CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-a întors în Coreea de Sud în weekend pentru o rundă vârtej de întâlniri cu directorii Samsung și SK Group, potrivit The Korea Herald, într-o vizită care a subliniat cât de dramatic s-a schimbat echilibrul de putere în lanțul de aprovizionare cu hardware AI. Sursele limitate de memorie au întărit puterea de negociere a producătorilor de cipuri exact în momentul în care OpenAI are nevoie de mai mult din toate – mai multă memorie cu lățime de bandă mare, mai multe wafer-uri, mai multe fabrici – în timp ce propriile obiective de strângere de fonduri se micșorează sub controlul investitorilor.

Altman a sosit vineri seara și s-a întâlnit cu aproximativ 50 de directori Samsung în Yongin, provincia Gyeonggi, sâmbătă, înainte de un prânz cu președintele SK Group, Chey Tae-won, și directori de la SK hynix și SK Telecom, a informat ziarul. La Samsung, discuțiile s-au concentrat pe utilizarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți competitivitatea afacerilor, Altman spunându-le gazdelor sale că „pur și simplu folosirea inteligenței artificiale nu va mai fi suficientă pentru a asigura un avantaj competitiv durabil” și adăugând că speră să aprofundeze cooperarea cu gigantul coreean al electronicii. For more context on this story, see our ongoing AI news.

De ce memoria este brusc gâtul de sticlă

Mizele vizitei sunt vizibile în cifrele care ies din industria memoriei. TrendForce estimează că prețul mediu de vânzare combinat al memoriei cu lățime de bandă mare va crește cu 121% în 2027 față de 2026, reflectând atât rezervele limitate, cât și o pondere în creștere a cipurilor HBM4 scumpe în amestec. HBM este memoria stivuită direct împotriva acceleratoarelor AI și a devenit componenta cea mai contestată în dezvoltarea AI.

Samsung a declarat săptămâna trecută că oferta sa de HBM 2027 a fost epuizată. SK hynix a mers mai departe, spunând că producția până în 2029 a fost contabilizată efectiv odată ce contractele ferme și volumele aflate în negocierea cu clienții sunt combinate.

„Clienții solicită mai mult de două ori volumul pe care îl putem furniza”, a declarat Kim Ki-tae, șeful de vânzări și marketing HBM al SK hynix, în timpul unui apel pentru venituri, potrivit The Korea Herald.

O inversare a efectului de pârghie

Timp de doi ani, povestea hardware-ului AI a fost despre deficitul de GPU și puterea de stabilire a prețurilor a Nvidia. Criza memoriei inversează această dinamică. „Când cipurile de memorie sunt insuficiente, cumpărătorii au mai puțină flexibilitate”, a declarat o sursă din industrie pentru ziar. „Menținerea relațiilor pe termen lung cu Samsung și SK hynix este din ce în ce mai importantă.”

Tocmai de aceea Altman s-a urcat într-un avion spre Seul. Pentru OpenAI, securizarea memoriei suficiente la costuri gestionabile devine critică pe măsură ce compania își extinde infrastructura de calcul și dezvoltă acceleratoare AI personalizate cu Broadcom - cipuri care vor avea nevoie de aprovizionare HBM garantată dacă vor fi livrate la scară.

Umbra Stargate peste întâlniri

Există istorie în spatele strângerii de mână. În octombrie 2025, OpenAI a semnat acorduri preliminare Stargate cu Samsung și SK, care descriu o cerere proiectată echivalentă cu 900.000 de porniri de wafer DRAM pe lună - o cifră, notează The Korea Herald, că a fost o țintă de producție, nu un ordin obligatoriu. Un an mai târziu, cu furnizorii vânduți ani în viitor, întrebarea este cât de mult din această cerere aspirațională poate bloca de fapt OpenAI și la ce preț.

Costurile în creștere ale memoriei reduc direct economia de infrastructură a OpenAI. Fiecare dolar din inflația HBM intră în costul centrelor de date pe care compania se grăbește să le construiască, la fel cum investitorii care finanțează acele centre de date cer profituri mai clare ale cheltuielilor cu inteligența artificială.

Presiunea de finanțare crește miza

Vizita vine și pe fondul semnelor că strângerea de fonduri a OpenAI devine din ce în ce mai dificilă. Potrivit surselor din industrie citate de The Korea Herald, OpenAI și-a asigurat aproximativ 11 miliarde de dolari în angajamente față de o țintă inițială de strângere de fonduri de 30 de miliarde de dolari. Aceleași surse au indicat că o evaluare propusă de 1,25 trilioane de dolari nu a depășit cele 1,4 trilioane de dolari pe care compania a căutat-o ​​și că ținta de strângere de fonduri poate fi redusă în cele din urmă la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Cifrele nu au fost confirmate în mod independent, iar OpenAI nu a comentat public asupra lor.

Presiunea de finanțare adaugă incertitudine la proiectele planificate de OpenAI pentru centrele de date AI în Coreea, care au făcut parte din atracția pentru partenerii coreeni când au fost semnate acordurile Stargate. Memoria mai ieftină nu este oferită nicăieri; Întrebarea pentru Altman a fost dacă construirea relațiilor poate asigura cel puțin prioritatea de alocare atunci când fiecare hyperscaler urmărește aceleași napolitane.

Ce înseamnă pentru Coreea

Pentru Samsung și SK hynix, vizita este confirmarea faptului că francizele lor HBM au devenit active strategice atât în ​​geopolitică, cât și în comerț. Cei doi giganți ai memoriei din Coreea se află acum în centrul lanțului de aprovizionare cu inteligența artificială, cu o putere de stabilire a prețurilor pe măsură, și ambii folosesc acest moment pentru a bloca angajamente pe mai mulți ani de la cei mai mari cheltuitori de inteligență artificială.

Pentru OpenAI, întâlnirile de weekend au fost despre asigurări. Foaia de parcurs a companiei - acceleratoare Broadcom personalizate, centre de date la scară Stargate și produse de consum care depind de toate acestea - necesită aprovizionare HBM care nu există încă. A convinge pe Samsung și SK hynix să-l construiască mai repede și să-i acorde OpenAI locul său în linie, este acum una dintre cele mai importante locuri de muncă din companie. Călătoria surpriză a lui Altman la Yongin și Seul arată că intenționează să facă acea treabă în persoană.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →