Согласно новому отчету консалтинговой компании Bain & Company, опубликованному во вторник, к 2031 году индустрии искусственного интеллекта необходимо будет генерировать около 6 триллионов долларов годового дохода, чтобы оправдать огромные инвестиции в центры обработки данных.
Расчет прост и неумолим. Bain прогнозирует, что к 2031 году ежегодные расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта — новые мощности, расширение мощностей и обновление установленной базы графических процессоров, памяти и сетевого оборудования — могут достичь $1,5 триллиона. Если капитальные затраты будут поглощать примерно четверть доходов отрасли, что Bain называет «амбициозным, но разумным процентом, основанным на тенденциях среди поставщиков облачных услуг», рынку искусственного интеллекта потребуется приблизиться к $6 триллионам в год, чтобы поддерживать развитие. Подробнее об этой истории — в нашем последние разработки в ИИ.
«Беспрецедентная скорость и масштаб развития искусственного интеллекта, когда миллиарды долларов вливаются в чипы, центры обработки данных, сети и энергосистемы, привлекли внимание к проблеме наращивания потенциала», — говорится в отчете. «Но более важным вопросом может быть то, можно ли создать достаточную экономическую ценность, чтобы оправдать это».
Откуда возьмутся 6 триллионов долларов в год
Разбивка этого гипотетического пула доходов, представленная Bain, представляет собой карту того, где отрасли еще предстоит изобретать новый бизнес. Самая большая часть — примерно 4,2 триллиона долларов — должна быть получена от доходов от продуктов, которые по большей части еще не существуют: новые предложения в области поиска, рекламы, автономности и физического искусственного интеллекта.
Производительность предприятия, сегмент, в котором сегодня происходит большая часть монетизации ИИ, должна будет вырасти до годового дохода от 1 до 1,4 триллиона долларов, чтобы поддержать рост в разработке программного обеспечения, продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и ИТ-операциях.
По прогнозам, ориентированные на потребителя услуги — подписки и реклама продуктов искусственного интеллекта — принесут от 200 до 400 миллиардов долларов. Это тот сегмент, который индустрия продвигает сильнее всего, поскольку поставщики стремятся представить продукты на базе искусственного интеллекта миллиардам пользователей, и даже его оптимистичный потолок далеко не соответствует требованиям инфраструктуры.
«Новые продукты и способы их применения, которых сегодня не существует, откроют новые рынки и возможности благодаря богатому интеллекту — они могут включать открытие лекарств, психическое здоровье и производство энергии», — сказал Бэйн.
«Волна инноваций, которая затмит мобильные и облачные технологии»
Дэвид Кроуфорд, председатель глобальной технологической практики Bain и ведущий автор отчета, сказал, что дебаты по поводу экономики ИИ носят слишком узкий характер.
«Сегодняшние дебаты сосредоточены на производительности труда сотрудников», — сказал Кроуфорд. «Экономика инфраструктуры искусственного интеллекта требует триллионов новых доходов, помимо повышения производительности. Отрасли нужна волна инноваций, которая затмит то, что открыли мобильные и облачные технологии».
В отчете также подчеркивается новый показатель, который, по словам Бэйна, стал конкурентной переменной отрасли: скорость освоения — скорость, с которой компании могут фактически заставить ИИ работать. Бэйн отмечает, что ведущие лаборатории искусственного интеллекта инвестируют более 9,75 миллиардов долларов в инженерные модели, специально разработанные, чтобы помочь корпоративным клиентам быстрее освоить технологию.
Стоимость центров обработки данных удваивается каждые 12–16 месяцев
Масштабы инфраструктурной гонки, стоящие за этими цифрами, ускоряются по своей собственной кривой. Компания Bain обнаружила, что размер и стоимость центров обработки данных искусственного интеллекта удваиваются примерно каждые 12–16 месяцев.
В качестве примера в отчете приводятся данные Epoch AI о дата-центре Meta Prometheus в Огайо. В настоящее время мощность объекта составляет 600 мегаватт, а его ориентировочная стоимость в 2025 году составит 24 миллиарда долларов. По прогнозам, к 2027 году эта мощность вырастет до 2 гигаватт и 80 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2029 году мощность достигнет 5 гигаватт при стоимости до 175 миллиардов долларов, а к 2030 году мощность объекта вырастет до 9 гигаватт при стоимости примерно 200 миллиардов долларов.
Эти кривые затрат объясняют, почему вопрос доходов становится актуальным и почему Bain утверждает, что отрасль не может просто перестроить свой путь к устойчивому развитию. Каждое удвоение мощностей поднимает планку доходов, которую должны преодолеть будущие продукты. В отчете также отмечается ряд ограничений, которые усугубляются по мере продолжения строительства: обеспечение мощности сети для питания объектов, закупка графических процессоров и других компонентов инфраструктуры, а также поиск квалифицированной рабочей силы для их эксплуатации.
Вопрос, висящий над стрелой
Отчет опубликован в деликатный момент для сектора. Гиперскейлеры, суверенные фонды благосостояния и частные кредитные кредиторы увеличили свое воздействие на инфраструктуру искусственного интеллекта, и аналитики Уолл-стрит провели большую часть 2026 года, обсуждая, сможет ли рост доходов идти в ногу с капитальными затратами.
Ответ Бэйна заключается не в том, что строительство обречено, а в том, что оно еще не завершено: отрасль доказала, что может тратить средства в беспрецедентных масштабах, и теперь у нее есть примерно пять лет, чтобы изобрести продукты, рынки и потребительские привычки, которые принесут реальный годовой доход в 6 триллионов долларов.
Если эта волна инноваций материализуется, ставка на инфраструктуру окупится. Если этого не произойдет, расчеты Бэйна подразумевают болезненную коррекцию — триллионы долларов центров обработки данных гонятся за рынком, который так и не превратился в них.
---
Будьте в курсе ИИПоследние новости, аналитика и прорывы в сфере ИИ — всё в одном месте.
Читать больше новостей об ИИ →
