Drie jaar lang was de GPU de bepalende schaarste in de AI-industrie. Dat knelpunt begint af te nemen – en er komt een nieuw knelpunt voor in de plaats: hoe je die GPU’s snel genoeg met elkaar kunt verbinden. Startup Lumilens kwam deze week uit stealth tevoorschijn met in totaal meer dan 900 miljoen dollar aan financiering om precies dat probleem aan te pakken, waarbij hij erop rekende dat de toekomst van AI-datacenters op licht draait in plaats van op koper. Lees de nieuwste AI-hardwareontwikkelingen op aibuzzwire.new.

Lumilens haalde ruim $700 miljoen op in een Series C-ronde, waarbij het bedrijf op $5,51 miljard wordt gewaardeerd, waardoor het totale kapitaal boven de $900 miljoen uitstijgt. De ronde werd mede geleid door Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures en Spark Capital, waaraan meer dan een dozijn andere investeerders deelnamen, waaronder Qualcomm Ventures en J.P. Morgan Private Capital. Volgens DealStreetAsia sloten ook Peak XV en EDBI zich aan.

Koper vervangen door licht

De kernclaim van het bedrijf is dat koperen bedrading – de fysieke bekabeling die tegenwoordig gegevens tussen chips verplaatst – onvoldoende speelruimte heeft naarmate clusters uitgroeien tot tienduizenden GPU's. Lumilens bouwt wat het het LumiCore-platform noemt: een stapeling van siliciumfotonica, geïntegreerde schakelingen met gemengd signaal, optische systemen en eigen productieprocessen, ontworpen om een ​​product in maanden in plaats van jaren van het eerste ontwerp naar de klantkwalificatie te brengen.

“De beperking op AI is verschoven van het aantal GPU’s dat je kunt kopen naar het aantal dat je kunt verbinden”, zei oprichter en CEO Ankur Singla bij de lancering van het bedrijf. "Hyperscalers hebben veel meer optische capaciteit nodig en een pad om duizenden GPU's rechtstreeks met elkaar te verbinden in één cluster."

Wordt al verzonden naar een hyperscaler

In tegenstelling tot veel optica-startups die nog steeds aan productie werken, zegt Lumilens dat het al aan het verzenden is. Twee jaar na de oprichting in 2024 meldt het bedrijf dat het zijn eerste optische interconnect-producten levert aan de productiedatacenters van een hyperscaler onder wat het beschrijft als een klantenovereenkomst van meerdere miljarden dollars. Die vroege omzetstijging helpt de waardering te verklaren.

Singla is een terugkerende oprichter van infrastructuur. Hij bouwde Contrail Systems, dat Juniper Networks in 2012 voor ongeveer $176 miljoen overnam, en vervolgens Volterra, een edge-cloudplatform dat F5 in 2021 voor bijna $500 miljoen kocht. Hij wordt vergezeld door medeoprichter en chief technology officer Ted Schmidt, een voormalige vooraanstaande ingenieur bij Juniper die aan het siliciumfotonicaprogramma werkte na de overname van Aurrion in 2016 en later senior functies bekleedde bij Lumentum en Effect Photonics.

Een veld met veel hoofdletters

Lumilens betreedt een van de meest gefinancierde hoeken van de AI-infrastructuur. Lightmatter haalde in juli 2026 een Series F van $ 1,2 miljard op tegen een waardering van $ 12 miljard. Ayar Labs haalde in maart 2026 $ 500 miljoen binnen van Nvidia en AMD tegen een waardering van $ 3,75 miljard. Celestial AI sloot in juni 2026 een Series D van $ 750 miljoen af ​​tegen een waardering van $ 6 miljard, ondersteund door Fidelity en BlackRock. Kleinere spelers – het Spaanse iPronics, het Zürichse Aylight en het Italiaanse CamGraPhIC – jagen hetzelfde probleem vanuit verschillende invalshoeken na.

Het geld volgt de markt. Citigroup schat dat de uitgaven voor AI-infrastructuur in 2029 de 2,8 biljoen dollar zullen overschrijden, en een groeiend deel daarvan vloeit naar de optica die nodig is om gelijke tred te houden. Nvidia alleen al heeft 2 miljard dollar aan Lumentum toegezegd voor de productie van siliciumfotonica, een signaal dat de GPU-gigant zelf connectiviteit als de volgende grens ziet.

Waarom connectiviteit het nieuwe knelpunt is

De logica achter de optiekhausse is eenvoudig. Naarmate modellen groter worden, vereist het trainen ervan steeds grotere clusters van GPU's die met minimale vertraging enorme hoeveelheden gegevens moeten uitwisselen. Koperen verbindingen leggen limieten op aan bandbreedte, bereik en energieverbruik, die op grote schaal lastig worden. Optische verbindingen beloven een hogere bandbreedte over langere afstanden tegen lagere energiekosten – als ze betrouwbaar en goedkoop kunnen worden vervaardigd.

Deze productie-uitdaging is waar Lumilens van mening is dat het een voorsprong heeft. Door het ontwerp, de mixed-signal chips, de optische systemen en het productieproces onder één dak te houden, beweert het bedrijf dat het de ontwikkelingstijdlijnen kan comprimeren en de volumes kan bereiken die hyperscalers eisen. Of het goed gefinancierde rivalen als Lightmatter en Ayar Labs kan verslaan, zal bepalen of de vroege voorsprong standhoudt.

Voorlopig is het bredere signaal onmiskenbaar: in de volgende fase van de AI-uitbreiding stromen het geld en het technische talent naar de draden – of beter gezegd, het licht – die het hele systeem bij elkaar houden.

---

Blijf AI een stap voor

Ontvang het laatste nieuws, analyses en doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie, allemaal op één plek.

Lees meer AI-nieuws →