Η Anthropic βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης από τη Meta, μια συμφωνία που θα μπορούσε να αξίζει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια και θα σήμαινε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες κατανομής χωρητικότητας μεταξύ ανταγωνιστικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα. Οι συζητήσεις αναφέρθηκαν αρχικά από τους The New York Times και επιβεβαιώθηκαν από το CNBC, το οποίο επικαλέστηκε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η αναφερόμενη συμφωνία θα έδινε τη Meta να νοικιάζει ένα κομμάτι της χωρητικότητας GPU που κερδήθηκε με κόπο στην Anthropic, τον κατασκευαστή του βοηθού Claude - μια εντυπωσιακή ανατροπή για δύο εταιρείες που ανταγωνίζονται μετωπικά για τους ίδιους εταιρικούς πελάτες και την ίδια κοινή γνώμη προγραμματιστών. Για να συνεχίσετε την κάλυψη των συμφωνιών που αναδιαμορφώνουν τον κλάδο, ακολουθήστε την κάλυψη βιομηχανίας AI καθώς αναπτύσσεται.

Τι λέει το ρεπορτάζ

Σύμφωνα με το CNBC, το οποίο απέδωσε τη σέσουλα στην ανταποκρίτρια Κέιτ Ρούνεϊ, οι συνομιλίες παραμένουν «πολύ προκαταρκτικές» και καμία συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι New York Times ανέφεραν τη δυνητική αξία της μίσθωσης σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μέτα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Βασικές λεπτομέρειες που προκύπτουν από την αναφορά:

  • Η δομή είναι μίσθωση, όχι συνεργασία. Η Anthropic θα πλήρωνε για να χρησιμοποιήσει τον υπολογισμό της Meta αντί για τις δύο εταιρείες που αναπτύσσουν από κοινού μοντέλα, διατηρώντας τα αντίστοιχα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και τις ερευνητικές τους ατζέντες ξεχωριστά.
  • Ακολουθεί μια παρόμοια συμφωνία SpaceX. Οι συνομιλίες έρχονται εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Anthropic για μια συμφωνία για τη χρήση υπολογιστικής χωρητικότητας στο κέντρο δεδομένων Colossus 1 του Elon Musk για την επέκταση της χωρητικότητας για συνδρομητές επί πληρωμή.
  • Η Meta φλερτάρει ανοιχτά τέτοιους αγοραστές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ είπε σε αναλυτές τον Οκτώβριο ότι οι εταιρείες "ρωτούσαν τακτικά εάν έχουμε υπολογισμό ότι θα μπορούσαν να αγοράσουν από εμάς σε κάποιο premium σε σχέση με αυτό που το αγοράσαμε".

Οι διαπραγματεύσεις υπογραμμίζουν ότι η πρόσβαση στα τσιπ AI της Nvidia παραμένει ο μεγαλύτερος περιορισμός για τα συνοριακά εργαστήρια όπως το Anthropic, το οποίο έχει επιβάλει όρια χρήσης στα πιο προηγμένα μοντέλα του, συμπεριλαμβανομένου του Fable, για τη διαχείριση της ζήτησης έναντι της πεπερασμένης προσφοράς.

Η στροφή της Meta προς την πώληση υπολογιστών

Για τη Meta, μια μίσθωση αυτού του μεγέθους θα επικύρωνε μια στρατηγική που ο Ζούκερμπεργκ άρχισε να σηματοδοτεί δημόσια τον Μάιο, όταν είπε ότι ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων δικτύων σκέφτηκε να εισέλθει στον κλάδο του cloud computing ως ένας τρόπος να δείξει στους επενδυτές ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα από την τεράστια επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τη βασική του διαφημιστική μηχανή.

Η Meta πρόκειται να δαπανήσει έως και 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, μόνο το 2026 - αριθμός που άσκησε αυξανόμενη πίεση στην εταιρεία να επιδείξει αποδόσεις πέρα ​​από τις σταδιακές βελτιώσεις στις εφαρμογές της. Η πώληση της πλεονάζουσας χωρητικότητας σε έναν καλά χρηματοδοτούμενο αγοραστή όπως η Anthropic θα μετατρέψει ένα κέντρο κόστους σε γραμμή εσόδων σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη.

