بازار حافظه وارد چرخه وحشیانه دیگری از کمبود شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد صنعت، ظرفیت حافظه 2027 در حال حاضر فروخته شده است، زیرا تقاضای سیری ناپذیر هوش مصنوعی برای حافظه با پهنای باند بالا (HBM) و DRAM تقریباً تمام تراشه‌هایی را که تولیدکنندگان بزرگ می‌توانند تولید کنند مصرف می‌کند.

وضعیت به اندازه‌ای شدید است که فروشگاه‌ها برچسب "RAMagedon" را که برای اولین بار در زمان بحران‌های عرضه قبلی ابداع شده بود، احیا کرده‌اند. ساختار هوش مصنوعی آنقدر چشم‌انداز نیمه‌رسانا را به‌طور کامل تغییر داده است که حتی محاسبات روزمره نیز می‌تواند احساس ضعف کند، و خوانندگانی که بخش سخت‌افزاری این رونق را دنبال می‌کنند، می‌توانند [آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی] (https://aibuzzwire.news) را در AI Buzz Wire دنبال کنند.

ظرفیت 2027 قبلاً از بین رفته است

IGN گزارش داد که طبق گزارش ها، ظرفیت حافظه 2027 فروخته شده است، و این خروجی کمبود را به عنوان "RAMagedon" توصیف می کند که تا یک سال دیگر ادامه دارد. این عنوان بر یک مشکل اساسی تاکید دارد: زمان‌های سررسید ظرفیت ساخت حافظه جدید در سال اندازه‌گیری می‌شود و شرکت‌های هوش مصنوعی عملاً از قبل به خروجی تعهد داده‌اند.

گزارش جداگانه‌ای از رسانه مالی Biggo این پویایی را به صراحت توصیف می‌کند و شرکت‌های هوش مصنوعی را به‌عنوان «التماس» برای تراشه توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد که اثرات موج‌دار می‌تواند قیمت یک پرچمدار آیفون 18 پرو را به بیش از 1399 دلار برساند. در حالی که قیمت گذاری دستگاه مصرف کننده قابل مشاهده ترین علامت است، علت اصلی آن صنعتی است. مدل‌های هوش مصنوعی تولیدی و مراکز داده‌ای که آن‌ها را اجرا می‌کنند، به مقادیر زیادی حافظه تخصصی، به‌ویژه HBM که در کنار پردازنده‌های گرافیکی برای استنباط و آموزش انباشته شده است، نیاز دارند.

چرا هوش مصنوعی منبع حافظه را می خورد

شتاب دهنده های هوش مصنوعی مدرن به همان اندازه که محدود به محاسبات هستند، محدود به حافظه هستند. یک سرور پیشرفته هوش مصنوعی می تواند از صدها گیگابایت HBM استفاده کند و هایپرمقیاس کننده ها این سیستم ها را ده ها هزار نفر سفارش می دهند. این تقاضا در شرایط برابر با حافظه مصرف کننده رقابت نمی کند. به سادگی از آن پیشی می گیرد. هنگامی که یک آزمایشگاه هوش مصنوعی مایل به پرداخت حق بیمه برای تضمین عرضه چند ساله است، سازندگان حافظه دلیل کمی برای ذخیره ظرفیت برای DRAM مصرف کننده با حاشیه کمتر دارند.

نتیجه یک بازار دو لایه است. خریداران هوش مصنوعی سازمانی تخصیص بلند مدت را قفل می کنند، در حالی که بازارهای مصرف کننده و رایانه های شخصی کمبود را از طریق قیمت های بالاتر و زمان انتظار طولانی تر جذب می کنند. تحلیلگران هشدار داده‌اند که این پویایی ممکن است برای چندین سال ادامه داشته باشد، زیرا فابریک‌هایی که امروز اعلام می‌شوند تا اواخر دهه به طور معناداری ظرفیت اضافه نمی‌کنند.

