رویترز روز پنجشنبه به نقل از افراد آشنا گزارش داد که حدود 600000 تراشه هوش مصنوعی Nvidia H200 در انباری در هنگ کنگ در انتظار ارسال به سرزمین اصلی چین هستند - انباری که به دلیل اینکه پکن با وجود تقاضای زیاد شرکت های فناوری چینی، واردات در مقیاس بزرگ این پردازنده ها را تایید نکرده است، ایجاد شده است.

این گزارش یک گلوگاه غیرمعمول در یکی از با ارزش ترین زنجیره های تامین جهان را توصیف می کند. تراشه‌ها اجازه خروج از ایالات متحده را به مقصد هنگ‌کنگ داشتند، اما نمی‌توانند از مرز به سرزمین اصلی عبور کنند، زیرا مقامات چینی از تاییدیه خودداری کرده‌اند و انبار پس از انبار پردازنده‌های گرافیکی را در فاصله چند کیلومتری از مشتریان مورد نظر خود ترک می‌کنند. For more context on this story, see our ongoing AI news.

انبار در برزخ

به گزارش رویترز، چین در ماه های اخیر تنها به مقادیر محدودی از H200 اجازه ورود به این کشور را داده است. این خبرگزاری گزارش داد که چندین شرکت بزرگ اینترنتی چینی هرکدام حدود 10000 تراشه H200 را در چند ماه گذشته دریافت کرده‌اند که این میزان نسبت به تقاضایی است که این شرکت‌ها به طور عمومی اعلام کرده‌اند.

سه نفر از افراد آشنا به این موضوع به رویترز گفتند که مقادیر کمی تراشه نیز از طریق واسطه ها و مسیرهای غیرمستقیم ارسال شده است، بدون اینکه تعداد آنها مشخص شود. در این گزارش آمده است که پکن، به نوبه خود، واردات با حجم زیاد به سرزمین اصلی چین را تایید نکرده است و کانال رسمی را عملاً منجمد می کند در حالی که کانال های غیررسمی دچار کسادی می شوند.

logjam معکوس کردن جهت سفر در اوایل سال جاری است، زمانی که واشنگتن اقدام به مجوز فروش H200 به چین کرد و محموله‌ها برای خریداران عمده چینی شروع شد. در آن زمان، به نظر می‌رسید که محدودیت، صدور مجوز صادرات از سوی آمریکا باشد. اکنون، با خارج شدن فیزیکی تراشه ها از ایالات متحده، محدودیت الزام آور در طرف چینی است - تاییدیه ای که دریافت نشده است.

چرا H200 هنوز برای چین مهم است؟

H200 جدیدترین پردازنده هوش مصنوعی انویدیا نیست. تراشه های نسل بلک ول این شرکت قدرتمندتر هستند و تحت کنترل های سخت گیرانه تر صادرات ایالات متحده قرار می گیرند. اما بر اساس گزارش رویترز، H200 قابلیت‌هایی را حفظ می‌کند که جایگزین‌های داخلی چینی با آن‌ها مطابقت نداشتند، به‌ویژه زمانی که با اکوسیستم نرم‌افزاری انویدیا ترکیب می‌شود، که استاندارد واقعی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی بزرگ باقی می‌ماند.

این شکاف تقاضا را توضیح می دهد. کنترل صادرات ایالات متحده که از سال 2022 اعمال شده است، دسترسی چین به پیشرفته ترین تراشه های انویدیا و تجهیزات مورد نیاز برای تولید پردازنده های رقیب در داخل را محدود می کند. شرکت‌های چینی با خرید هر سیلیکون سازگاری که می‌توانند به دست آورند و با توسعه شتاب‌دهنده‌های داخلی که هنوز هم پیشنهادات Nvidia را برای آموزش در مقیاس بزرگ دنبال می‌کنند، پاسخ داده‌اند.

قیمت های بازار خاکستری سه برابر شده است

با محدودیت عرضه مجاز، خریداران چینی به واسطه ها و مسیرهای غیرمستقیم روی آورده اند و قیمت ها در بازار غیر رسمی افزایش یافته است. به گزارش رویترز، یک سرور هشت کارتی H200 با قیمت بیش از 6 میلیون یوان - تقریباً 900,000 دلار - در سرزمین اصلی چین تا پایان اکتبر ارائه شد که تقریباً سه برابر قیمت آن در سال گذشته بود.

در این گزارش آمده است که سرورهای ساخته شده بر روی تراشه های جدیدتر بلک ول انویدیا که تحت کنترل صادرات ایالات متحده باقی می مانند، هر کدام با قیمت بیش از 20 میلیون یوان در همان بازار خاکستری عرضه شدند. این سطوح قیمت کمتر بازتابی از هزینه سخت افزار است تا کمبود: برای یک آزمایشگاه هوش مصنوعی چینی، یک رک اضافی H200 می تواند تفاوت بین حمل و نقل یک مدل مرزی در این سه ماهه یا سال آینده باشد.

راه حل های سازگار و RTX Pro 5500

در حالی که تاییدیه های H200 متوقف شده است، غول های فناوری چینی خرید یک محصول کمتر قدرتمند و سازگار با صادرات Nvidia را افزایش داده اند. طبق گزارشی که ماه گذشته به نقل از رویترز منتشر شد، ByteDance، Alibaba و Tencent با هم بیش از 3 میلیون کارت گرافیک Nvidia RTX Pro 5500 سفارش دادند - قیمت ترکیبی برچسب بیش از 35 میلیارد دلار.

RTX Pro 5500 نمی تواند جایگزین H200 در آموزش مدل های مرزی شود، اما برای استنباط، مدل های کوچکتر و بارهای کاری چندوجهی مفید است و خارج از محیط کنترل صادرات قرار می گیرد. مقیاس این سفارش‌ها هم عمق تقاضای چین برای سیلیکون انویدیا را نشان می‌دهد و هم میزانی که سیاست، نه عرضه، اکنون آنچه را که تقاضا می‌تواند بخرد، شکل می‌دهد.

خبر بد در یک روز بد فرود آمد

این گزارش زمانی منتشر شد که سهام انویدیا در روز پنجشنبه بیش از 7 درصد سقوط کرد که بخشی از فروش گسترده فناوری بود که بر اساس داده‌های بازار، نزدک بیش از 5 درصد در روز کاهش یافت. یاهو فاینانس به طور جداگانه گزارش داد که انویدیا از زمان رکورد خود در ماه اکتبر، نزدیک به 1.4 تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است - زمینه ای که باعث می شود هر داده چینی برای سهام اهمیت بیشتری داشته باشد.

چین بین سریع ترین بازار در حال رشد انویدیا و پیچیده ترین بازار ژئوپلیتیک آن در نوسان است. مجوز H200 قرار بود کانال درآمدی به ارزش میلیاردها را بازگشایی کند. در عوض، در گزارش روز پنجشنبه، این کانال روی کاغذ باز است و در عمل گیر کرده است، با 600000 تراشه - که هر کدام به صورت جداگانه به قیمت ده ها هزار دلار به فروش می رسد - پاشنه آنها را در انبارهای هنگ کنگ خنک می کند.

نه پکن و نه شرکت‌های چینی نام‌برده در این گزارش به‌طور علنی اعلام نکرده‌اند که چه زمانی ممکن است مجوزهای بزرگ ارائه شود. تا زمانی که آنها این کار را انجام ندهند، سخت افزارهای پرطرفدار هوش مصنوعی در جهان همچنان در سمت اشتباهی از مرز انباشته خواهند شد.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →