Anthropic, Meta'dan yapay zeka bilgi işlem gücü kiralamak için ön görüşmelerde bulunuyor; bu, kabaca 10 milyar dolar değerinde olabilecek ve rakip yapay zeka laboratuvarları arasında bugüne kadarki en büyük kapasite paylaşımı anlaşmalarından birine işaret edecek bir anlaşma. Tartışmalar ilk olarak The New York Times tarafından haberleştirildi ve konuyu bilen bir kişinin aktardığı CNBC tarafından doğrulandı.

Bildirilen düzenleme, Meta'nın zorlukla elde ettiği GPU kapasitesinin bir kısmını Claude asistanının yapımcısı Anthropic'e kiralamasını gerektirecek; bu, aynı kurumsal müşteriler ve geliştirici zihniyeti için kafa kafaya rekabet eden iki şirket için çarpıcı bir tersine dönüş. Sektörü yeniden şekillendiren anlaşmaların devamı için, AI sektörü haberimizi geliştikçe takip edin.

Raporlar ne diyor

Haberi muhabir Kate Rooney'e atfeden CNBC'ye göre, görüşmeler "çok ön hazırlık" niteliğinde ve herhangi bir anlaşma kesinleşmedi. New York Times kira kontratının potansiyel değerini 10 milyar dolar civarında tahmin ediyor. Meta yorum yapmayı reddetti.

Rapordan ortaya çıkan önemli ayrıntılar:

  • Yapı bir kiralamadır, ortaklık değil. Anthropic, iki firmanın ortaklaşa modeller geliştirmesi ve ilgili yapay zeka ürünlerini ve araştırma gündemlerini ayrı tutması yerine Meta'nın bilgi işlem sistemini kullanmak için ödeme yapacaktır.
  • Benzer bir SpaceX düzenlemesini takip ediyor. Görüşmeler, Anthropic'in, ücretli abonelerin kapasitesini artırmak için Elon Musk'un Colossus 1 veri merkezindeki bilgi işlem kapasitesini kullanmaya yönelik bir anlaşmayı duyurmasından haftalar sonra geldi.
  • Meta bu tür alıcılarla açıkça flört ediyor. İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg Ekim ayında analistlere şirketlerin "düzenli olarak bizden satın aldıkları fiyattan biraz daha yüksek bir fiyatla bizden satın alabileceklerine dair hesaplamamız olup olmadığını sorduklarını" söyledi.

Müzakereler, Nvidia'nın AI çiplerine erişimin, sınırlı arz karşısında talebi yönetmek için Fable da dahil olmak üzere en gelişmiş modellerine kullanım sınırlamaları getiren Anthropic gibi öncü laboratuvarlar için en büyük kısıtlama olmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

Meta'nın bilgi işlem satışına yönelimi

Meta için bu büyüklükte bir kiralama, Zuckerberg'in mayıs ayında kamuoyuna sinyalini vermeye başladığı stratejiyi doğrulayacak; Zuckerberg, sosyal medya devinin, yatırımcılara devasa yapay zeka yatırımından temel reklam motorunun ötesinde para kazanabileceğini göstermenin bir yolu olarak bulut bilişim işine girmeyi düşündüğünü söyledi.

Meta, yalnızca 2026'da yapay zeka altyapısı da dahil olmak üzere sermaye harcamalarına 145 milyar dolar kadar harcama yapma yolunda ilerliyor; bu rakam, şirket üzerinde, uygulamalarında artan iyileştirmelerin ötesinde getiriler göstermesi konusunda giderek artan bir baskı oluşturuyor. Yedek kapasiteyi Anthropic gibi iyi finanse edilen bir alıcıya satmak, maliyet merkezini neredeyse bir gecede gelir hattına dönüştürecektir.

Şirket aynı zamanda bu tutkuyu hayata geçirecek liderliği de inşa ediyor. Amazon Web Services'te uzun süre üst düzey yönetici olarak görev yapan Dave Brown, CNBC'nin doğruladığı gibi Meta'ya katılmaya hazırlanıyor; bu, Meta'nın kendi hesaplamasını tamamen dahili bir kaynaktan ziyade hiper ölçekli bir bulut sağlayıcısı gibi çalıştırmayı planladığının sinyalini veren bir işe alım.

Anthropic'in neden çiplere ihtiyacı var?

Anthropic'in kapasite arayışı daha geniş bir gerçeği yansıtıyor: Yapay zekanın sınırında rekabetçi kalmanın maliyeti, herhangi bir bulut sağlayıcının sağlayabileceğinden çok daha fazla arttı. Amazon tarafından yoğun bir şekilde desteklenen şirket, Claude model ailesinin doyumsuz eğitim ve çıkarım taleplerini karşılamak için AWS ilişkisinin üstüne (SpaceX anlaşması ve şimdi potansiyel olarak Meta dahil) çok sayıda bilgi işlem düzenlemesi ekledi.

Sektör gözlemcileri, laboratuvarların elde edebildikleri her GPU'yu istiflediği iki yıl önce bu tür rakipler arası kiralamanın neredeyse hiç duyulmadığını belirtiyor. Bir emtia olarak bilgi işlem anlaşmalarının ortaya çıkışı, pazarın yapay zeka çiplerine bir zamanlar elektriğe davrandığı gibi davranmaya başladığını gösteriyor: fiyat doğru olduğunda şirket hatları arasında satın alınabilen, satılabilen ve kiralanabilen, karşılanabilir bir kaynak olarak.

Büyük resim

10 milyar dolarlık bir kiralama, yatırımcıların Meta'nın yapay zeka harcamalarını nasıl değerlendireceğini de yeniden ayarlayacak. Meta'nın veri merkezleri, katılım metriklerine bağlı bir batık maliyet yerine, birinci sınıf bir kiracıdan öngörülebilir, çok yıllı gelir elde etmeye başlayacak; bu, endüstrinin sermaye harcamalarındaki artışın işe yarayıp yaramayacağı konusundaki tartışmayı yeniden şekillendirebilecek bir anlatı.

Antropik için çekicilik daha varoluşsaldır. Her ek bilgi işlem dilimi, modelleri bir kez daha arz nedeniyle kısıtlanmadan önce bir başka boşluk artışı anlamına gelir ve kurumsal müşterilerin, şirketin kendi ihtiyaçlarına göre ölçeklenebileceğine inanmaları için başka bir nedendir.

Her iki şirket de nihai bir anlaşmayı onaylamadı ve kaynaklar, görüşmelerin hâlâ başarısız olabileceği veya kapsamının daralabileceği konusunda uyarıyor. Ancak yapay zeka alanında en çok izlenen iki ismin modeller, ürünler veya yetenekler yerine bilgi işlem erişimi konusunda pazarlık yapması gerçeği, gerçek darboğazın ve gerçek paranın artık sektörde nerede olduğuna işaret ediyor.

Yapay Zekanın Önünde Olun

Anthropic'in Meta ile yaptığı 10 milyar dolarlık bilgi işlem görüşmeleri, yapay zeka altyapısının endüstrinin belirleyici kısıtlaması haline geldiğinin en son işareti. Yapay zekayı yeniden şekillendiren anlaşmalar, modeller ve politika hamleleri hakkında daha fazla bilgi için son dakika AI haberlerimizi takip edin.

Daha fazla AI haberini okuyun →