Anthropic อยู่ในการเจรจาเบื้องต้นเพื่อเช่าพลังการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์จาก Meta ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อาจมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ และจะถือเป็นข้อตกลงการแบ่งปันความสามารถที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างห้องปฏิบัติการ AI ของคู่แข่งจนถึงปัจจุบัน การสนทนาดังกล่าวได้รับการรายงานครั้งแรกโดย The New York Times และได้รับการยืนยันโดย CNBC ซึ่งอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

ข้อตกลงที่รายงานจะทำให้ Meta ปล่อยเช่าส่วนหนึ่งของความจุ GPU ที่ได้รับมาอย่างยากลำบากให้กับ Anthropic ซึ่งเป็นผู้สร้างผู้ช่วย Claude ซึ่งเป็นการพลิกกลับที่โดดเด่นสำหรับสองบริษัทที่แข่งขันกันโดยตรงเพื่อลูกค้าองค์กรเดียวกันและความคิดของนักพัฒนา หากต้องการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงที่พลิกโฉมอุตสาหกรรม โปรดติดตาม การรายงานข่าวอุตสาหกรรม AI ของเราในขณะที่มีการพัฒนา

สิ่งที่รายงานบอกว่า

ตามรายงานของ CNBC ซึ่งรายงานรายงานดังกล่าวเป็นของนักข่าว Kate Rooney การเจรจายังคงเป็น "เบื้องต้นมาก" และยังไม่มีการสรุปข้อตกลงใด ๆ The New York Times กำหนดมูลค่าที่เป็นไปได้ของสัญญาเช่าไว้ที่ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ Meta ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดสำคัญที่เกิดขึ้นจากการรายงาน:

  • โครงสร้างเป็นการเช่า ไม่ใช่การเป็นหุ้นส่วน Anthropic จะจ่ายเงินเพื่อใช้การคำนวณของ Meta แทนที่จะให้ทั้งสองบริษัทพัฒนาโมเดลร่วมกัน โดยแยกผลิตภัณฑ์ AI และวาระการวิจัยที่เกี่ยวข้องออกจากกัน
  • เป็นไปตามข้อตกลงของ SpaceX ที่คล้ายกัน การเจรจาเกิดขึ้นหลายสัปดาห์หลังจาก Anthropic ประกาศข้อตกลงเพื่อใช้ขีดความสามารถด้านการประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูล Colossus 1 ของ Elon Musk เพื่อขยายขีดความสามารถสำหรับสมาชิกแบบชำระเงิน
  • Meta ชักจูงผู้ซื้อดังกล่าวอย่างเปิดเผย Mark Zuckerberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวกับนักวิเคราะห์ในเดือนตุลาคมว่าบริษัทต่างๆ "มักจะถามว่าเรามีการคำนวณหรือไม่ว่าพวกเขาสามารถซื้อจากเราได้ในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราซื้อ"

การเจรจาเน้นย้ำว่าการเข้าถึงชิป AI ของ Nvidia ยังคงเป็นข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดเพียงข้อเดียวสำหรับห้องปฏิบัติการชายแดนเช่น Anthropic ซึ่งได้กำหนดขีดจำกัดการใช้งานในรุ่นที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง Fable เพื่อจัดการอุปสงค์กับอุปทานที่มีจำกัด

สาระสำคัญของ Meta ต่อการขายคอมพิวเตอร์

สำหรับ Meta การเช่าขนาดนี้จะตรวจสอบกลยุทธ์ที่ Zuckerberg เริ่มส่งสัญญาณต่อสาธารณะในเดือนพฤษภาคม เมื่อเขากล่าวว่าโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่กำลังพิจารณาเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าสามารถสร้างรายได้จากการลงทุน AI มหาศาล นอกเหนือจากเครื่องมือโฆษณาหลัก

