به گفته آسوشیتدپرس، جینا هینوجوسا، دموکرات، فرماندار فعلی جمهوری‌خواه، گرگ ابوت را در رقابت فرمانداری تگزاس در روز سه‌شنبه شکست خواهد داد و نتیجه خیره‌کننده‌ای را برای صنعت هوش مصنوعی به ارمغان می‌آورد: یک پیروزی برای نامزدی که صریحاً از توقف فعالیت مراکز داده هوش مصنوعی حمایت می‌کند. سهام زیرساخت هوش مصنوعی در معاملات شبانه روز چهارشنبه و در معاملات پیش از بازار تحت فشار قرار گرفتند، زیرا دامنه حرکت دموکرات ها مشخص شد.

بر اساس گزارش Wells Fargo، تقریباً 27 درصد از کل گیگاوات مرکز داده برنامه ریزی شده در ایالات متحده در تگزاس واقع شده است - که باعث می شود مدیر اجرایی این ایالت بدون شک مهمترین مقام منتخب برای جغرافیای ساخت هوش مصنوعی باشد. این رقابت توسط ناظران بازار به عنوان یک همه پرسی در مورد اینکه آیا رونق زیرساخت های هوش مصنوعی بزرگترین دالان توسعه خود را حفظ می کند یا خیر، نامگذاری شده بود. For more context on this story, see our ongoing AI trends.

واکنش بازار: Neoclouds Hit، Megacaps Shrug

مستقیم ترین تلفات در معاملات اولیه، ارائه دهندگان به اصطلاح نئوکلود بودند که ظرفیت GPU را به آزمایشگاه های هوش مصنوعی اجاره دادند. طبق گزارش CNBC، CoreWeave 2.6 درصد و Iren 2.8 درصد در معاملات قبل از بازار افت کردند. Nebius Group نسبتاً صاف بود، در حالی که Oracle 1.3 درصد سقوط کرد. شرکت های ایلان ماسک ضربه بزرگ تری خوردند: اسپیس ایکس 3.8 درصد سقوط کرد و تسلا 3.5 درصد سقوط کرد که نشان دهنده حمایت مالی سنگین ماسک از شکست نامزدهای جمهوری خواه در تگزاس و در سطح ملی است.

هایپراسکیلرهای مگا کپ در جهت مخالف حرکت کردند. انویدیا، آلفابت، متا، آمازون و مایکروسافت تقریباً 1 تا 2 درصد رشد کردند و AMD پس از اعلام درآمد در روز سه‌شنبه 6.8 درصد افزایش یافت. معاملات آتی Nasdaq-100 ثابت بود، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نتیجه را به‌عنوان یک خطر هدفمند برای توسعه مرکز داده به‌جای قیمت‌گذاری مجدد تجارت هوش مصنوعی می‌دانند.

چرا تگزاس تکیه گاه رونق مرکز داده است؟

نگرانی برای سرمایه گذاران ساده است: تگزاس جایی است که صنعت بخش عمده ای از موج بعدی ساخت و ساز خود را برنامه ریزی کرده است، و فرماندار جدید دقیقاً علیه این ساخت و ساز مبارزه کرد. اسکات لدنر، مدیر ارشد سرمایه گذاری Horizon Investments، این ریسک را قبل از برگزاری مسابقه اعلام کرد. بر اساس گزارش CNBC، لدنر روز سه‌شنبه پس از اعلام نتایج، گفت: «اما تنها چیزی که می‌تواند واقعاً به جابجایی وسایل منجر شود، این است که ابوت تگزاس را از دست بدهد. "چون یک سوال قانونی در مورد اینکه این مراکز داده را کجا می‌سازید وجود دارد؟ تگزاس یک زمین حاصلخیز برای آن است. و اگر او بخواهد از دست بدهد، من فکر می‌کنم که این زمین حاصلخیز تا حد زیادی بی‌ثمر است. بنابراین، این یک چالش خواهد بود."

اوسونگ کوون، استراتژیست ارشد سهام ولز فارگو، رقابت را با شرایطی مشابه برای تجارت هوش مصنوعی طراحی کرده بود. Kwon در گزارشی در این هفته نوشت: "ما معتقدیم واکنش بازار سهام از میان‌دوره‌ها بیشتر به نتیجه رقابت فرماندار تگزاس بستگی دارد - پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند به طور بالقوه یک رویداد دم چپ در تجارت هوش مصنوعی باشد."

هینوجوسا برای توقف ساخت مرکز داده جدید، قرار دادن شبکه برق، منابع آب و نرخ برق ایالت در برابر اشتهای صنعت برای پردیس‌های در مقیاس گیگاوات کمپینی کرد. اینکه یک فرماندار واقعاً بتواند یک توقف کامل را ارائه دهد به قانونگذار تگزاس بستگی دارد، اما قوه مجریه مجوزها، تصمیمات مربوط به آب و وضعیت نظارتی سازمان های ایالتی را کنترل می کند - اهرم هایی که می توانند پروژه ها را بدون قانون رسمی کند یا تغییر مسیر دهند.

