AMD'nin CEO'su bunu resmileştirdi: Oyuncuların bir zamanlar kendilerinin olduğunu iddia ettiği şirket, artık veri merkezini her şeyin üstünde tutuyor. Lisa Su, Yahoo Finance ile yaptığı röportajda, "Biz veri merkezine öncelik veren bir şirketiz; profilimiz budur" dedi ve tüketici grafik kartı fiyatları acı verici yeni zirvelere tırmanmaya devam ederken yayınlanan açıklamalar.

Açıklama, paranın nerede olduğuna dair bir beyandan daha az bir pivottur. PCMag tarafından bildirilen röportaja göre, AMD'nin veri merkezi işinin önümüzdeki üç ay içinde %50 daha büyümesi bekleniyor ve şirket 2027'ye girerken bu büyümeyi ikiye katlamayı planlıyor. Günler önce AMD, 13,4 milyar dolarlık rekor üçüncü çeyrek geliri bildirdi; bu, geçen yılın aynı çeyreğinde elde ettiği gelirin neredeyse iki katıydı ve bunun %63'ü veri merkezi satışlarından geliyordu.

Su, "Son derece iddialıyız" dedi. "Dünyadaki en büyük bilgi işlem kullanıcılarının en iyi ortağı olmak istiyorum." Onun anlatımına göre bunun mantığı teknolojinin kendisidir: Yapay zeka ve süper zeka "hayatımızın ve işimizin her alanında giderek daha önemli hale geliyor."

Garip bir şekilde inen zamanlama

Su'nun yorumları politik açıdan hassas bir zamanda geliyor. Sadece birkaç gün önce, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmenler, ara seçimlerde, elektrik faturaları, su ve barınma konusunda endişe duyan topluluklarda yeni inşaatlara ilişkin moratoryumlardan boyut ve enerji kullanımına ilişkin sınırlamalara kadar düzinelerce veri merkezi kısıtlama tedbirini onayladı. Yatırımcıların yapay zeka ticaretinden çekilmesiyle aynı hafta teknoloji hisseleri darbe aldı.

Her iki rüzgar da AMD'nin stratejisine zarar vermiş gibi görünmüyor. Şirket, hiper ölçekli müşterilere hizmet vermek için arz genişletmeye devam ediyor; aynı bilgi işlem alıcıları, şehirler arası seçmenlerin yavaşlamaya oy verdiği trilyon dolarlık büyümeyi körüklüyor.

Tüketici teminatlı zararı

Sadece grafik kartı isteyen kişiler için bunun sonuçları mağaza raflarında zaten görülüyor. Nvidia'nın amiral gemisi RTX 5090, çevrimiçi perakendecilerden neredeyse tamamen yok olurken, RTX 5080, lansman MSRP'sinin çok üzerine çıktı - PCMag, iki ay içinde 800 dolara sıçradığını belirtiyor ve yayın ayrıca Nvidia'nın 5080'i sessizce kendi çevrimiçi mağazasından tamamen çektiğini bildirdi.

AMD'nin kartları Nvidia'nınkinden daha iyi değerde kalıyor ancak aynı yolu izliyorlar. Amiral gemisi Radeon RX 9070 XT şu anda 900 doların üzerinde bir fiyata satılıyor; bu da lansman fiyatının kabaca 300 dolar üzerinde. RX 9070, MSRP'nin yaklaşık 200 $ üzerinde, 750 $ civarında bulunuyor. 16 GB belleğe sahip giriş seviyesi RX 9060 XT bile 700 doları aştı ve yalnızca 8 GB'lık modeller 500 doların üzerinde bir fiyatla uzaktan uygun fiyatlı olmaya devam ediyor.

Bu modeli gözden kaçırmak zor: AI veri merkezleri silikon için perakende satış fiyatının birçok katını ödediğinde, tüketici ürünleri iş planında bir yuvarlama hatası haline geliyor. Su'nun "önce veri merkezi" çerçevesi, sessiz kısmı yüksek sesle dile getiriyor; en iyi çipler ilk önce en büyük bilgi işlem alıcılarına akacak ve geri kalanı oyuncular alacak.

Açıklama neden önemlidir?

Su'nun ifadesinin dikkat çekmesinin bir nedeni var. Onlarca yıldır AMD'nin tüketici Radeon markası, PC üreticileri arasında şirkete kültürel kimliğini kazandırdı ve Nvidia'nın oyun bölümü perakende varlığını hâlâ sürdürüyor. Ancak ekonomi tamamen tersine döndü. PCMag, Nvidia'nın artık dünyanın en değerli şirketi olduğunu ve bu değerlemenin neredeyse tamamen yapay zeka hesaplama vaadi üzerine inşa edildiğini belirtiyor. AMD'nin kendi rekor çeyreği de aynı ciddiyeti işyerinde gösteriyor; veri merkezi satışları artık gelirin %63'ünü oluşturuyor.

Su, stratejiyi ihmal değil kapasite olarak çerçevelemeye dikkat etti. PCMag'in hesabına göre Yahoo Finance'e "Biz çok fazla kaynağa sahip, tedarikimizi genişletme ve müşterilerimize yardım etme yeteneğimizi genişletme becerisine sahip bir teknoloji şirketiyiz ve bu muazzam büyümeye yol açan şey de bu" dedi. Tüketicilerin soracağı soru daha basit: Bu arz genişlemesi ortaya çıktığında, bunlardan herhangi biri perakende raflarına ulaşacak mı?

Yapay zeka yarışı için bu ne anlama geliyor?

AMD'nin iddiası, bilgi işlem sıkıntısının yıllarca süreceği yönünde ve ilk işaretler bunun doğru olduğunu gösteriyor: Şirketin MI serisi hızlandırıcıları önemli müşteriler kazandı ve Su, Yahoo Finance'e AMD'nin müşterilerine yardımcı olmak için "çok fazla kaynağa ve tedarikimizi genişletme yeteneğine" sahip olduğunu söyledi - muazzam büyümenin arkasındaki motor.

Açık soru, bu yapılanmanın altında siyasi zeminin değişip değişmeyeceğidir. Orta vadeli tepki, darboğazlara ve güç kısıtlamalarına izin verecek şekilde sertleşirse, veri merkezi öncelikli stratejisi bile hiçbir kazanç çağrısının düzeltemeyeceği sınırları karşılayabilir. Ancak şimdilik AMD, tıpkı kendisinden önceki Nvidia gibi müşterisini seçti: oyuncuyu değil, hiper ölçekleyiciyi. Ve mevcut fiyatlandırma kanıtlarına göre oyuncular bunu fark etti.

Yapay zeka donanımı, çipler ve bilgi işlem çağını inşa eden şirketler hakkında sürekli bilgi edinmek için AI Buzz Wire adresini takip edin.

Yapay Zekanın Önünde Olun

Yapay zeka ortamı hızla ilerliyor ve riskler artmaya devam ediyor.

Daha fazla AI haberini okuyun →