Meta กำลังดำเนินการเพื่อใช้จ่ายมากถึง 145 พันล้านดอลลาร์ในรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2569 เพียงปีเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างแรงกดดันให้กับบริษัทมากขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่นอกเหนือจากการปรับปรุงแอปเพิ่มเติมแบบค่อยเป็นค่อยไป การขายกำลังการผลิตสำรองให้กับผู้ซื้อที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่าง Anthropic จะเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นรายได้เกือบข้ามคืน

บริษัทยังได้สร้างความเป็นผู้นำเพื่อดำเนินการตามความทะเยอทะยานดังกล่าว Dave Brown อดีตผู้บริหารอาวุโสที่ Amazon Web Services มานาน เตรียมเข้าร่วม Meta CNBC ยืนยันแล้ว ซึ่งเป็นการจ้างงานที่ส่งสัญญาณว่า Meta ตั้งใจที่จะดำเนินการประมวลผลเหมือนผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล แทนที่จะเป็นทรัพยากรภายในล้วนๆ

เหตุใด Anthropic จึงต้องการชิป

การตามล่าหาขีดความสามารถของ Anthropic สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในวงกว้าง นั่นคือ ต้นทุนในการรักษาความสามารถในการแข่งขันที่ขอบเขตของ AI ได้เพิ่มสูงขึ้นมากเกินกว่าที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใดจะจัดหาได้ บริษัทซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างหนักจาก Amazon ได้จัดชั้นการจัดการการประมวลผลหลายชั้นนอกเหนือจากความสัมพันธ์ของ AWS ซึ่งรวมถึงข้อตกลง SpaceX และ Meta ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการฝึกอบรมและการอนุมานที่ไม่เพียงพอของกลุ่มโมเดล Claude

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมทราบว่าการเช่าซื้อข้ามคู่แข่งดังกล่าวแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อสองปีที่แล้ว เมื่อห้องปฏิบัติการกักตุน GPU ทุกตัวที่พวกเขาสามารถซื้อได้ การเกิดขึ้นของข้อตกลงด้านการประมวลผลในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเริ่มปฏิบัติต่อชิป AI ในลักษณะเดียวกับที่เคยปฏิบัติต่อไฟฟ้า: ในฐานะทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ซึ่งสามารถซื้อขายและเช่าข้ามสายงานของบริษัทได้เมื่อราคาเหมาะสม

ภาพใหญ่กว่า

สัญญาเช่ามูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์จะปรับวิธีที่นักลงทุนตัดสินการใช้จ่าย AI ของ Meta อีกครั้ง แทนที่จะเป็นต้นทุนจมที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ศูนย์ข้อมูลของ Meta จะเริ่มสร้างรายได้หลายปีที่คาดการณ์ได้จากผู้เช่าบลูชิป ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อาจกำหนดรูปแบบการถกเถียงใหม่ว่าการใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

สำหรับมานุษยวิทยา การอุทธรณ์นั้นมีอยู่จริงมากขึ้น การประมวลผลเพิ่มเติมทุกชุดคือการเพิ่มพื้นที่ว่างก่อนที่โมเดลจะถูกควบคุมโดยอุปทานอีกครั้ง และอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าองค์กรเชื่อว่าบริษัทสามารถขยายขนาดไปตามความต้องการของพวกเขาได้

ไม่มีบริษัทใดยืนยันข้อตกลงขั้นสุดท้าย และแหล่งข่าวเตือนว่าการเจรจาอาจยังขาดหรือลดขอบเขตลง แต่ข้อเท็จจริงเพียงว่าสองชื่อที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดใน AI กำลังเจรจาเรื่องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเป็นรุ่น ผลิตภัณฑ์ หรือความสามารถพิเศษ ชี้ไปที่จุดที่คอขวดที่แท้จริงและเงินจริงอยู่ในอุตสาหกรรมนี้

ก้าวนำหน้า AI

Anthropic รายงานการเจรจาด้านคอมพิวเตอร์มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Meta เป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI กลายเป็นข้อจำกัดที่กำหนดอุตสาหกรรม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง แบบจำลอง และนโยบายที่พลิกโฉมปัญญาประดิษฐ์ โปรดติดตาม ข่าวด่วน AI ของเรา

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →