مائیکروسافٹ اوریکل سے مصنوعی ذہانت کی کمپیوٹنگ کی صلاحیت کو کرایہ پر لینے کے معاہدے کو ختم کر رہا ہے، اربوں ڈالر کی اپنی کلاؤڈ پارٹنرشپ کے وسیع تر جائزے کے حصے کے طور پر، روئٹرز نے جمعہ کو کمپنی کے انتظامات سے بتدریج پیچھے ہٹنے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔
رائٹرز کے مطابق، سافٹ ویئر کمپنی حالیہ مہینوں میں معاہدے کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد خاموشی سے اوریکل سے کرایہ پر لی گئی کمپیوٹنگ صلاحیت کے استعمال کو کم کر رہی ہے۔ کمپیوٹنگ کے وسائل وقت کے ساتھ ساتھ مائیکروسافٹ کے لیے کم قیمتی ہو گئے تھے کیونکہ وہ AI کام کے بوجھ کے لیے اس کی ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے۔
خبریں حساس بازاروں میں پہنچ گئیں۔ جمعہ کو دوپہر کی تجارت میں اوریکل کے حصص تقریباً 3 فیصد گر گئے، جبکہ مائیکروسافٹ کے حصص میں کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ بلومبرگ نیوز نے سب سے پہلے اس معاہدے کو ختم کرنے کی اطلاع دی، جو 2023 کا ہے۔
اس کہانی اور AI انفراسٹرکچر کے اخراجات میں وسیع تر تبدیلی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہماری AI انفراسٹرکچر کوریج* پر عمل کریں۔
ہائپر اسکیلرز پہلی جگہ حریفوں سے کیوں کرائے پر لیے گئے؟
یہ انتظام AI کی تعمیر کے ایک مخصوص دور سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ChatGPT کے آغاز کے بعد GPU کی گنجائش کی مانگ میں اضافہ ہوا، تو کوئی بھی کلاؤڈ فراہم کرنے والا ہر صارف کی خدمت کے لیے اتنی تیزی سے ڈیٹا سینٹرز نہیں بنا سکتا تھا، اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنیوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کرائے پر صلاحیت لینا شروع کر دی۔ اوریکل، اپنے بڑے پیمانے پر، اعلی کثافت والے GPU کلسٹرز کے ساتھ، دوسرے ہائپر اسکیلرز کو اس طرح کی صلاحیت کا ایک اہم فراہم کنندہ بن گیا۔
یہ منطق اب گاہک کی طرف سے کمزور ہو رہی ہے۔ مائیکروسافٹ نے گزشتہ دو سال جارحانہ طور پر Azure کے AI صارفین کی خدمت کے لیے اپنے ڈیٹا سینٹر کے نقش کو بڑھاتے ہوئے گزارے ہیں، اور ملکیتی صلاحیت اسے چپ جنریشنز، نیٹ ورکنگ، قیمتوں اور مارجنز پر کنٹرول دیتی ہے جو کرائے کی صلاحیت سے مماثل نہیں ہو سکتے۔ رائٹرز کے مطابق، کرائے پر لیے گئے اوریکل وسائل نے مائیکروسافٹ کی ترقی پذیر تقاضوں کو پورا کرنا ہی چھوڑ دیا - یہ ایک نشانی ہے کہ مائیکروسافٹ کی ہارڈ ویئر مکس کی ضرورتیں 2023 کے معاہدے سے آگے بڑھی ہیں۔
AI انفراسٹرکچر تجارت کے لیے ایک سگنل
وقت اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ رپورٹ ریکارڈ پر تیز ترین AI کی قیادت والی مارکیٹ سیل آف کے بیچ میں پہنچی: Nasdaq 100 میں جمعرات کو 6.4% کی گراوٹ نے تقریباً 2.3 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کو ختم کر دیا، اور سرمایہ کاروں نے AI کیپٹل اخراجات کی ہر قسم کی اوور بلڈنگ کے اشارے کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہفتہ گزارا۔
کثیر سالہ صلاحیت کے معاہدے کی تجدید کرنے سے انکار کرنے والا ایک بڑا گاہک اعصابی منڈیوں کو پڑھتا ہے، اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ بوم سالوں کے دوران کم از کم کرائے کی GPU گنجائش میں سے کچھ کی ان شرائط پر ضرورت نہیں ہے جو اسے کرائے پر دی گئی تھی۔ خبروں پر اوریکل کی تقریباً 3% کمی - جب کہ مائیکروسافٹ بمشکل منتقل ہوا - بالکل اسی عدم توازن کی عکاسی کرتا ہے: فراہم کنندہ پھنسے ہوئے صلاحیت کا خطرہ رکھتا ہے، جبکہ گاہک بہت کم لاگت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔
ریاستہائے متحدہ کے وسط مدتی رائے دہندگان نے نئے ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کو محدود کرنے والے درجنوں بیلٹ اقدامات کی منظوری دے دی، جس سے معاشیات میں سیاسی رگڑ بڑھنے کے بعد یہ بھی کچھ دن گزرا۔ AI صنعت کو اب بیک وقت تین ان پٹ پر دباؤ کا سامنا ہے جن پر یہ زیادہ تر انحصار کرتی ہے: سرمایہ، طاقت، اور تعمیر کے لیے عوامی اجازت۔
مائیکروسافٹ کا جائزہ کیا احاطہ کرتا ہے۔
رائٹرز نے اربوں ڈالر کی مائیکروسافٹ کی کلاؤڈ پارٹنرشپس کے وسیع تر جائزے کے حصے کے طور پر اوریکل پل بیک کو نمایاں کیا۔ کمپنی نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ کون سے دوسرے انتظامات زیر غور ہیں، اور نہ ہی مائیکروسافٹ اور نہ ہی اوریکل نے اس فیصلے پر کوئی تفصیلی عوامی بیان جاری کیا ہے۔
اس قسم کے معاہدے عام طور پر سخت کٹ آف کے بجائے سست رفتار میں ختم ہوتے ہیں۔ چونکہ مائیکروسافٹ مہینوں سے اپنے استعمال کو کم کر رہا ہے، غیر تجدید کا آپریشنل اثر بڑی حد تک پہلے ہی جذب ہو چکا ہے۔ جمعہ کو جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ فیصلہ عوام کے علم میں آگیا اور اس کے مطابق اوریکل کے اسٹاک کی قیمت لگا دی۔
اوریکل کے لیے، وائنڈ ڈاؤن اس بارے میں سوالات اٹھاتا ہے کہ اس کا کلاؤڈ بزنس اس صلاحیت کو کیسے جذب کرتا ہے جسے ایک مارکی گاہک مزید نہیں لے گا۔ کمپنی نے اپنے انفراسٹرکچر یونٹ کو اے آئی ڈیمانڈ کے بنیادی فائدہ اٹھانے والے کے طور پر رکھا ہے، اور دوسرے ہائپر اسکیلرز کے ساتھ کرائے کے انتظامات اعلیٰ ترین پروف پوائنٹس میں شامل تھے۔ Oracle، اصولی طور پر، دوسرے صارفین کو آزاد کردہ صلاحیت کو دوبارہ لیز پر دے سکتا ہے، لیکن یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آتی ہے جب AI صلاحیت کے خریدار ایک سال پہلے کے مقابلے قیمت کے لحاظ سے زیادہ حساس اور زیادہ منتخب ہوتے ہیں۔
مائیکروسافٹ کے لیے، فیصلہ بتاتا ہے کہ اس کی اپنی تعمیر اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں اس نے جو پل کرائے پر لیا تھا وہ اب اپنا رکھ رکھاؤ نہیں کماتا ہے۔ اگر دوسرے بڑے کلاؤڈ گاہک اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو سیکنڈ ہینڈ AI صلاحیت کی مارکیٹ اسی طرح بڑھ سکتی ہے جس طرح نئی سپلائی آتی رہتی ہے - ایک ایسا متحرک جو پورے AI انفراسٹرکچر اسٹیک پر قیمتوں کو دبائے گا۔
آگے کیا دیکھنا ہے۔
تین چیزیں واضح کریں گی کہ اس واحد معاہدے کی تبدیلی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے، کیا اوریکل اپنے کلاؤڈ بیک لاگ میں انتظامات کے وزن کو ظاہر کرتا ہے اور یہ صلاحیت کو دوبارہ سے تعینات کرنے کا منصوبہ کیسے بناتا ہے۔ دوسرا، آیا مائیکروسافٹ کا وسیع تر شراکت کا جائزہ مزید ونڈ ڈاون یا دوبارہ مذاکرات کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسرا، چاہے دوسرے ہائپر اسکیلرز مائیکروسافٹ کے مکمل ملکیتی صلاحیت کی طرف واپس جانے کے راستے پر چلیں — یا ٹھیک ٹھیک کرائے پر لینا جاری رکھیں کیونکہ وسیع مارکیٹ کی طرح ان کی اپنی تعمیرات کے لیے مالی اعانت مشکل ہو گئی ہے۔
AI سے آگے رہیں مزید AI خبریں پڑھیں →
