Meta, la société à l'origine de la famille Llama de modèles d'IA à poids ouvert, est discrètement devenue l'un des plus gros clients d'IA de Microsoft, selon un rapport Bloomberg relayé par The Decoder – dépensant des centaines de millions de dollars par an pour accéder aux modèles d'IA via le cloud Azure de Microsoft et brûlant des milliards de jetons chaque semaine sur la plateforme.
Cet arrangement est un instantané frappant de l'économie complexe de l'industrie de l'IA : le propriétaire de l'une des familles de modèles les plus utilisées au monde est simultanément l'un des plus grands consommateurs de technologie de ses principaux rivaux.
Analyse comparative de la concurrence
Selon le rapport, les ingénieurs de Meta utilisent des modèles OpenAI disponibles sur le marché Foundry de Microsoft – entre autres outils – pour comparer les performances des propres modèles de Meta. En d’autres termes, l’entreprise loue régulièrement un accès à la concurrence pour découvrir comment sa propre IA se compare, et elle paie Microsoft pour ce privilège à l’échelle industrielle.
Le chiffre des milliards de jetons souligne à quel point ce flux de travail est devenu routinier. La consommation de jetons est devenue l'une des mesures les plus claires de l'utilisation réelle de l'IA sur le marché des entreprises, et le volume hebdomadaire de Meta la place parmi les plus gros utilisateurs de l'infrastructure d'IA de Microsoft.
Pour une idée d'échelle : une seule requête de modèle moderne peut consommer de centaines à plusieurs milliers de jetons, et les programmes d'API d'entreprise des grandes entreprises technologiques exécutent des suites d'évaluation continue par rapport à des modèles concurrents. Avec des milliards de jetons par semaine, l'utilisation de Meta est moins une commodité marginale qu'une dépendance opérationnelle permanente – une dépendance qui coûte désormais à l'entreprise des centaines de millions de dollars chaque année.
Le précédent Bing
Dans le même temps, Meta construit son propre service API qui pourrait à terme concurrencer directement le marché Foundry de Microsoft. Le rapport de Bloomberg établit un parallèle historique pointu : Meta s'est appuyé autrefois sur le moteur de recherche Bing de Microsoft, puis l'a remplacé par sa propre technologie une fois qu'il a développé des capacités internes suffisantes. La relation Azure, implique-t-il, peut avoir une durée de vie similaire.
Cette dynamique place Microsoft dans une position familière. Sa franchise cloud bénéficie depuis longtemps de services qui deviennent ensuite des concurrents, et l’IA accélère ce cycle. Chaque année que Meta consacre à perfectionner ses modèles par rapport aux systèmes OpenAI sur Azure est également une année où Meta consacre à développer l’expertise – et l’infrastructure – pour rendre ces dépenses inutiles.
L'activité IA de Microsoft repose sur des entreprises technologiques
Meta n'est pas une exception parmi les plus gros clients de Microsoft en matière d'IA : la plupart d'entre eux sont eux-mêmes des entreprises technologiques. Selon le rapport, ByteDance arrive en tête de liste des clients du marché Foundry, suivi d'Adobe, Perplexity et Sierra.
La situation dans son ensemble est encore plus concentrée. Environ 70 % des revenus de Microsoft en matière d'IA proviennent uniquement d'OpenAI, qui achète principalement des quantités massives de calcul via Azure pour former et servir ses modèles. Foundry, le marché sur lequel Meta et d’autres louent l’accès aux modèles, ne représente qu’une part de cette activité.
Cette concentration va dans les deux sens pour Microsoft. La relation OpenAI ancre sa franchise IA, mais des clients externes de renom comme Meta, ByteDance et Adobe diversifient la base de revenus – même si nombre de ces clients construisent activement l’infrastructure qui pourrait un jour la remplacer.
Les chiffres offrent également un rare aperçu d’un marché généralement opaque. Les fournisseurs de cloud révèlent rarement comment les revenus de l'IA se répartissent entre les services de calcul de formation et les services d'inférence, et la découverte selon laquelle la plupart des plus gros clients d'IA de Microsoft sont eux-mêmes des sociétés d'IA suggère que le boom de l'IA en entreprise est, dans une large mesure, dû au fait que les entreprises technologiques se vendent entre elles - un détail que les investisseurs qui surveillent les cycles de dépenses en capital de l'IA scrutent de plus en plus.
Coopétition à grande échelle
Ce modèle illustre ce que les analystes ont appelé la coopétition à l’échelle d’Internet. Les mêmes hyperscalers qui se disputent les charges de travail de l'IA dépendent également les uns des autres : Meta achète des modèles concurrents via Azure, Microsoft héberge les modèles avec lesquels Meta est en concurrence, et OpenAI – dont les dépenses de calcul sous-tendent une grande partie des revenus de l'IA de Microsoft – est simultanément le produit contre lequel Meta compare Llama.
Pour Meta, ces dépenses reflètent également une réalité inconfortable du développement de l’IA à la frontière : pour prouver que votre modèle est compétitif, vous avez besoin d’un accès continu et systématique aux modèles avec lesquels vous êtes en concurrence. Les comparaisons manuelles et occasionnelles ne suffisent plus sur un marché où les positions de leader évoluent à chaque sortie.
La question stratégique est de savoir ce qui se passera lorsque le service API de Meta arrivera à maturité. Si le précédent de Bing se maintient, des centaines de millions de dollars de dépenses annuelles Azure pourraient progressivement migrer en interne, faisant du statut actuel de Meta l'un des principaux clients de Microsoft AI un instantané d'un marché encore en transition plutôt qu'un accord permanent.
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