لقد جعل الرئيس التنفيذي لشركة AMD الأمر رسميًا: الشركة التي ادعى اللاعبون ذات مرة أنها ملكهم، تضع الآن مركز البيانات فوق كل شيء آخر. وقالت ليزا سو في مقابلة مع Yahoo Finance: "نحن الشركة الأولى في مجال مراكز البيانات؛ وهذا هو ملفنا الشخصي"، وهي تصريحات نُشرت مع استمرار ارتفاع أسعار بطاقات الرسومات الاستهلاكية إلى مستويات قياسية جديدة مؤلمة.
البيان ليس محوريًا بقدر ما هو إعلان عن مكان وجود المال. من المتوقع أن تنمو أعمال مراكز بيانات AMD بنسبة 50٪ أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا للمقابلة كما أوردتها PCMag، وتتطلع الشركة إلى مضاعفة هذا النمو مع دخولها عام 2027. وقبل أيام، أعلنت AMD عن إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 13.4 مليار دولار - أي ما يقرب من ضعف ما حجزته في نفس الربع من العام الماضي - مع تسجيل 63٪ منها من مبيعات مراكز البيانات.
وقال سو "نحن طموحون للغاية". "أريد أن أكون أفضل شريك لأكبر مستخدمي الحوسبة في العالم." الأساس المنطقي، في روايتها، هو التكنولوجيا نفسها: الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق "أصبحا أكثر أهمية في كل جانب من جوانب حياتنا و... أعمالنا".
التوقيت الذي يهبط بشكل محرج
وتأتي تعليقات سو في لحظة حساسة سياسيا. قبل أيام فقط، وافق الناخبون في جميع أنحاء الولايات المتحدة على العشرات من إجراءات تقييد مراكز البيانات في الانتخابات النصفية، بدءًا من الوقف الاختياري للبناء الجديد إلى الحدود القصوى للحجم واستخدام الطاقة، في المجتمعات القلقة بشأن فواتير الكهرباء والمياه والإسكان. تعرضت أسهم التكنولوجيا لضربة قوية في نفس الأسبوع الذي تراجع فيه المستثمرون عن تجارة الذكاء الاصطناعي.
لا يبدو أن أيًا من الرياح المعاكسة قد أضعفت الإستراتيجية داخل AMD. تمضي الشركة قدمًا في توسيع العرض لخدمة العملاء على نطاق واسع - نفس المشترين الحوسبيين الذين يغذون البناء الذي تبلغ قيمته تريليون دولار والذي صوت الناخبون في مدينة تلو الأخرى على إبطائه.
الأضرار الجانبية للمستهلك
بالنسبة للأشخاص الذين يريدون فقط بطاقة رسومية، فإن العواقب واضحة بالفعل على أرفف المتاجر. اختفى RTX 5090 الرائد من Nvidia تقريبًا من تجار التجزئة عبر الإنترنت، في حين ارتفع RTX 5080 أعلى بكثير من إطلاق MSRP - يشير PCMag إلى أنه قفز 800 دولار في شهرين، وأفاد المنشور بشكل منفصل أن Nvidia قد سحبت بهدوء 5080 من متجرها عبر الإنترنت بالكامل.
تظل بطاقات AMD ذات قيمة أفضل من بطاقات Nvidia، لكنها تتبع نفس المسار. يتم الآن بيع بطاقة Radeon RX 9070 XT الرائدة بأكثر من 900 دولار – أي ما يقرب من 300 دولار أعلى من سعر إطلاقها. يبلغ سعر RX 9070 حوالي 750 دولارًا، أي حوالي 200 دولارًا فوق MSRP. حتى RX 9060 XT للمبتدئين المزود بذاكرة سعة 16 جيجابايت قد تجاوز 700 دولار، ولا تزال متغيرات 8 جيجابايت فقط في متناول الجميع عن بعد، بأكثر من 500 دولار.
من الصعب تفويت هذا النمط: عندما تدفع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عدة مرات سعر التجزئة للسيليكون، تصبح المنتجات الاستهلاكية بمثابة خطأ تقريبي في خطة العمل. يقول إطار Su "مركز البيانات أولاً" ببساطة الجزء الهادئ بصوت عالٍ - ستتدفق أفضل الرقائق إلى أكبر مشتري الحوسبة أولاً، وسيحصل اللاعبون على ما تبقى.
لماذا يهم البيان
هناك سبب لجذب الانتباه إلى صياغة سو. لعقود من الزمن، أعطت العلامة التجارية Radeon الاستهلاكية التابعة لشركة AMD للشركة هويتها الثقافية بين صانعي أجهزة الكمبيوتر، ولا يزال قسم الألعاب في Nvidia يرسخ وجوده في مجال البيع بالتجزئة. لكن الاقتصاد انقلب تماما. يشير PCMag إلى أن Nvidia هي الآن الشركة الأكثر قيمة في العالم، وهو تقييم مبني بالكامل تقريبًا على الوعد بحوسبة الذكاء الاصطناعي - ويُظهر الربع القياسي لشركة AMD نفس الجاذبية في العمل، حيث تشكل مبيعات مراكز البيانات الآن رقمًا قياسيًا بنسبة 63٪ من الإيرادات.
وكان سو حريصاً على صياغة الاستراتيجية في إطار القدرة، وليس الإهمال. وقالت لموقع Yahoo Finance، وفقًا لحساب PCMag: "نحن شركة تقنية لديها الكثير من الموارد والقدرة على توسيع إمداداتنا وتوسيع قدرتنا على مساعدة عملائنا، وهذا ما أدى إلى هذا النمو الهائل". والسؤال الذي سيطرحه المستهلكون هو سؤال أبسط: عندما يظهر التوسع في العرض، هل يصل أي منه إلى رفوف البيع بالتجزئة؟
ماذا يعني بالنسبة لسباق الذكاء الاصطناعي
تراهن AMD على أن النقص في الحوسبة سيستمر لسنوات، وتشير العلامات المبكرة إلى أن هذا صحيح: لقد نجحت مسرعات سلسلة MI التابعة للشركة في جذب عملاء بارزين، وأخبرت سو Yahoo Finance أن AMD لديها "الكثير من الموارد والقدرة على توسيع إمداداتنا" لمساعدة عملائها - المحرك وراء ما أسمته نموها الهائل.
والسؤال المفتوح هو ما إذا كانت الأرضية السياسية ستتغير في ظل عملية الحشد. إذا تحول رد الفعل العكسي في منتصف المدة إلى السماح بالاختناقات وقيود الطاقة، فحتى استراتيجية مركز البيانات أولاً قد تلبي حدودًا لا يمكن لأي مكالمة أرباح إصلاحها. ومع ذلك، في الوقت الحالي، اختارت AMD - مثل Nvidia من قبلها - عميلها: المقياس الفائق، وليس اللاعب. وعلى أدلة التسعير الحالية، لاحظ اللاعبون.
للحصول على تغطية مستمرة لأجهزة الذكاء الاصطناعي والرقائق والشركات التي تبني عصر الحوسبة، تابع AI Buzz Wire.
ابق في صدارة الذكاء الاصطناعي
يتحرك مشهد الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتستمر المخاطر في الارتفاع.
اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →
