A Anthropic está em negociações preliminares para alugar poder de computação de inteligência artificial da Meta, um acordo que poderia valer cerca de US$ 10 bilhões e marcaria um dos maiores acordos de compartilhamento de capacidade entre laboratórios rivais de IA até o momento. As discussões foram relatadas pela primeira vez pelo The New York Times e confirmadas pela CNBC, que citou uma pessoa familiarizada com o assunto.

O acordo relatado faria com que a Meta alugasse uma fatia de sua capacidade de GPU arduamente conquistada para a Anthropic, fabricante do assistente Claude – uma reversão impressionante para duas empresas que competem de frente pelos mesmos clientes corporativos e pela mesma participação de desenvolvedor. Para uma cobertura contínua dos negócios que estão remodelando o setor, acompanhe nossa cobertura do setor de IA à medida que ela se desenvolve.

O que diz o relatório

Segundo a CNBC, que atribuiu o furo à correspondente Kate Rooney, as negociações continuam “muito preliminares” e nenhum acordo foi finalizado. O New York Times estimou o valor potencial do arrendamento em cerca de US$ 10 bilhões. Meta se recusou a comentar.

Principais detalhes emergentes do relatório:

  • A estrutura é um arrendamento, não uma parceria. A Anthropic pagaria para usar a computação da Meta em vez de as duas empresas co-desenvolverem modelos, mantendo seus respectivos produtos de IA e agendas de pesquisa separados.
  • Segue um acordo semelhante da SpaceX. As negociações acontecem semanas depois que a Anthropic anunciou um acordo para usar a capacidade de computação do data center Colossus 1 de Elon Musk para expandir a capacidade para assinantes pagos.
  • A Meta tem cortejado abertamente esses compradores. O presidente-executivo, Mark Zuckerberg, disse a analistas em outubro que as empresas "perguntavam regularmente se temos informações de que poderiam comprar de nós com algum prêmio em relação ao preço que compramos".

As negociações sublinham que o acesso aos chips de IA da Nvidia continua a ser o maior constrangimento para laboratórios de fronteira como a Anthropic, que impôs limites de utilização aos seus modelos mais avançados, incluindo o Fable, para gerir a procura contra a oferta finita.

O pivô da Meta para a venda de computação

Para a Meta, um arrendamento desta magnitude validaria uma estratégia que Zuckerberg começou a sinalizar publicamente em maio, quando disse que o gigante das redes sociais estava a considerar entrar no negócio da computação em nuvem como uma forma de mostrar aos investidores que pode rentabilizar o seu enorme investimento em IA para além do seu principal motor de publicidade.

A Meta está a caminho de gastar até US$ 145 bilhões em despesas de capital, incluindo infraestrutura de IA, somente em 2026 — um número que colocou pressão crescente sobre a empresa para demonstrar retornos além de melhorias incrementais em seus aplicativos. Vender capacidade ociosa a um comprador bem financiado como a Anthropic converteria um centro de custos numa linha de receitas quase da noite para o dia.

A empresa também vem construindo a liderança para executar essa ambição. Dave Brown, um ex-executivo sênior de longa data da Amazon Web Services, está definido para ingressar na Meta, confirmou a CNBC – uma contratação que sinaliza que a Meta pretende executar sua computação como um provedor de nuvem em hiperescala, em vez de puramente um recurso interno.

Por que a Anthropic precisa dos chips

A busca da Antrópico por capacidade reflete uma realidade mais ampla: o custo de permanecer competitivo na fronteira da IA aumentou muito além do que qualquer provedor de nuvem pode oferecer. A empresa, fortemente apoiada pela Amazon, colocou vários arranjos de computação em camadas além de seu relacionamento com a AWS – incluindo o acordo com a SpaceX e agora potencialmente a Meta – para alimentar as demandas insaciáveis ​​de treinamento e inferência de sua família de modelos Claude.

Observadores da indústria observam que tal arrendamento entre rivais era quase inédito há dois anos, quando os laboratórios acumulavam todas as GPUs que podiam adquirir. O surgimento de acordos de computação como mercadoria sugere que o mercado está a começar a tratar os chips de IA da mesma forma que tratava a electricidade: como um recurso fungível que pode ser comprado, vendido e alugado entre empresas quando o preço é justo.

O panorama geral

Um arrendamento de US$ 10 bilhões também recalibraria a forma como os investidores avaliam os gastos com IA da Meta. Em vez de um custo irrecuperável ligado a métricas de envolvimento, os centros de dados da Meta começariam a gerar receitas previsíveis e plurianuais a partir de um inquilino de primeira linha – uma narrativa que poderia remodelar o debate sobre se o boom das despesas de capital da indústria algum dia compensará.

Para a Antrópica, o apelo é mais existencial. Cada parcela adicional de computação é outro aumento de espaço antes que seus modelos sejam mais uma vez estrangulados pela oferta, e outra razão para os clientes empresariais acreditarem que a empresa pode escalar de acordo com suas necessidades.

Nenhuma das empresas confirmou um acordo final e fontes alertam que as negociações ainda podem fracassar ou diminuir de escopo. Mas o simples facto de dois dos nomes mais observados na IA estarem a negociar o acesso à computação - em vez de modelos, produtos ou talentos - aponta para onde está agora o verdadeiro estrangulamento, e o verdadeiro dinheiro, na indústria.

Fique à frente da IA

As negociações de computação de US$ 10 bilhões da Anthropic com a Meta são o sinal mais recente de que a infraestrutura de IA se tornou a restrição definidora do setor. Para saber mais sobre acordos, modelos e movimentos políticos que remodelam a inteligência artificial, acompanhe nossas notícias de última hora sobre IA conforme elas acontecem.

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