하는 것으로 간주된다면 워싱턴에게는 인화점이 될 것입니다.

30% 뒤에 있는 경제학

Moonshot의 주장에 따르면 30%는 타사 소프트웨어를 재판매할 때 클라우드 제공업체가 일반적으로 유지하는 마진을 왜소하게 만들고 어색한 현실을 반영합니다. 즉, 클라우드에는 차별화된 모델이 필요하고 연구소에는 전사적 접근이 필요합니다. 인접한 시장의 선례를 보면 포지션 개시와 청산 사이에 큰 격차가 있음을 알 수 있으며, 토론에 대해 브리핑을 받은 사람 중 한 명은 로이터에 분할 질문이 여전히 열려 있다고 말했습니다.

정치적으로 민감한 임차인에 대해 공급자가 주의를 기울이는 선례도 있습니다. TikTok의 10년 조사는 워싱턴이 미국 소비자에게 영향을 미치는 중국 관련 기술을 어떻게 취급하는지 보여 주며, 기반 모델은 짧은 형식의 비디오보다 훨씬 더 전략적인 계층을 차지합니다.

다음에 무슨 일이 일어날까요?

결의안을 위한 일정은 보고되지 않았으며 참가자들은 정치적 위험을 감수하기보다는 단순히 회담을 중단할 수도 있습니다. 3가지 신호를 살펴보세요. 3개 제공업체 중 어느 하나가 파트너 마켓플레이스에서 Kimi 계열 모델에 대한 탐색 목록을 인정하는지 여부입니다. 집행에 관한 재무부의 추가 성명; 회담 결렬 시 중국 정부의 대응. 두 가지 결과 모두 글로벌 AI 시장이 얼마나 분리되어 있을 것인지에 대한 가정을 재구성합니다.

회담 뒤의 카탈로그 전쟁

협상은 서구 하이퍼스케일러에게 불편한 진실을 강조합니다. 기업 구매자는 점점 더 달러당 최대 선택권을 원하고 카탈로그 폭이 경쟁 무기가 되었습니다. AWS Bedrock, Azure AI Foundry 및 Google Cloud의 Vertex 마켓플레이스는 각각 사내 제품과 함께 타사 프론티어 모델의 포트폴리오를 홍보합니다. 최고의 중국 개방형 제품군을 추가하면 해당 전략이 새로운 영역으로 확장되고 신뢰할 수 있는 AI 공급망에 대한 각 공급자의 메시지가 복잡해집니다.

Moonshot의 인센티브도 마찬가지로 명확합니다. 미국 기업은 세계에서 가장 깊은 AI 지출 풀로 남아 있지만 기존 조달 계약에 따라 기존 클라우드를 통해 거의 독점적으로 구매합니다. 플랫폼의 축복 없이는 해당 지출에 대한 현실적인 경로가 없습니다. 따라서 배치를 위해 수익의 최대 30%를 기꺼이 포기하려는 의지가 있습니다.

위험은 양방향으로 진행됩니다.

문샷의 경우

미국 호스팅에 동의하면 Kimi K3는 데이터 흐름, 잠재적 제재 노출 및 모든 모델 업데이트에 대한 조사에 대한 미국 관할권을 갖게 됩니다. 또한 경쟁사에 사용 패턴에 대한 자세한 원격 측정 정보를 제공합니다.

클라우드 제공업체의 경우

중국 정부가 면밀히 조사하는 모델을 호스팅하는 것은 기껏해야 정치적 압력을 불러일으키고 최악의 경우 제재 문제를 야기합니다. 세 가지 플랫폼 모두 제공되는 수익이 선거 주기에서 지정학적 스토리라인이 되는 것을 정당화하지 못한다고 결론을 내릴 수 있습니다.

규제 기관의 경우

완료된 거래는 워싱턴에게 프론티어 AI 가중치가 전략적 수출을 구성하는지 여부에 대한 새로운 결정 지점을 제공할 것입니다. 이는 현재 프레임워크가 부분적으로만 다루는 질문입니다.

마찰에도 불구하고, 역사에 따르면 상업은 양측 모두 수요가 부족할 때 채널을 찾습니다. 이러한 회담에 대한 다음 로이터 업데이트(조건 발표 또는 붕괴 확인 여부)는 글로벌 AI 경제의 경계를 파악하는 모든 사람에게 이번 분기의 가장 중요한 데이터 포인트 중 하나가 될 것입니다.

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