A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a maior fabricante de chips contratada do mundo, relatou um aumento surpreendente de 68% na receita de junho de 2025, para um recorde de NT$ 442,7 bilhões (aproximadamente US$ 14,6 bilhões), ressaltando o impulso implacável da construção global da IA.
Os números de junho representam o mês mais forte da TSMC em 2026 e um aumento de 6,2% em relação a maio, de acordo com dados divulgados pela CNBC, Reuters e TrendForce. O aumento empurrou a receita do segundo trimestre para o limite máximo da orientação da própria TSMC, reforçando a confiança dos investidores de que os gastos com infraestrutura de IA permanecem robustos, apesar da volatilidade mais ampla do mercado.
Para aqueles que acompanham a mais recente cobertura da indústria de IA, os resultados da TSMC servem como um indicador crítico. A empresa fabrica os chips que alimentam praticamente todos os principais sistemas de IA, desde as GPUs Hopper e Blackwell da Nvidia até silício personalizado projetado pela Apple, Amazon e Google.
Demanda de IA não mostra teto
Os números chegam em um momento crucial. Poucos dias antes, a Forbes questionou se a construção da IA tem um teto. Os resultados de junho da TSMC sugerem que não – pelo menos ainda não.
A receita do segundo trimestre aumentou aproximadamente 36% ano a ano, e a receita do primeiro semestre de 2026 aumentou por uma margem semelhante, de acordo com Anadolu Ajansı e Investing.com. A trajetória de crescimento tem sido consistente trimestre após trimestre, impulsionada principalmente pela demanda por tecnologias de embalagem avançadas como CoWoS (Chip on Wafer on Substrate), que são essenciais para aceleradores de IA de alto desempenho.
“A receita de junho da TSMC atinge o recorde de NT$ 442,7 bilhões, orientação de alcance de vendas do segundo trimestre”, relatou TrendForce, observando que os resultados estabeleceram um tom positivo para a teleconferência de lucros da empresa agendada para 16 de julho.
Uma aposta de US$ 165 bilhões na capacidade dos EUA
O aumento da receita coincide com a expansão agressiva da TSMC em sua presença industrial nos EUA. A empresa está a construir um enorme cluster de chips no Arizona que representa um investimento de 165 mil milhões de dólares, destinado a reforçar a produção nacional de semicondutores à medida que as tensões geopolíticas com a China se intensificam.
Essa expansão faz parte de um esforço mais amplo de relocalização em toda a indústria de semicondutores. No mesmo dia em que a TSMC divulgou seus números de junho, a King Yuan Electronics (KYEC) de Taiwan, uma importante empresa de testes de chips, aprovou um investimento de US$ 1,4 bilhão em uma fábrica nos EUA, sinalizando que toda a cadeia de fornecimento de semicondutores está seguindo o exemplo da TSMC.
A conexão Nvidia
A sorte da TSMC permanece profundamente ligada à Nvidia, seu maior cliente de chips avançados de IA. As GPUs da arquitetura Blackwell da Nvidia, que alimentam data centers para OpenAI, Meta, Microsoft e Google, são fabricadas exclusivamente pela TSMC usando seus nós de processo de 4nm e 3nm.
O relacionamento funciona nos dois sentidos. À medida que os modelos chineses de IA continuam a ganhar terreno a nível global, a procura pela capacidade de embalagem avançada da TSMC só se intensificou, levando a fundição a dar prioridade à produção relacionada com IA em detrimento dos pedidos de chips legados.
O que vem a seguir
Todos os olhos agora se voltam para a teleconferência de resultados do segundo trimestre da TSMC em 16 de julho. Os analistas estarão observando atentamente vários indicadores-chave: poder de precificação para nós avançados, cronogramas de expansão da capacidade CoWoS e qualquer comentário sobre a sustentabilidade da demanda até 2027.
A orientação da empresa para o terceiro trimestre de 2026 será particularmente examinada. Com as principais empresas de IA supostamente correndo para construir modelos mais econômicos, alguns observadores questionaram se a demanda insaciável por computação acabará por estagnar. Os números de junho da TSMC, no entanto, sugerem que esse dia ainda não chegou.
Para a indústria mais ampla de semicondutores, os resultados da TSMC fornecem garantias de que o ciclo de investimento em IA – agora no seu terceiro ano – continua a acelerar. A receita recorde também pressiona concorrentes como Samsung Foundry e Intel Foundry Services, que têm lutado para igualar as capacidades avançadas de fabricação da TSMC.
À medida que a revolução da IA remodela as indústrias, desde a saúde até às finanças, a humilde pastilha de silício continua a ser o seu insumo mais crítico. E, por enquanto, a TSMC é a empresa que fabrica mais deles do que qualquer outra.
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