Laut einem Bloomberg-Bericht von The Decoder hat sich Meta, das Unternehmen hinter der Llama-Familie offener KI-Modelle, in aller Stille zu einem der größten KI-Kunden von Microsoft entwickelt. Es gibt jährlich Hunderte Millionen Dollar für den Zugriff auf KI-Modelle über die Azure-Cloud von Microsoft aus und verbraucht jede Woche Billionen von Token auf der Plattform.
Die Vereinbarung ist eine eindrucksvolle Momentaufnahme der verworrenen Wirtschaftslage der KI-Branche: Der Besitzer einer der weltweit am häufigsten verwendeten Modellfamilien ist gleichzeitig einer der größten Verbraucher der Technologie seiner Hauptkonkurrenten.
Benchmarking der Konkurrenz
Dem Bericht zufolge verwenden die Ingenieure von Meta neben anderen Tools OpenAI-Modelle, die über den Foundry-Marktplatz von Microsoft verfügbar sind, um die Leistung der eigenen Modelle von Meta zu bewerten. Mit anderen Worten: Das Unternehmen vermietet regelmäßig Zugang zur Konkurrenz, um herauszufinden, wie seine eigene KI abschneidet, und bezahlt Microsoft für dieses Privileg im industriellen Maßstab.
Die Zahl von Billionen Token unterstreicht, wie routinemäßig dieser Arbeitsablauf geworden ist. Der Token-Verbrauch hat sich als einer der klarsten Indikatoren für die tatsächliche KI-Nutzung auf dem Unternehmensmarkt herausgestellt, und das wöchentliche Volumen von Meta macht Meta zu einem der intensivsten Nutzer der KI-Infrastruktur von Microsoft.
Zur Skalierung: Eine einzelne Abfrage eines modernen Modells kann Hunderte bis viele Tausende von Token verbrauchen, und Unternehmens-API-Programme großer Technologieunternehmen führen fortlaufend Evaluierungssuiten für konkurrierende Modelle aus. Bei Billionen von Token pro Woche ist die Nutzung von Meta weniger eine marginale Annehmlichkeit als vielmehr eine dauerhafte betriebliche Abhängigkeit – eine, die das Unternehmen inzwischen jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar kostet.
Der Bing-Präzedenzfall
Gleichzeitig baut Meta einen eigenen API-Dienst auf, der schließlich direkt mit dem Foundry-Marktplatz von Microsoft konkurrieren könnte. Die Berichterstattung von Bloomberg zieht eine deutliche historische Parallele: Meta verließ sich einst auf die Bing-Suchmaschine von Microsoft und ersetzte sie dann durch seine eigene Technologie, nachdem das Unternehmen ausreichende interne Kapazitäten aufgebaut hatte. Die Azure-Beziehung, so die Implikation, könnte eine ähnliche Haltbarkeitsdauer haben.
Die Dynamik bringt Microsoft in eine vertraute Lage. Sein Cloud-Franchise profitiert seit langem von der Bereitstellung von Diensten, die später zu Wettbewerbern werden, und KI beschleunigt diesen Zyklus. Jedes Jahr, das Meta damit verbringt, seine Modelle anhand von OpenAI-Systemen auf Azure zu verfeinern, ist auch ein Jahr, das Meta damit verbringt, das Fachwissen – und die Infrastruktur – aufzubauen, um diese Ausgaben überflüssig zu machen.
Das KI-Geschäft von Microsoft basiert auf Technologieunternehmen
Meta ist kein Ausreißer unter den größten KI-Kunden von Microsoft – die meisten von ihnen sind selbst Technologieunternehmen. Dem Bericht zufolge führt ByteDance die Liste der Foundry-Marktplatzkunden an, gefolgt von Adobe, Perplexity und Sierra.
Das Gesamtbild ist noch konzentrierter. Ungefähr 70 Prozent des KI-Umsatzes von Microsoft stammen allein von OpenAI, das hauptsächlich große Mengen an Rechenleistung über Azure kauft, während es seine Modelle trainiert und bereitstellt. Foundry, der Marktplatz, über den Meta und andere Modellzugänge mieten, macht nur einen Teil dieses Geschäfts aus.
Diese Konzentration wirkt sich für Microsoft in beide Richtungen aus. Die OpenAI-Beziehung verankert sein KI-Franchise, aber wichtige externe Kunden wie Meta, ByteDance und Adobe diversifizieren die Umsatzbasis – auch wenn viele dieser Kunden aktiv die Infrastruktur aufbauen, die sie eines Tages ersetzen könnte.
Die Zahlen bieten auch einen seltenen Einblick in einen Markt, der normalerweise undurchsichtig ist. Cloud-Anbieter legen selten offen, wie sich die KI-Einnahmen zwischen Schulungs- und Inferenzdiensten aufteilen, und die Feststellung, dass die meisten der größten KI-Kunden von Microsoft selbst KI-Unternehmen sind, deutet darauf hin, dass der KI-Boom in Unternehmen zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen ist, dass Technologiefirmen untereinander verkaufen – ein Detail, das Investoren, die die KI-Investitionszyklen beobachten, zunehmend genau unter die Lupe nehmen.
Coopetition im Maßstab
Das Muster veranschaulicht, was Analysten als Coopetition im Internet bezeichnen. Dieselben Hyperscaler, die um KI-Workloads konkurrieren, sind auch voneinander abhängig: Meta kauft konkurrierende Modelle über Azure, Microsoft hostet die Modelle, mit denen Meta konkurriert, und OpenAI – dessen Rechenausgaben einen Großteil der KI-Einnahmen von Microsoft ausmachen – ist gleichzeitig das Produkt, mit dem Meta Llama vergleicht.
Für Meta spiegeln die Ausgaben auch eine unangenehme Realität der Grenz-KI-Entwicklung wider: Um zu beweisen, dass Ihr Modell wettbewerbsfähig ist, benötigen Sie kontinuierlichen, systematischen Zugriff auf die Modelle, mit denen Sie konkurrieren. Manuelle, gelegentliche Vergleiche reichen in einem Markt, in dem sich die Führungspositionen mit jeder Veröffentlichung ändern, nicht mehr aus.
Die strategische Frage ist, was passiert, wenn Metas eigener API-Service ausgereift ist. Wenn der Bing-Präzedenzfall Bestand hat, könnten Hunderte Millionen Dollar an jährlichen Azure-Ausgaben nach und nach intern verlagert werden – was Metas aktuellen Status als Top-KI-Kunde von Microsoft zu einer Momentaufnahme eines Marktes macht, der sich noch im Wandel befindet, und nicht zu einer dauerhaften Vereinbarung.
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