根据 The Decoder 转发的彭博社报道，Llama 系列开放式人工智能模型背后的公司 Meta 已悄然成为微软最大的人工智能客户之一——每年花费数亿美元通过微软的 Azure 云访问人工智能模型，并每周在该平台上消耗数万亿代币。
这一安排是人工智能行业错综复杂的经济学的一个引人注目的缩影：世界上使用最广泛的模型系列之一的所有者同时也是其主要竞争对手技术的最大消费者之一。
竞争基准
根据该报告，Meta 的工程师使用通过 Microsoft Foundry 市场提供的 OpenAI 模型以及其他工具来对 Meta 自己的模型的性能进行基准测试。换句话说，该公司通常会租用竞争的机会来了解自己的人工智能如何发挥作用，并向微软支付工业规模的特权。
数万亿代币的数字凸显了该工作流程已变得多么常规。代币消费已成为企业市场中真实人工智能使用情况最明确的衡量标准之一，Meta 的每周交易量使其成为微软人工智能基础设施的最大用户之一。
为了规模感：单个现代模型查询可以消耗数百到数千个令牌，大型科技公司的企业 API 程序针对竞争对手模型运行连续评估套件。每周使用数万亿代币，Meta 的使用与其说是一种边际便利，不如说是一种长期的运营依赖——这种依赖现在每年给公司造成数亿美元的损失。
Bing 的先例
与此同时，Meta 正在构建自己的 API 服务，最终可能与微软的 Foundry 市场直接竞争。彭博社的报道提出了一个尖锐的历史相似之处：Meta 曾经依赖微软的 Bing 搜索引擎，然后在建立了足够的内部能力后，用自己的技术取代了它。言外之意是，Azure 关系可能有类似的保质期。
这种动态使微软处于熟悉的位置。其云特许经营权长期以来受益于后来发展成为竞争对手的支持服务，而人工智能正在加速这一循环。每年 Meta 都会花在 Azure 上针对 OpenAI 系统磨练其模型的一年，也是 Meta 花在构建专业知识和基础设施上的一年，以使这些支出变得不必要。
微软的人工智能业务依赖于科技公司
Meta 并不是微软最大的人工智能客户中的例外——他们中的大多数本身就是科技公司。根据该报告，字节跳动在 Foundry 市场客户名单中名列前茅，其次是 Adobe、Perplexity 和 Sierra。
更大的图景更加集中。微软大约 70% 的 AI 收入来自 OpenAI，该公司主要通过 Azure 购买大量计算来训练和服务其模型。 Meta 和其他公司通过 Foundry 租用模型访问权的市场，仅占该业务的一小部分。
这种集中对微软来说是有利的。 OpenAI 关系巩固了其人工智能专营权，但 Meta、ByteDance 和 Adobe 等大型外部客户使收入基础多样化——即使其中许多客户正在积极构建有一天可能取代它的基础设施。
这些数据还让我们难得一睹通常不透明的市场。云提供商很少披露人工智能收入如何在训练计算和推理服务之间分配，而微软最大的人工智能客户大多数本身就是人工智能公司的调查结果表明，企业人工智能的繁荣在很大程度上是技术公司相互出售的结果——关注人工智能资本支出周期的投资者越来越关注这一细节。
大规模合作
这种模式说明了分析师所说的互联网规模的合作。争夺人工智能工作负载的超大规模企业也相互依赖：Meta 通过 Azure 购买竞争对手的模型，微软托管 Meta 竞争的模型，而 OpenAI（其计算支出承担了微软人工智能收入的大部分）同时也是 Meta 对 Llama 进行基准测试的产品。
对于 Meta 来说，这笔支出还反映了前沿人工智能开发的一个令人不安的现实：为了证明你的模型具有竞争力，你需要持续、系统地访问与你竞争的模型。在领导地位随着每次发布而变化的市场中，手动、偶尔的比较已不再足够。
战略问题是当 Meta 自己的 API 服务成熟时会发生什么。如果 Bing 的先例成立，每年数亿美元的 Azure 支出可能会逐渐转移到内部，这使得 Meta 目前作为微软人工智能顶级客户的地位只是市场仍在转型中的一个缩影，而不是一个永久的安排。
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