رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که گوگل یکی از بزرگترین شراکت‌های تراشه‌های رونق هوش مصنوعی را امضا کرده است، با امضای Marvell Technology برای کمک به توسعه سیلیکون سفارشی مورد تقاضای خود و اعطای حق خرید سهامی به ارزش 12.2 میلیارد دلار به غول جستجوگر.

این معامله جدیدترین سیگنالی است که نشان می‌دهد Big Tech مایل است موقعیت‌های مالی مستقیمی را در تامین‌کنندگانی که قدرت ساخت هوش مصنوعی آن را تامین می‌کنند، اتخاذ کند و زنجیره تامین نیمه‌هادی‌ها را در اطراف تعداد انگشت شماری از مشتریان در مقیاس فوق‌العاده تغییر شکل دهد. برای خوانندگانی که این اتحادهای در حال تغییر را ردیابی می کنند، پوشش خبری فوری هوش مصنوعی ما به دنبال هر تراشه و اعلامیه مدل اصلی در هنگام فرود است.

این اعلامیه در بحبوحه افزایش سهام زیرساخت‌های هوش مصنوعی منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران به هر شرکتی که نقش مستقیمی در برنامه‌های محاسباتی فرامقیاس‌کننده داشته باشد، پاداش می‌دهند. به گزارش رویترز، طبق این قرارداد، مارول به گوگل ضمانت خرید حداکثر 58.97 میلیون سهم به قیمت 206.58 دلار را صادر کرده است - بسته ای به ارزش 12.18 میلیارد دلار در صورت استفاده کامل. اگر گوگل این حکم را به طور کامل اجرا کند، پنجمین سرمایه گذار بزرگ مارول خواهد شد.

آنچه مارول برای گوگل خواهد ساخت

این مشارکت طیف گسترده‌ای از فناوری‌های مورد استفاده در کنار واحدهای پردازش تانسور (TPU) Google را پوشش می‌دهد، از جمله پردازنده‌هایی که مدل‌های هوش مصنوعی را اجرا می‌کنند، ذخیره‌سازی داده‌ها را مدیریت می‌کنند و اطلاعات را در شبکه‌ها منتقل می‌کنند. مارول مدت‌هاست که در این نوع زیرساخت‌های سیلیکونی تخصص دارد، و قرارداد گوگل به‌طور چشمگیری تجارت تراشه‌های سفارشی آن را گسترش می‌دهد.

تحلیلگران می گویند این معامله می تواند تقریباً 120 میلیارد دلار درآمد برای مارول تا سال مالی 2033 به ارمغان بیاورد، مشروط بر اینکه گوگل به اهداف حجمی که گزینه سهام به آن بستگی دارد برسد.

سرمایه گذاران به سرعت واکنش نشان دادند. بر اساس گزارش CNBC، سهام مارول با انتشار اخبار نزدیک به 8 درصد افزایش یافت که در یک نقطه به 10 درصد در معاملات روزانه رسید. Broadcom که شریک اصلی تراشه سفارشی گوگل بود، بیش از 5 درصد سقوط کرد، در حالی که سهام آلفابت مادر گوگل تغییر چندانی نداشت.

چرا تراشه های سفارشی برنده می شوند

تقاضا برای تراشه‌های داخلی مانند TPU‌های گوگل افزایش یافته است زیرا ارائه‌دهندگان ابری به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تری برای پردازنده‌های گرافیکی گران‌قیمت انویدیا و سخت‌افزاری هستند که برای استنتاج مناسب‌تر هستند - فرآیند اجرای مدل‌های آموزش‌دیده هوش مصنوعی، که اکنون بخش عمده‌ای از هزینه‌های محاسباتی هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهد.

بازنگری اخیر بخش هوش مصنوعی گوگل نیز قدرت را به سمت مدیرانی که روابط نزدیک‌تری با Google Cloud دارند، تغییر داد و تمرکز روشن‌تری را بر روی تراشه‌های سفارشی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی که تحلیل‌گران می‌گویند به طور فزاینده‌ای در آن کسب‌وکار مرکزی هستند، قرار داد.

