मायक्रोसॉफ्ट ओरॅकलकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगणन क्षमता भाड्याने देण्याचा करार रद्द करत आहे, त्याच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या क्लाउड भागीदारीच्या विस्तृत पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून, रॉयटर्सने शुक्रवारी वृत्त दिले, व्यवस्थेतून कंपनीच्या हळूहळू पुलबॅकचा हवाला देऊन.
रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, कराराचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सॉफ्टवेअर दिग्गज अलिकडच्या काही महिन्यांत ओरॅकलकडून भाड्याने घेतलेल्या संगणकीय क्षमतेचा वापर शांतपणे कमी करत आहे. संगणकीय संसाधने कालांतराने मायक्रोसॉफ्टसाठी कमी मौल्यवान बनली आहेत कारण त्यांनी एआय वर्कलोड्ससाठी विकसित होत असलेल्या आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत.
ही बातमी संवेदनशील बाजारपेठेत पोहोचली. शुक्रवारी दुपारच्या व्यापारात ओरॅकलचे शेअर्स जवळपास 3% घसरले, तर मायक्रोसॉफ्टचे शेअर्स थोडे बदलले. ब्लूमबर्ग न्यूजने प्रथम 2023 पर्यंतच्या कराराच्या वाइंड-डाउनची बातमी दिली.
या कथेबद्दल आणि AI पायाभूत सुविधांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यासाठी, आमचे AI इन्फ्रास्ट्रक्चर कव्हरेज फॉलो करा.
प्रतिस्पर्ध्यांकडून प्रथम स्थानावर हायपरस्केलर का भाड्याने घेतले
व्यवस्था AI बिल्डआउटच्या विशिष्ट कालखंडातील होती. जेव्हा ChatGPT लाँच झाल्यानंतर GPU क्षमतेची मागणी वाढली, तेव्हा कोणताही एक क्लाउड प्रदाता प्रत्येक ग्राहकाला सेवा देण्यासाठी इतक्या वेगाने डेटा केंद्रे तयार करू शकला नाही आणि सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अंतर भरून काढण्यासाठी एकमेकांकडून क्षमता भाड्याने घेण्यास सुरुवात केली. ओरॅकल, त्याच्या मोठ्या प्रमाणात, उच्च-घनता असलेल्या GPU क्लस्टर्ससह, इतर हायपरस्केलर्सना अशा क्षमतेचा महत्त्वपूर्ण पुरवठादार बनला.
ते तर्क आता ग्राहकांच्या बाजूने कमकुवत होत आहेत. मायक्रोसॉफ्टने गेली दोन वर्षे आक्रमकपणे Azure च्या AI ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी स्वतःच्या डेटा सेंटर फूटप्रिंटचा विस्तार केला आहे आणि मालकीची क्षमता त्याला चिप जनरेशन, नेटवर्किंग, किंमत आणि भाड्याने घेतलेल्या क्षमतेशी जुळत नसलेल्या मार्जिनवर नियंत्रण देते. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, भाड्याने घेतलेल्या ओरॅकल संसाधनांनी मायक्रोसॉफ्टच्या विकसित होत असलेल्या आवश्यकता पूर्ण करणे थांबवले - मायक्रोसॉफ्टच्या हार्डवेअर मिक्सची आवश्यकता 2023 च्या कराराच्या आसपास तयार झाल्यापासून पुढे सरकल्याचे लक्षण.
एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रेडसाठी एक सिग्नल
वेळ महत्त्व वाढवते. अहवाल रेकॉर्डवर सर्वात तीव्र AI-नेतृत्वाखालील बाजार विक्रीच्या मध्यभागी आला: गुरुवारी Nasdaq 100 मधील 6.4% घसरणीने बाजार मूल्य अंदाजे $2.3 ट्रिलियन मिटवले आणि गुंतवणूकदारांनी अधिक बांधकामाच्या चिन्हांसाठी AI भांडवली खर्चाच्या प्रत्येक प्रकाराची छाननी करण्यात आठवडा घालवला.
बहु-वर्षांच्या क्षमतेच्या कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार देणारा एक प्रमुख ग्राहक चिंताग्रस्त बाजारांना वाचतो, याचा पुरावा म्हणून की बूम वर्षांमध्ये जोडलेल्या भाड्याने घेतलेल्या GPU क्षमतेपैकी किमान काही भाड्याने घेतलेल्या अटींवर यापुढे आवश्यक नाहीत. ओरॅकलच्या बातम्यांवरील जवळपास 3% घट — मायक्रोसॉफ्ट अगदीच हलला असताना — नेमकी ती विषमता प्रतिबिंबित करते: पुरवठादार अडकलेल्या क्षमतेचा धोका पत्करतो, तर ग्राहक कमी खर्चात निघून जातो.
संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समधील मध्यावधी मतदारांनी नवीन डेटा सेंटर बांधणीवर प्रतिबंधित करणाऱ्या डझनभर मतपत्रिक उपायांना मान्यता दिल्यानंतर, अर्थशास्त्रात राजकीय संघर्ष वाढवल्यानंतरही हे काही दिवस आले. एआय उद्योगाला आता तीन इनपुट्सवर एकाच वेळी दबाव येत आहे ज्यावर ते सर्वाधिक अवलंबून आहे: भांडवल, शक्ती आणि बांधकामासाठी सार्वजनिक परवानगी.
मायक्रोसॉफ्टच्या पुनरावलोकनात काय समाविष्ट आहे
मायक्रोसॉफ्टच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या क्लाउड भागीदारीच्या विस्तृत पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून रॉयटर्सने ओरॅकल पुलबॅकचे वर्णन केले. कंपनीने उघड केलेले नाही की इतर कोणत्या व्यवस्था तपासल्या जात आहेत आणि मायक्रोसॉफ्ट किंवा ओरॅकल या दोघांनीही या निर्णयावर तपशीलवार सार्वजनिक विधान जारी केलेले नाही.
या प्रकारचे करार सामान्यतः कठोर कटऑफ ऐवजी स्लो मोशनमध्ये संपतात. मायक्रोसॉफ्ट अनेक महिन्यांपासून त्याचा वापर कमी करत असल्यामुळे, नूतनीकरण न केल्याने होणारा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर आधीच शोषला गेला आहे; शुक्रवारी काय बदलले ते म्हणजे हा निर्णय सार्वजनिक झाला आणि त्यानुसार ओरॅकलच्या स्टॉकची किंमत निश्चित केली.
ओरॅकलसाठी, विंड-डाउन त्याच्या क्लाउड बिझनेसची क्षमता कशी शोषून घेते याबद्दल प्रश्न उपस्थित करते जी मार्की ग्राहक यापुढे घेणार नाही. कंपनीने आपल्या पायाभूत सुविधा युनिटला AI मागणीचा प्राथमिक लाभार्थी म्हणून स्थान दिले आहे आणि इतर हायपरस्केलर्ससह भाड्याने दिलेली व्यवस्था सर्वोच्च-प्रोफाइल प्रूफ पॉइंट्सपैकी होती. Oracle, तत्त्वतः, इतर ग्राहकांना मोकळी केलेली क्षमता पुन्हा भाडेतत्त्वावर देऊ शकते, परंतु अहवाल अशा क्षणी येतो जेव्हा AI क्षमतेचे खरेदीदार एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत अधिक किंमती-संवेदनशील आणि अधिक निवडक असतात.
मायक्रोसॉफ्टसाठी, निर्णय सूचित करतो की त्याचे स्वतःचे बिल्डआउट त्या टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे त्याने भाड्याने घेतलेला पूल यापुढे ठेवत नाही. जर इतर मोठे क्लाउड ग्राहक समान निष्कर्षापर्यंत पोहोचले तर, नवीन पुरवठा येत राहिल्याप्रमाणे सेकंड-हँड एआय क्षमतेची बाजारपेठ वाढू शकते - एक डायनॅमिक ज्यामुळे संपूर्ण एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅकवर किंमतींवर दबाव येईल.
पुढे काय पहावे
हा एकच करार बदल किती महत्त्वाचा आहे हे तीन गोष्टी स्पष्ट करतील. प्रथम, ओरॅकल त्याच्या क्लाउड बॅकलॉगमध्ये व्यवस्थेचे वजन उघड करते की नाही आणि क्षमता पुन्हा तैनात करण्याची योजना कशी आहे. दुसरे, मायक्रोसॉफ्टचे व्यापक भागीदारी पुनरावलोकन पुढील विंड-डाउन किंवा फेरनिगोशिएशन निर्माण करते की नाही. आणि तिसरे, इतर हायपरस्केलर्स पूर्णपणे मालकीच्या क्षमतेकडे मायक्रोसॉफ्टच्या मार्गाचे अनुसरण करतात का — किंवा तंतोतंत भाड्याने देणे सुरू ठेवा कारण त्यांचे स्वतःचे बिल्डआउट्स, जसे की व्यापक बाजारपेठ, वित्तपुरवठा करणे कठीण झाले आहे.
एआयच्या पुढे राहा अधिक AI बातम्या वाचा →
