Згідно зі звітом Bloomberg, переданим The Decoder, Meta, компанія, що розробляє сімейство відкритих моделей штучного інтелекту Llama, тихо стала одним із найбільших клієнтів Microsoft, витрачаючи сотні мільйонів доларів на рік на доступ до моделей штучного інтелекту через хмару Microsoft Azure і витрачаючи на платформу трильйони токенів щотижня.
Ця домовленість є вражаючим знімком заплутаної економіки індустрії штучного інтелекту: власник одного з найпоширеніших у світі сімейств моделей є водночас одним із найбільших споживачів технологій своїх головних конкурентів.
Порівняльний аналіз конкуренції
Згідно зі звітом, інженери Meta використовують моделі OpenAI, доступні через Microsoft Foundry Marketplace — серед інших інструментів — для порівняння продуктивності власних моделей Meta. Іншими словами, компанія регулярно орендує доступ до конкурентів, щоб дізнатися, як працює її власний штучний інтелект, і вона платить Microsoft за цю привілей у промислових масштабах.
Трильйони токенів підкреслюють, наскільки рутинним став цей робочий процес. Споживання токенів стало одним із найчіткіших показників реального використання штучного інтелекту на корпоративному ринку, а щотижневий обсяг Meta ставить її в число найбільших користувачів інфраструктури штучного інтелекту Microsoft.
Для відчуття масштабу: один запит сучасної моделі може споживати від сотень до багатьох тисяч токенів, а корпоративні програми API у великих технологічних компаніях запускають пакети безперервної оцінки проти конкурентних моделей. Зважаючи на трильйони токенів на тиждень, використання Meta є не такою маргінальною зручністю, як постійною операційною залежністю, яка зараз обходиться компанії в сотні мільйонів доларів щороку.
Прецедент Bing
У той же час Meta створює власний API-сервіс, який згодом може конкурувати безпосередньо з Microsoft Foundry marketplace. У звіті Bloomberg проводиться гостра історична паралель: колись Meta покладалася на пошукову систему Microsoft Bing, а потім замінила її власною технологією, коли створила достатні власні можливості. Мається на увазі, що стосунки з Azure можуть мати подібний термін зберігання.
Динаміка ставить Microsoft у звичне становище. Його хмарна франшиза вже давно виграє від потужних служб, які згодом виростають у конкурентів, і ШІ прискорює цей цикл. Кожен рік, який Meta витрачає на вдосконалення своїх моделей на основі систем OpenAI на Azure, це також рік, який Meta витрачає на нарощування досвіду та інфраструктури, щоб зробити ці витрати непотрібними.
Бізнес ШІ Microsoft працює на технологічних компаніях
Meta не є винятком серед найбільших клієнтів Microsoft зі штучного інтелекту — більшість із них самі є технологічними компаніями. Згідно зі звітом, ByteDance очолює список клієнтів Foundry marketplace, за нею йдуть Adobe, Perplexity і Sierra.
Більша картина ще більш концентрована. Приблизно 70 відсотків доходу Microsoft від штучного інтелекту надходить лише від OpenAI, яка в основному купує величезні обсяги обчислень через Azure під час навчання та обслуговування своїх моделей. Foundry, ринок, через який Meta та інші орендують доступ до моделей, становить лише частину цього бізнесу.
Ця концентрація скорочує обидві сторони для Microsoft. Співпраця з OpenAI є запорукою її франшизи штучного інтелекту, але зовнішні клієнти, такі як Meta, ByteDance та Adobe, диверсифікують базу доходу — навіть якщо багато з цих клієнтів активно розбудовують інфраструктуру, яка одного разу може її замінити.
Цифри також пропонують рідкісний погляд на ринок, який зазвичай непрозорий. Постачальники хмарних технологій рідко розкривають, як розподіляється дохід від штучного інтелекту між навчальними обчисленнями та послугами логічного висновку, а виявлення того, що більшість найбільших клієнтів Microsoft зі штучного інтелекту самі є компаніями штучного інтелекту, свідчить про те, що бум корпоративного штучного інтелекту значною мірою є результатом продажів технологічних фірм одна одній — дедалі більше придивляються інвестори, які спостерігають за циклами капітальних витрат на штучний інтелект.
Масштабна співпраця
Шаблон ілюструє те, що аналітики назвали кооперацією в масштабі Інтернету. Ті самі гіперскейлери, які конкурують за робочі навантаження ШІ, також залежать один від одного: Meta купує конкуруючі моделі через Azure, Microsoft розміщує моделі, з якими Meta конкурує, а OpenAI, чиї витрати на обчислення гарантують значну частину доходів ШІ Microsoft, одночасно є продуктом, який Meta порівнює з Llama.
Для Meta витрати також відображають незручну реальність передової розробки ШІ: щоб довести, що ваша модель конкурентоспроможна, вам потрібен постійний систематичний доступ до моделей, з якими ви конкуруєте. Випадкові порівняння вручну вже недостатні на ринку, де лідерські позиції змінюються з кожним випуском.
Стратегічне питання полягає в тому, що станеться, коли власна служба API Meta стане зрілою. Якщо прецедент Bing збережеться, сотні мільйонів доларів щорічних витрат на Azure можуть поступово перейти всередину компанії, що зробить поточний статус Meta як провідного клієнта Microsoft AI як знімок ринку, що все ще перебуває, а не постійну угоду.
Для постійного висвітлення угод, які змінюють економіку штучного інтелекту, додайте в закладки AI Buzz Wire, наш щоденний центр останніх новин штучного інтелекту.
