אנתרופיק חצתה רף באפריל שאומר יותר על עתיד העבודה מאשר רוב מחקרי הפריון אי פעם: ערכו של קלוד בשימוש פנימי של אנתרופיק, מחושב באותם המחירים שהחברה גובה מלקוחותיה, עלה על עלויות התגמול החודשיות של הסטארט-אפ, לא כולל פרסי מניות. הנתון נחשף בהגשת ההנפקה של Anthropic ודווח על ידי Business Insider, וזה מסמל את הפעם הראשונה שצריכת המכונות של מעבדת בינה מלאכותית בעצמה עולה באופן ניכר על העלות של הצוות האנושי שלה.
המסלול בולט אפילו יותר מאבן הדרך. לפי ההגשה, עד ספטמבר השימוש ב-AI הפנימי של Anthropic זינק ביותר מפי 250 מאז ינואר. בינתיים, יותר מ-90% מהקוד שנוסף לתוכנה של החברה עצמה בספטמבר נכתב על ידי קלוד. ההכנסות, ציין Business Insider, צמחו מהר בהרבה ממספר העובדים. זוהי נקודת הנתונים הברורה ביותר עד כה בסיקור תעשיית הבינה המלאכותית של שינוי שנבנה כל השנה: בחברות הבונות בינה מלאכותית, המכונות אינן עוד מרכז עלות - הן הופכות לפס הייצור.
מחירים קמעונאיים, אות אמיתי
יש אזהרה חשובה, וההגשה של אנתרופיק עצמה היא מוקדמת לגביה: החברה ממש לא מוציאה יותר מזומנים על מחשוב מאשר על משכורות. ההשוואה מעריכה את הצריכה הפנימית של קלוד במחירים קמעונאיים - מה שלקוח חיצוני ישלם עבור אותם אסימונים. אנתרופיק, שמפעילה דגמים משלה על התשתית שלה, לא משלמת לעצמה את החשבון הזה.
אבל המסגור אינו רק קוסמטי. התמחור הקמעונאי הוא המדד הזמין הטוב ביותר בשוק למחיר השימוש הפנימי הזה לכל מי שינסה את אותה עבודה. אם הצוות של אנתרופיק היה קונה קיבולת שווה של קלוד בשוק הפתוח, החשבונית הייתה עולה על השכר. זה המובן שבו אבן הדרך היא קו פרשת מים: העלות החלופית של עבודת המכונה של החברה עולה כעת על עלות העבודה האנושית שלה, במחירי מחירון, עבור אחד מכוח העבודה עתיר הכישרונות בעולם.
אסימונים כמשכורת הרביעית
ההגשה גם מגבשת מגמה ש-Business Insider Alistair Barr סימן במרץ: חברות טכנולוגיה מתחילות להתייחס לאסימוני AI כמרכיב רביעי בתגמול לעובדים, לצד שכר, בונוס ופרסי מניות. ההיגיון הוא פשוט. אם התפוקה של מהנדס משתלמת עם קיבולת המודל שהוא יכול לפרוס, אז הקצאת אסימונים נדיבה מתפקדת כמו מכפיל על כל שכרה - וחברות שמקציבות אסימוניות, למעשה, מציידות בחסר את הצוות שלהן.
המספרים של אנתרופיק מסבירים מדוע התרגול מתפשט. שימוש פנימי שגדל פי 250 בשמונה חודשים אינו אימוץ כלים מצטבר; זוהי הגירה סיטונאית של זרימות העבודה של החברה למודלים שלה. כאשר יותר מ-90% מהקוד החדש בחברת תוכנה נכתב במכונה, העלות השולית של התכונה הבאה קורסת, והמגבלה על הפלט עוברת ממספר עובדים להקצאת מחשוב.
המספרים הגדולים יותר של ההגשה: 17 מיליארד דולר לרבעון, 900 מיליארד דולר מחויבים
אבן הדרך לפיצוי הגיעה בתוך מסמך מלא בדמויות גדולות יותר. בעוד ניירת ההנפקה הופצה השבוע, הפייננשל טיימס דיווח כי אנתרופיק חשפה התחייבויות של כ-900 מיליארד דולר בהוצאות בינה מלאכותית לפני הרישום שלה, בעוד שפורבס דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 17 מיליארד דולר - זינוק של 1,100% לפי החשבונאות של ה-Economic Times - בזמן שהחברה רודפת את OpenAI לשווקים הציבוריים. Axios אפיינה את ההתחייבויות כעל עלייה לכמעט 900 מיליארד דולר.
ההתחייבויות הללו - עבור קיבולת מחשוב, שבבים וקיבולת מרכזי נתונים הנמשכים שנים אל העתיד - הן צד הביקוש של אותו ספר חשבונות שאורקל ושאר ההיפר-סקאלרים בונים. ההגשה של אנתרופיק מספרת למעשה את שני החצאים של הסיפור בבת אחת: המעבדות חותמות על התחייבויות תשתית עצומות מכיוון שעקומות השימוש שלהן, פנימיות וחיצוניות, נראות כמו זו בחשיפה זו.
מה זה אומר עבור השוק הרחב
שלוש השלכות עוקבות אחרי כל מי שעוקב אחר כלכלת AI.
ראשית, שוק העבודה בתוכנה מתמחור בזמן אמת. אם מספר המפתחים של מעבדת גבולות משלה - במונחים כלכליים, לא בתרשימים ארגוניים - לפי המודלים שהם מכוונים, יחידת ייצור התוכנה עוברת מהמהנדס לזוג מהנדס פלוס מודל. מבני פיצוי יעקוב אחר הפלט.
שנית, מבנה השוליים של חברות בינה מלאכותית נעשה קשה יותר לקריאה מבחוץ. כאשר מעבדה צורכת מוצר משלה בקנה מידה, שולי הרווח הגולמי המדווחים תלויים במידה רבה בבחירות של תמחור העברה - מהו השיעור שהחברה גובה עבור האסימונים שלה. משקיעים המנתחים בקשות להנפקה יצטרכו להבחין בין עלויות מזומן לבין עלויות זקיפות.
שלישית, המדד קובע השוואה אכזרית לכל מפעל אחר. אנתרופי פועלת על דגמים משלה כי היא בונה אותם. חברות ללא מודל חזית פנימי חייבות לקנות את אותה יכולת בדיוק במחירים הקמעונאיים שאנתרופיק השתמשה לחישוב שלה - וזו בדיוק הסיבה לכך שתקציבי הבינה המלאכותית הארגונית צומחים מהר יותר מכל פריט קו שקדם להם.
ההגשה של אנתרופיק תנתח במשך שבועות - על גורמי הסיכון שלה, עמידות ההכנסות שלה ומקומה במחזור גיוס ההון החריף ביותר שראה התעשייה. אבל ייתכן שהנתון הראוי ביותר שלו כבר חמק מהמסמך: בחברה שבנה את אחד מדגמי הבינה המלאכותית המסוגלים ביותר בעולם, המודל הוא כעת הפריט הגדול ביותר בשכר.
---
הישאר לפני AIקבל את החדשות, הניתוחים ופריצות הדרך האחרונות של AI - הכל במקום אחד.
קרא עוד חדשות AI →