ویلیام کروین، تحلیلگر مورنینگ استار، این توافق را "پیروزی بزرگ برای مارول" خواند، اما هشدار داد که آن را ضربه ای به برادکام تلقی نکنید. او در یادداشتی که رویترز گزارش داد، گفت: «من این خبر را به‌عنوان یک پای فزاینده در گوگل برای منابع جدید دیدم، نه یک جابجایی رقابتی برای Broadcom». مورنینگ استار تا آنجا پیش رفت که گوگل را «نهنگ سفید» نامید که مارول مدت‌ها دنبالش بود.

کاهش Broadcom فقط مربوط به اخبار گوگل نبود. یاهو فایننس گزارش داد که افت 5 درصدی سهام نیز منعکس کننده نگرانی های پایدار در مورد کسب و کار نرم افزار VMware و سوالات مالی آن است – اگرچه از دست دادن کنترل انحصاری بر برنامه تراشه سفارشی گوگل به وضوح محرک چرخش روز بود.

الگویی از خرید فناوری بزرگ از تامین کنندگان آن

قرارداد Marvell-Google الگوی رو به رشدی را گسترش می‌دهد که در آن بزرگ‌ترین خرج‌کنندگان هوش مصنوعی در حال گرفتن سهام در شرکت‌هایی هستند که آنها را تامین می‌کنند.

در اوایل این ماه، انویدیا موافقت کرد تا سقف 105 میلیارد دلاری را برای پروژه مرکز داده ای که OpenAI در اوهایو اجاره می کند، ارائه دهد. در ماه اکتبر، AMD ترتیب مشابهی را انجام داد و موافقت کرد که OpenAI را با تراشه‌های هوش مصنوعی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار درآمد سالانه عرضه کند و در عین حال به سازنده ChatGPT این امکان را می‌داد که تا حدود 10 درصد از سهام سازنده تراشه را خریداری کند.

این روابط در هم تنیده نگرانی هایی را در میان تنظیم کننده ها و تحلیلگران در مورد تمرکز در زنجیره تامین هوش مصنوعی ایجاد کرده است، جایی که تعداد کمی از مشتریان بزرگ به طور فزاینده ای برنامه های سرمایه فروشندگان خود را تعهد می کنند. گزارش رویترز اشاره کرد که معامله روز چهارشنبه می تواند بر این نگرانی ها بیفزاید.

چه معنایی برای بازار تراشه های هوش مصنوعی دارد

برای مارول، حکم گوگل نشان دهنده یک رای اعتماد چشمگیر از سوی یکی از بزرگترین ارائه دهندگان محاسبات ابری در جهان است، که پس از دوره ای که در آن جاه طلبی های سیلیکونی سفارشی این شرکت به دنبال از دست دادن برنامه های کلیدی مشتری با شک و تردید مواجه شد، به دست آمد.

برای گوگل، این معامله با افزایش تقاضای TPU، دومین شریک اصلی تراشه سفارشی را تضمین می‌کند و در زمانی که حجم کار استنتاج هوش مصنوعی ظرفیت محاسباتی جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد، اتکا به هر تامین‌کننده را کاهش می‌دهد.

و برای بازار گسترده‌تر، پیام این است که سیلیکون سفارشی - نه فقط پردازنده‌های گرافیکی Nvidia - سهم فزاینده‌ای از محاسبات هوش مصنوعی جهان را به همراه خواهد داشت. واکنش قیمت سهام Broadcom مخاطرات را نشان می دهد: حتی شرکتی که اکثریت کسب و کار تراشه های سفارشی گوگل را حفظ می کند، می تواند میلیاردها دلار از ارزش بازار خود را از دست بدهد، زمانی که رقیب یک صندلی در میز را به دست آورد.

در هوش مصنوعی جلوتر بمانید

معاملات تراشه‌هایی مانند این نقشه اقتصاد هوش مصنوعی را در زمان واقعی دوباره ترسیم می‌کنند. آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی را دنبال کنید و با همه اعلامیه‌های مهم در AI Buzz Wire همراه باشید.

اخبار هوش مصنوعی را بیشتر بخوانید →