رویترز روز جمعه با استناد به عقب نشینی تدریجی این شرکت از توافق، گزارش داد که مایکروسافت در حال فسخ قرارداد اجاره ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی از Oracle، به عنوان بخشی از بررسی گسترده تر مشارکت های ابری خود به ارزش میلیاردها دلار است.

به گزارش رویترز، این غول نرم‌افزاری در ماه‌های اخیر پس از تصمیم‌گیری برای تمدید نکردن قرارداد، استفاده خود از ظرفیت محاسباتی اجاره‌ای اوراکل را کاهش داده است. منابع محاسباتی با گذشت زمان برای مایکروسافت ارزش کمتری پیدا کرده بودند زیرا دیگر نیازهای در حال تحول آن برای بار کاری هوش مصنوعی را برآورده نمی کردند.

این خبر در بازارهای حساس منتشر شد. سهام اوراکل در معاملات بعدازظهر روز جمعه نزدیک به 3 درصد سقوط کرد، در حالی که سهام مایکروسافت تغییر چندانی نداشت. خبرگزاری بلومبرگ برای اولین بار از انحلال این معامله خبر داد که به سال 2023 بازمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این داستان و تغییر گسترده‌تر در هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی، [پوشش زیرساخت‌های هوش مصنوعی] (https://aibuzzwire.news) ما را دنبال کنید.

چرا Hyperscalers در وهله اول از رقبا اجاره می شود

این چیدمان متعلق به یک دوره متمایز از ساخت هوش مصنوعی بود. هنگامی که تقاضا برای ظرفیت GPU پس از راه‌اندازی ChatGPT افزایش یافت، هیچ ارائه‌دهنده‌ای به تنهایی نمی‌توانست مراکز داده را به اندازه کافی سریع بسازد تا به هر مشتری خدمات رسانی کند و بزرگترین شرکت‌های فناوری شروع به اجاره ظرفیت از یکدیگر برای پر کردن شکاف کردند. اوراکل، با کلاسترهای گرافیکی در مقیاس بزرگ و با چگالی بالا، به تامین کننده قابل توجهی از چنین ظرفیتی برای دیگر هایپراسکیلرها تبدیل شد.

این منطق اکنون از سمت مشتری در حال ضعیف شدن است. مایکروسافت در دو سال گذشته به شدت ردپای مرکز داده خود را برای خدمات رسانی به مشتریان هوش مصنوعی Azure سپری کرده است و ظرفیت متعلق به آن به آن امکان کنترل تولید تراشه، شبکه، قیمت‌گذاری و حاشیه‌هایی را می‌دهد که ظرفیت اجاره‌ای نمی‌تواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز، منابع اجاره‌ای اوراکل به سادگی نیازهای در حال تکامل مایکروسافت را برآورده نمی‌کنند - نشانه‌ای از این که ترکیب سخت‌افزاری مورد نیاز مایکروسافت از آنچه که قرارداد 2023 ساخته شده بود، تغییر کرده است.

سیگنالی برای تجارت زیرساخت هوش مصنوعی

زمان بندی اهمیت را تقویت می کند. این گزارش در میانه شدیدترین فروش ثبت شده در بازار مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گرفت: افت 6.4 درصدی در روز پنجشنبه نزدک 100 تقریباً 2.3 تریلیون دلار از ارزش بازار را پاک کرد و سرمایه گذاران هفته را به بررسی دقیق هر نوع هزینه سرمایه ای هوش مصنوعی برای نشانه هایی از ساخت بیش از حد پرداخته اند.

یکی از مشتریان عمده که از تمدید قرارداد ظرفیت چند ساله خودداری می کند، بازارهای عصبی را به عنوان مدرکی نشان می دهد که حداقل بخشی از ظرفیت GPU اجاره ای اضافه شده در طول سال های رونق، دیگر با شرایط اجاره ای مورد نیاز نیست. کاهش نزدیک به 3 درصدی اوراکل در اخبار - در حالی که مایکروسافت به سختی حرکت کرده است - دقیقاً این عدم تقارن را منعکس می کند: تامین کننده خطر انقباض ظرفیت را به همراه دارد، در حالی که مشتری با هزینه کمی از آنجا می رود.

همچنین چند روز پس از آن که رأی‌دهندگان میان‌دوره‌ای در سراسر ایالات متحده ده‌ها اقدام رای‌گیری را تأیید کردند که ساخت مرکز داده‌های جدید را محدود می‌کردند و اصطکاک سیاسی را به اقتصاد اضافه می‌کردند. صنعت هوش مصنوعی اکنون با فشار همزمان روی سه ورودی که بیشتر به آنها بستگی دارد: سرمایه، قدرت و مجوز عمومی برای ساخت مواجه است.

آنچه مرور مایکروسافت پوشش می دهد

رویترز عقب نشینی اوراکل را به عنوان بخشی از بررسی گسترده تر مشارکت های ابری مایکروسافت به ارزش میلیاردها دلار توصیف کرد. این شرکت فاش نکرده است که کدام ترتیبات دیگر در دست بررسی است و نه مایکروسافت و نه اوراکل بیانیه عمومی مفصلی در مورد این تصمیم صادر نکرده اند.

این نوع قراردادها معمولاً به جای یک قطع سخت، با حرکت آهسته خاتمه می یابند. از آنجایی که مایکروسافت ماه ها استفاده خود را کاهش داده است، تأثیر عملیاتی عدم تمدید تا حد زیادی در حال حاضر جذب شده است. چیزی که در روز جمعه تغییر کرد این بود که این تصمیم به اطلاع عموم رسید و سهام اوراکل را بر این اساس قیمت گذاری کرد.

برای اوراکل، افت قیمت سوالاتی را در مورد اینکه چگونه کسب و کار ابری آن ظرفیتی را جذب می کند که یک مشتری خیمه شب بازی دیگر نمی گیرد، ایجاد می کند. این شرکت واحد زیرساخت خود را به عنوان یکی از ذینفعان اصلی تقاضای هوش مصنوعی قرار داده است و ترتیبات اجاره ای با دیگر هایپراسکیلرها در میان برجسته ترین نقاط اثبات بود. اوراکل در اصل می‌تواند ظرفیت آزاد شده را مجدداً به مشتریان دیگر اجاره دهد، اما این گزارش در لحظه‌ای ارائه می‌شود که خریداران ظرفیت هوش مصنوعی نسبت به یک سال قبل حساس‌تر و انتخاب‌کننده‌تر به قیمت هستند.

برای مایکروسافت، این تصمیم نشان می‌دهد که ساخت‌وساز خود به جایی رسیده است که پل اجاره‌ای دیگر آن را به دست نمی‌آورد. اگر سایر مشتریان بزرگ ابری به همین نتیجه برسند، بازار ظرفیت هوش مصنوعی دست دوم می‌تواند درست با ورود عرضه‌های جدید رشد کند - پویایی که قیمت‌گذاری را در کل زیرساخت هوش مصنوعی تحت فشار قرار می‌دهد.

بعد چه چیزی را تماشا کنیم

سه چیز روشن می کند که این تغییر قرارداد تا چه اندازه اهمیت دارد. اول، اینکه آیا اوراکل وزن این ترتیب را در ذخیره ابری خود فاش می کند یا خیر و اینکه چگونه قصد دارد ظرفیت را مجدداً مستقر کند. دوم، اینکه آیا بررسی مشارکت گسترده‌تر مایکروسافت منجر به شکست‌های بیشتر یا مذاکرات مجدد می‌شود. و سوم، اینکه آیا سایر ابر مقیاس‌کننده‌ها مسیر مایکروسافت را دنبال می‌کنند تا به ظرفیت کامل خود برسند - یا دقیقاً به این دلیل به اجاره ادامه می‌دهند که ساخت‌وسازهای خودشان، مانند بازار گسترده‌تر، تامین مالی سخت‌تر شده است.

از هوش مصنوعی جلوتر بمانید بیشتر بخوانید اخبار هوش مصنوعی →