Chiński start-up zajmujący się sztuczną inteligencją Moonshot AI negocjuje z Microsoft, Amazon i Google należącym do Alphabet w sprawie umów o podziale przychodów, na mocy których jego flagowy model Kimi K3 będzie hostowany na platformach Azure, AWS i Google Cloud – jest to krok, jakiego żaden chiński twórca modeli nie podjął wcześniej z głównym amerykańskim dostawcą usług w chmurze, podaje Reuters.

Według trzech osób zaznajomionych z dyskusjami Moonshot prosi o do 30 procent przychodów generowanych z usług Kimi K3 sprzedawanych za pośrednictwem platform w USA. W zamian giganci zachodniego przetwarzania w chmurze zyskaliby w swoich katalogach głośny chiński model podstawowy w momencie, gdy rośnie zapotrzebowanie na konkurencyjne cenowo alternatywy. Więcej kontekstu na ten temat znajdziesz w naszych trendy AI.

Proponowana struktura

Omawiane ustalenia sprawią, że Kimi K3 będzie dostępny za pośrednictwem tych samych kanałów zarządzanych modeli, które obecnie oferują modele zachodnie i zewnętrzne. Szczegóły pozostają niepewne, ponieważ, jak zauważa Reuters, rozmowy są na wczesnym etapie i nie jest pewne żadne porozumienie.

Wybitne punkty obejmują:

  • Podział przychodów — zgłoszona pozycja początkowa Moonshot wynosząca do 30 procent jest nietypowa w świetle norm branżowych
  • Dostęp do danych — kto widzi podpowiedzi i dane wyjściowe przepływające przez instancje hostowane w USA
  • Pomiar wykorzystania — dokładny sposób śledzenia i rozliczania zużycia tokenów na różnych platformach

Microsoft, Google i AWS odmówiły komentarza Reutersowi.

Dlaczego rozmowy mają znaczenie

Potencjał pierwszego ruchu

Jeśli umowy zostaną sfinalizowane, będzie to pierwszy raz, kiedy chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją umieści model pionierski na głównych amerykańskich rynkach usług w chmurze w drodze formalnego podziału przychodów. Dystrybucja za pośrednictwem hiperskalowalnych witryn sklepowych ma ogromne znaczenie: przedsiębiorstwa domyślnie dokonują zakupów za pośrednictwem dostawców usług w chmurze, z których już korzystają, a obecność katalogu sprzyja przyjęciu rozwiązań w większym stopniu niż wyniki testów porównawczych.

Geopolityczne wiatry

Negocjacje toczą się w napiętym tle. W raporcie Reuters przekazanym przez The Decoder zauważono, że Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zagroził Moonshot zakazem handlu oraz że władze USA oskarżyły firmę o sprzeniewierzenie własności intelektualnej Anthropic – zarzuty Moonshot zaprzecza. Każde porozumienie wymagałoby zatem w równym stopniu tolerancji politycznej, jak i logiki handlowej, a eskalacja środków kontroli eksportu mogłaby w dowolnym momencie udaremnić rozmowy.

Globalny nacisk na model w Chinach

Chińskie laboratoria, stojące w obliczu intensywnej krajowej konkurencji cenowej, agresywnie poszukują dochodów za granicą. Sam Kimi K3 przyciągnął uwagę amerykańskich i brytyjskich instytutów bezpieczeństwa, które oceniły jego możliwości cybernetyczne, podczas gdy konkurencyjne chińskie firmy zdobywają rynki od Azji Południowo-Wschodniej po Europę. Lądowanie na zachodnich platformach hiperskalerowych byłoby dla tej kohorty najodważniejszym przełomem w dystrybucji – lub punktem zapalnym dla Waszyngtonu, jeśli będzie postrzegany jako rozszerzenie zasięgu chińskiej sztucznej inteligencji.

Ekonomia stojąca za 30 procentami

Rzekome 30-procentowe zapytanie Moonshota przyćmiewa marże, jakie zwykle zachowują dostawcy usług w chmurze przy odsprzedaży oprogramowania innych firm, i odzwierciedla niezręczną rzeczywistość: chmury potrzebują zróżnicowanych modeli, podczas gdy laboratoria potrzebują zasięgu dla przedsiębiorstw. Precedensy na sąsiednich rynkach sugerują dużą różnicę między pozycjami otwarcia i zamknięcia, a jedna z osób biorących udział w dyskusjach powiedziała agencji Reuters, że rozbieżna kwestia pozostaje rzeczywiście otwarta.

Istnieje również precedens dotyczący ostrożności dostawców w stosunku do najemców wrażliwych politycznie. Dziesięć lat obserwacji TikToka pokazuje, jak Waszyngton traktuje technologię powiązaną z Chinami, która dotyka amerykańskich konsumentów, a podstawowe modele zajmują znacznie bardziej strategiczny poziom niż krótkie filmy.

Co stanie się dalej

Nie podano żadnego harmonogramu rozwiązania, a uczestnicy mogą po prostu pozwolić na dokończenie rozmów, zamiast przejmować ryzyko polityczne. Zwróć uwagę na trzy sygnały: czy którykolwiek z trzech dostawców akceptuje wstępne ogłoszenia dotyczące modeli rodziny Kimi na rynkach partnerskich; dalsze oświadczenia Departamentu Skarbu w sprawie wykonania; oraz środki zaradcze ze strony Pekinu w przypadku załamania rozmów. Każdy z tych wyników zmienia założenia dotyczące stopnia segregacji globalnego rynku sztucznej inteligencji.

Bitwa katalogowa za rozmowami

Negocjacje uwydatniają niewygodną dla zachodnich hiperskalowalników prawdę: nabywcy korporacyjni coraz częściej chcą maksymalnego wyboru w przeliczeniu na dolara, a szerokość katalogu stała się bronią konkurencyjną. AWS Bedrock, Azure AI Foundry i platforma Vertex Marketplace firmy Google Cloud oprócz własnych ofert oferują portfolio pionierskich modeli innych firm. Dodanie czołowej chińskiej rodziny wag otwartych rozszerzyłoby tę strategię na nowe terytorium i skomplikowałoby komunikację każdego dostawcy na temat zaufanych łańcuchów dostaw AI.

Motywacja Moonshota jest równie jasna. Przedsiębiorstwa amerykańskie pozostają największą na świecie pulą wydatków na sztuczną inteligencję, ale dokonują zakupów prawie wyłącznie za pośrednictwem istniejących chmur obliczeniowych w ramach istniejących umów w sprawie zamówień publicznych. Nie ma realistycznej ścieżki osiągnięcia takich wydatków bez błogosławieństwa platform – stąd chęć przekazania nawet 30 procent przychodów na rzecz umieszczania reklam.

Ryzyko występuje w obu kierunkach

Dla Moonshota

Zgoda na hosting w USA poddaje Kimi K3 amerykańskiej jurysdykcji w zakresie przepływu danych, narażenia na potencjalne sankcje i kontroli każdej aktualizacji modelu. Udostępnia także konkurentom szczegółowe dane telemetryczne dotyczące wzorców użytkowania.

Dla dostawców usług w chmurze

Goszczenie chińskiego modelu kontrolowanego przez państwo w najlepszym przypadku stwarza presję polityczną, w najgorszym sankcje. Każda z trzech platform mogłaby stwierdzić, że oferowane dochody nie uzasadniają stania się wątkiem geopolitycznym w cyklu wyborczym.

Dla organów regulacyjnych

Sfinalizowana transakcja dałaby Waszyngtonowi nowy punkt decyzji co do tego, czy graniczne wagi sztucznej inteligencji stanowią strategiczny eksport – kwestia, którą obecne ramy rozwiązują tylko częściowo.

Pomimo tarć historia sugeruje, że handel znajduje kanały, gdy obie strony dostrzegają niedostateczny popyt. Następna aktualizacja Reutersa na temat tych rozmów – niezależnie od tego, czy ogłosi warunki, czy potwierdzi upadek – będzie jednym z ważniejszych danych za kwartał dla każdego, kto wyznacza granice globalnej gospodarki sztucznej inteligencji.

---

Bądź na Bieżąco z AI

Najnowsze wiadomości, analizy i przełomy w dziedzinie AI — wszystko w jednym miejscu.

Czytaj więcej wiadomości AI →