دموکرات ها همچنین سایر ایالات مرکز داده را به دست آوردند

تگزاس تنها مرکز مرکز داده ای نبود که تغییر رنگ داد یا آبی ماند. بر اساس گزارش CNBC، دموکرات ها فرمانداری های جورجیا، پنسیلوانیا و اوهایو را به دست آوردند یا حفظ کردند. اهمیت این ایالت‌ها بیشتر از اندازه آنها است: ولز فارگو تخمین می‌زند که جورجیا 7 درصد از کل گیگاوات مرکز داده ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، در حالی که اوهایو و پنسیلوانیا هر کدام 5 درصد را تشکیل می‌دهند.

آنها را جمع کنید و فرماندارانی که روز سه شنبه انتخاب یا مجدداً انتخاب شدند، در ایالت هایی که تقریباً 44 درصد از ظرفیت مرکز داده برنامه ریزی شده را تشکیل می دهند، منصب خود را به دست می گیرند - با چند نفر از آنها برای دادن قدرت بیشتر به جوامع محلی برای مسدود کردن یا شرطی کردن پروژه ها کمپین. بلومبرگ نتیجه را به صراحت بیان کرد: "رونق مرکز داده AI [آیا] برای تحول پس از شکست در انتخابات ایالات متحده تنظیم شده است." فایننشال تایمز گزارش داد که فرمانداران دموکرات با وعده هایی مبنی بر توقف ساخت مراکز داده انتخاب شدند. Axios فراتر رفت و نتیجه را "زلزله هوش مصنوعی" خواند که در آن رای دهندگان علیه فناوری در محل های رای گیری شورش کردند.

رکورد ماسک هزینه جمهوری خواهان تگزاس را نجات نداد

نتیجه تگزاس همچنین یک شکست شخصی برای ایلان ماسک بود، کسی که میان دوره ای را به گران ترین مداخله سیاسی در دوران حرفه ای خود تبدیل کرده بود. بر اساس گزارش CNBC، ماسک حداقل 474 میلیون دلار برای انتخابات میان دوره ای هزینه کرد و 224 میلیون دلار تنها به تگزاس وارد کرد.

در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، ماسک به یک جغرافیای جایگزین برای صنعتی که در حال سرمایه گذاری است اشاره کرد. ماسک با اشاره به برنامه‌های گمانه‌زنی خود برای ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی خارج از سیاره، در ایکس پست کرد: «مراکز داده در فضا در حال حاضر بسیار جذاب به نظر می‌رسند. SpaceX، به ویژه، در حال حاضر در حال ایجاد چندین گیگاوات ظرفیت مرکز داده، از جمله پروژه‌هایی در تگزاس است.

تضعیف تجارت با یک سقف سیاسی ملاقات می کند

تغییرات انتخاباتی بر تجارت هوش مصنوعی که از قبل متزلزل بود، می نشیند. Nasdaq-100 در پایان اکتبر در قلمرو تصحیح سقوط کرد زیرا نگرانی ها مبنی بر کند شدن رشد هزینه های مراکز داده توسط hyperscalers و شرکت های خصوصی هوش مصنوعی مانند OpenAI و Anthropic افزایش یافت. اکنون این بخش با متغیر جدیدی روبرو است: گروهی از فرمانداران که به صراحت انتخاب شده اند تا ردپای فیزیکی هوش مصنوعی را محدود کنند.

سرمایه گذاران سه چیز را از اینجا تماشا خواهند کرد. اول، اینکه آیا هینوجوزا فوراً روی اقدامات اجرایی مؤثر بر صدور مجوز و اتصال برق شهری حرکت می کند یا خیر. دوم، اینکه آیا مجلس قانونگذاری تگزاس - که در ماه ژانویه تشکیل می شود - قوانین را متوقف کند یا متوقف کند. سوم، اینکه آیا توسعه‌دهندگان مراکز داده پروژه‌ها را در ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان مانند یوتا، وایومینگ و داکوتا تسریع می‌کنند، که فعالانه صنعت را مورد علاقه خود قرار داده‌اند. برای صنعتی که دو سال را صرف این فرض کرده است که زمین، قدرت و مجوزها در هر کجا که می‌خواهند در دسترس باشند، نتایج روز سه‌شنبه یادآوری بود که این فرضیات انتخاب‌های سیاسی هستند - و رای‌دهندگان فقط سیاست را تغییر دادند.

چه معنایی برای صنعت دارد

واکنش فوری بازار مهار شد: سهام neocloud به طور متوسط کاهش یافت، مگاکاپ افزایش یافت و نزدک-100 ثابت بود. اما رد مفهوم ساختاری دشوارتر است. اگر یک چهارم ظرفیت مرکز داده برنامه ریزی شده ایالات متحده در ایالتی باشد که فرماندار جدید آن برای توقف ساخت آن کمپین کرده است، نقشه های انتخاب سایت این صنعت - و تعهدات چند میلیارد دلاری زمین و نیرو - ممکن است نیاز به ترسیم مجدد داشته باشند.

برای پوشش مداوم نحوه تغییر شکل‌دهی خط‌مشی هوش مصنوعی، آخرین اخبار کسب‌وکار هوش مصنوعی و گزارش‌های خط‌مشی هوش مصنوعی ما را دنبال کنید.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →