Washington passou Julho e Agosto a apertar os parafusos aos robôs e drones fabricados no estrangeiro, citando a segurança nacional a cada passo. Mas, de acordo com analistas da indústria que falaram com o TechCrunch, as restrições podem contribuir menos para abrandar a indústria robótica da China do que os decisores políticos dos EUA esperam – porque o núcleo da vantagem da China é a escala de produção, e a escala não respeita as tarifas.
Nas últimas semanas, os Estados Unidos impuseram tarifas elevadas sobre drones importados e seus componentes, e ampliaram as restrições aos sistemas robóticos avançados. As tarifas sobre drones entram em vigor em setembro, com tarifas adicionais sobre componentes em 2027. As medidas ampliam uma postura de endurecimento que no início deste verão viu a FCC adicionar humanóides e cães-robôs de fabricação estrangeira às suas restrições de segurança nacional. Para mais contexto sobre esta história, confira nossa atualizações de inteligência artificial.
As restrições se acumulam
A peça central do regime dos EUA é a Lista Coberta da FCC, criada em 2021 para atingir equipamentos de telecomunicações e vigilância de empresas como Huawei, ZTE e Hikvision. Desde então, a lista se expandiu para cobrir drones fabricados no exterior e, mais recentemente, dispositivos robóticos avançados.
As tarifas constituem uma barreira financeira sobre a regulamentar. Tomadas em conjunto, as medidas destinam-se a empurrar os compradores dos EUA para fornecedores nacionais e aliados em categorias estrategicamente sensíveis.
Mas as restrições chegam num momento em que os fabricantes chineses ocupam posições de comando tanto em drones como em robôs humanóides, muitas vezes a preços que os rivais ocidentais não conseguem igualar. Essa lacuna, disseram analistas ao TechCrunch, é o produto de vantagens estruturais que as restrições não afetam.
A diferença de escala, em números
O mercado de robôs humanóides conta a história em uma única estatística. As remessas globais de humanóides atingiram 22.000 unidades no primeiro semestre de 2026, de acordo com um relatório da Counterpoint Research – e a grande maioria veio de fabricantes chineses.
Os cinco maiores fabricantes mundiais de robôs humanóides em remessas – AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH e Leju Robotics – são todos chineses e, juntos, representaram 86% das remessas globais no primeiro semestre do ano, por Counterpoint. As empresas norte-americanas, pelo contrário, operam numa escala muito menor, disse Soumen Mandal, analista principal da Counterpoint Research.
A vantagem aumenta, disse Ankur Saxena, diretor de investimentos da TDK Ventures. Os preços mais baixos permitem que os fabricantes chineses coloquem mais robôs em utilização no mundo real, o que gera os dados necessários para melhorar a tecnologia, enquanto volumes de produção mais elevados reduzem ainda mais os custos. Mandal acrescentou que os fabricantes chineses de humanóides também estão cortando custos, trazendo mais tecnologia internamente – a Unitree está desenvolvendo mais componentes internamente, e fabricantes de automóveis como a XPeng podem contar com a experiência existente em chips e fabricação de veículos à medida que avançam para a robótica.
“Os Estados Unidos lideram a inovação em IA, software e semicondutores”, disse Saxena ao TechCrunch. "A China lidera em escala de produção, profundidade da cadeia de fornecimento e custo."
Seu resultado final foi mais direto: "Você não pode sancionar o seu caminho em torno de uma curva de custos. Você só pode superá-la, e a América ainda não começou a fazer o investimento de uma década que será necessário."
Para onde vão os robôs chineses
Se as empresas chinesas de robótica perderem o acesso ao mercado dos EUA, é pouco provável que percam muito ímpeto. Saxena destacou o grande mercado interno da China e a margem significativa para expansão noutros locais, especialmente em regiões onde a procura por automação acessível está a crescer rapidamente.
Mandal espera que os fabricantes chineses de humanóides visem mercados sensíveis aos preços, com grave escassez de mão-de-obra na Europa, Sudeste Asiático, América Latina e Médio Oriente. A sua previsão segue o manual da indústria de veículos eléctricos da China: construir escala no país, expandir-se para mercados estrangeiros e, eventualmente, estabelecer a produção local no estrangeiro.
Os países que enfrentam escassez de mão-de-obra e declínio demográfico poderão tornar-se os primeiros a adotar humanóides, especialmente na indústria, onde os robôs podem absorver o trabalho repetitivo que os empregadores têm dificuldade em contratar.
Dois ecossistemas, não um mercado
A indústria dos drones oferece uma visão antecipada do rumo que tudo isso pode estar tomando. Bentzion Levinson, fundador e CEO da Heven AeroTech, fabricante de drones com sede na Virgínia, disse ao TechCrunch que o mercado já está se dividindo em dois ecossistemas: um mercado liderado pelos EUA, construído em torno de sistemas fabricados nos EUA e compatíveis com NDAA, e um mercado liderado pela China, focado na produção de baixo custo e alto volume.
Levinson não acredita que os fabricantes ocidentais possam vencer as empresas chinesas no mercado de drones de consumo de baixo custo, onde o custo continua a ser decisivo. Em vez disso, espera que as empresas dos EUA e aliadas concorram em sistemas autónomos de longo alcance para defesa e infra-estruturas críticas, onde os requisitos de segurança têm mais peso do que o preço unitário.
Ele também argumentou que a próxima fronteira competitiva está mudando das próprias fuselagens para a tecnologia que as alimenta – com as restrições da bateria tornando a arquitetura de energia e carga útil um campo de batalha cada vez mais importante.
Um mercado fragmentado, não uma divisão limpa
Por enquanto, disseram analistas ao TechCrunch, o resultado mais provável não é o domínio chinês nem um renascimento americano, mas sim a fragmentação: as empresas chinesas expandem-se pela maior parte do globo, enquanto os fabricantes dos EUA e aliados competem nos mercados onde os requisitos de segurança são mais importantes.
Essa dinâmica tem eco nos semicondutores, onde os controlos de exportação abrandaram as ambições de chips de ponta da China, sem travar a sua ascensão tecnológica mais ampla. A robótica, ao contrário dos chips, não depende de uma única tecnologia de ponto de estrangulamento – o que, sugerem os analistas, torna a lacuna de escala ainda mais difícil de colmatar por decreto.
O primeiro teste chega em Setembro, quando as tarifas sobre drones entrarem em vigor e a indústria descobrir se um muro em torno do mercado dos EUA pode coexistir com a escala chinesa em qualquer outro lugar.
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