Η εταιρεία έχει επίσης χτίσει την ηγεσία για να εκτελέσει αυτή τη φιλοδοξία. Ο Dave Brown, πρώην ανώτερο στέλεχος της Amazon Web Services, πρόκειται να ενταχθεί στο Meta, επιβεβαίωσε το CNBC - μια πρόσληψη που δείχνει ότι η Meta σκοπεύει να εκτελέσει τον υπολογισμό της ως πάροχος cloud υπερκλίμακας και όχι ως καθαρά εσωτερικός πόρος.

Γιατί η Anthropic χρειάζεται τις μάρκες

Το κυνήγι της Anthropic για χωρητικότητα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πραγματικότητα: το κόστος της παραμονής ανταγωνιστικής στα σύνορα της τεχνητής νοημοσύνης έχει κλιμακωθεί πολύ πέρα από αυτό που μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε πάροχος cloud. Η εταιρεία, που υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Amazon, έχει στρώσει πολλαπλές ρυθμίσεις υπολογισμού πάνω από τη σχέση της με το AWS - συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας SpaceX και τώρα δυνητικά Meta - για να τροφοδοτήσει τις ακόρεστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και συμπερασμάτων της οικογένειας μοντέλων Claude.

Παρατηρητές του κλάδου σημειώνουν ότι τέτοιου είδους μίσθωση αντιπάλου ήταν σχεδόν ανήκουστο πριν από δύο χρόνια, όταν τα εργαστήρια αποθησαύρισαν κάθε GPU που μπορούσαν να αποκτήσουν. Η εμφάνιση συμφωνιών υπολογισμού ως εμπόρευμα υποδηλώνει ότι η αγορά αρχίζει να αντιμετωπίζει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης με τον τρόπο που αντιμετώπιζε κάποτε την ηλεκτρική ενέργεια: ως ανταλλάξιμο πόρο που μπορεί να αγοραστεί, να πωληθεί και να μισθωθεί σε όλες τις γραμμές της εταιρείας όταν η τιμή είναι σωστή.

Η μεγαλύτερη εικόνα

Μια μίσθωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα επαναπροσδιορίσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές κρίνουν τις δαπάνες της Meta για τεχνητή νοημοσύνη. Αντί για ένα μειωμένο κόστος συνδεδεμένο με μετρήσεις αφοσίωσης, τα κέντρα δεδομένων της Meta θα άρχιζαν να παράγουν προβλέψιμα, πολυετή έσοδα από έναν ενοικιαστή blue-chip - μια αφήγηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη συζήτηση για το εάν η έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών του κλάδου θα αποδώσει ποτέ.

Για το Anthropic, η έφεση είναι πιο υπαρξιακή. Κάθε πρόσθετη δόση υπολογισμού είναι άλλη μια αύξηση του ελεύθερου χώρου πριν τα μοντέλα της περιοριστούν και πάλι από την προσφορά και ένας ακόμη λόγος για τους εταιρικούς πελάτες να πιστεύουν ότι η εταιρεία μπορεί να κλιμακωθεί παράλληλα με τις ανάγκες τους.

Καμία εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει μια τελική συμφωνία και πηγές προειδοποιούν ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν ακόμα να καταρρεύσουν ή να συρρικνωθούν σε έκταση. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι δύο από τα πιο δημοφιλή ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης διαπραγματεύονται για την υπολογιστική πρόσβαση - αντί για μοντέλα, προϊόντα ή ταλέντο - δείχνει πού βρίσκεται τώρα η πραγματική συμφόρηση και τα πραγματικά χρήματα στη βιομηχανία.

Μείνετε μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι αναφερόμενες συνομιλίες της Anthropic για υπολογισμούς 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Meta είναι το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η υποδομή AI έχει γίνει ο καθοριστικός περιορισμός της βιομηχανίας. Για περισσότερα σχετικά με τις συμφωνίες, τα μοντέλα και τις πολιτικές κινήσεις για την αναμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης, ακολουθήστε τις [ενημερωτικές ειδήσεις AI] (https://aibuzzwire.news) όπως συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα νέα AI →