SK Hynix روی New Fabs 38 میلیارد دلار شرط بندی می کند

تولیدکنندگان اصلی پاسخ می‌دهند، اما با سرعتی که توسط هزینه و پیچیدگی ساخت حافظه‌های پیشرفته دیکته شده است. بر اساس گزارش‌هایی که توسط NDTV Profit و Moomoo پوشش داده شده است، SK Hynix، تامین‌کننده غالب HBM، تقریباً 38 میلیارد دلار برای ساخت دو کارخانه ویفر جدید سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه گذاری نشان دهنده اجرای تدریجی استراتژی توسعه ظرفیت حافظه هوش مصنوعی آن است.

این رقم مقیاس سرمایه ای را که اکنون به سمت تولید حافظه سرازیر می شود را نشان می دهد. ساخت یک فابریک پیشرفته می تواند 10 میلیارد دلار یا بیشتر هزینه داشته باشد، و طرح دو فاب SK Hynix نشان دهنده این اطمینان است که تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی به جای افزایش ناگهانی، بادوام است. اما حتی با وجود بیل‌ها در زمین، انتظار نمی‌رود که ظرفیت جدید تا سال 2027 یا پس از آن به طور مادی فشار را کاهش دهد.

سهام حافظه به هر حال در حال سقوط است

به طرز متناقضی، تنگنای عرضه منجر به افزایش یکنواخت قیمت سهام برای سازندگان حافظه نشده است. MarketWise گزارش داد که سهام Micron، SK Hynix و Samsung با وجود ظرفیت فروخته شده و افزایش تقاضای هوش مصنوعی، همگی روند نزولی داشته اند.

توضیح در اضطراب سرمایه گذار در مورد چرخه نهفته است. حافظه از نظر تاریخی یک تجارت پررونق و رکود است و برخی از فعالان بازار می‌ترسند که موج عظیم سرمایه‌گذاری‌های جدید فاب، از سوی SK Hynix و رقبا، در نهایت بازار را به عرضه بیش از حد سوق دهد. همچنین نگرانی‌هایی در مورد اینکه آیا هزینه‌های هوش مصنوعی فوق مقیاس‌کننده مسیر فعلی خود را حفظ می‌کند یا اینکه کاهش سرعت می‌تواند باعث شود تولیدکنندگان ظرفیت جدید گران قیمتی برای فروش آن نداشته باشند، وجود دارد.

در حال حاضر، این نگرانی ها تئوری هستند. در زمین، پیام زنجیره تامین صریح است: حافظه از بین رفته است، و خریداران برای آنچه در آینده خواهد آمد صف می کشند.

پیامدهای گسترده تر برای ساخت هوش مصنوعی

کمبود حافظه بیش از یک داستان سخت افزاری است. این یک محدودیت ساختاری برای رشد کل صنعت هوش مصنوعی است. وقتی توسعه دهندگان مدل مرزی نتوانند HBM کافی را ایمن کنند، برنامه های آموزشی از بین می روند. هنگامی که سازندگان سرور نمی توانند تراشه ها را به دلیل کمبود حافظه بسته بندی کنند، مرکز داده کند می شود. گلوگاه از در دسترس بودن GPU خالص به حافظه ای که در کنار آن GPU ها قرار دارد تغییر کرده است.

این تغییر در حال تغییر شکل تصمیمات استراتژیک در سراسر بخش است. طراحان تراشه در حال بررسی معماری‌های حافظه هستند که از HBM کمتری استفاده می‌کنند یا جایگزین‌های ارزان‌تری را جایگزین می‌کنند. هایپراسکیلر در حال امضای قراردادهای پیش پرداخت بزرگتر برای قفل کردن عرضه هستند. و سیاستگذاران ملی به دقت زیر نظر دارند و توجه دارند که ظرفیت حافظه در رقابت جهانی هوش مصنوعی به یک نقطه خفه تبدیل شده است.

از هوش مصنوعی جلوتر بمانید

برای پوشش مداوم سخت‌افزار، تراشه‌ها و زیرساخت‌های تقویت‌کننده رونق هوش مصنوعی، AI Buzz Wire را علامت‌گذاری کنید - جایی که ما فناوری را که آینده را تغییر می‌دهد دنبال می‌کنیم.

اخبار هوش مصنوعی را بیشتر بخوانید →