קרוזו, אחת הבונות הגדולות של מרכזי נתונים בינה מלאכותית בארצות הברית, נטשה תוכנית של 1.25 מיליארד דולר לרכישת 29 טורבינות גז מבום סופרסוניק, ובכך סיימה את שותפות ההשקה לדחיפה של בום לייצור חשמל נייח, על פי הצהרות של שתי החברות ביום שישי.
מנכ"ל Boom Supersonic, בלייק שול, אישר את הפיצול בפוסט ב-X, לאחר שבירך תחילה את מייסדי קרוזו על הגיוס האחרון של החברה בסך 3.9 מיליארד דולר. For more context on this story, see our ongoing AI news.
"ה-TL/DR הוא שטורבינות אינן עוד חלק מתמהיל הכוח העיקרי של קרוזו בטווח הקרוב ב-Abilene/וכו', כך ששותפות השקה פשוט לא הייתה הגיונית", כתב שול. "בום תספק בשנה הבאה כ-250MW של Superpowers לאתרים אחרים, ואנו מכוונים ל-1GW בשנת 2028. אנו אסירי תודה על העזרה שנתנה לנו קרוזו בעיצוב Superpower וממשיכים לעודד את ההצלחות שלהם".
מה הייתה עסקת הבום?
Boom Supersonic, חברת דנבר המפתחת את מטוס הנוסעים העל-קולי Overture, השיקה בשנה שעברה עסק לכוח נייח למכירת גרסה קרקעית של המנוע שהיא מפתחת עבור המטוס. טורבינת ה-Superpower שלה חולקת כ-80% מהחלקים שלה עם סימפוניה, מנוע הסילון שבלב תוכנית Overture.
קרוזו חתם כלקוח הראשון, והסכים להוציא 1.25 מיליארד דולר על 29 מטורבינות ה-42 מגה-וואט של בום, כאשר אספקות ראשונות מתוכננות להתחיל ב-2027. ההסדר היה אחת הדוגמאות הבולטות יותר של מפתחי מרכז נתונים בינה מלאכותית שהגיעו לפינות לא שגרתיות של תעשיית האנרגיה על מנת לאבטח את הכוח מחדש של ה-AI כיום.
עבור בום, ההיגיון היה פיננסי כמו תעשייתי. שול אמר ל-TechCrunch כאשר עסקי החשמל יצאו לדרך כי הרווחים ממכירת תחנות כוח נייחות נועדו לממן את הפיתוח של מטוס הנוסעים Overture - למעשה מה שהופך את התיאבון של תעשיית הבינה המלאכותית לחשמל לחתום על החזרת נסיעות נוסעים על-קוליות. איבוד קרוזו כלקוח העוגן מעמיד את תוכנית המימון הזו במתח.
מדוע העסקה התפרקה
החשבון של Scholl מציע שהעסקה התמוססה בגלל אסטרטגיית האנרגיה המשתנה של קרוזו במקום כל בעיה בחומרה. טורבינות, הוא ציין, לא יהוו את עמוד השדרה של אספקת החשמל של קרוזו בספינת הדגל שלה באבילין, קמפוס טקסס ואתרים אחרים בטווח הקרוב.
קרוזו הכה נימה דיפלומטית. "אנחנו בונים מפעלי בינה מלאכותית מההתחלה, ואנחנו מביאים קמפוסים חדשים באינטרנט ברחבי הארץ, המונעים על ידי מקורות אנרגיה חדשניים", אמר דובר אנדרו שמיט באימייל ל-TechCrunch. "ככל שהפורטפוליו שלנו גדל, אנחנו נשארים גמישים, ובוחרים את פתרונות האנרגיה המתאימים לכל אתר ככל שהצרכים שלו מתפתחים - כולל טורבינות, יחד עם רוח, שמש, סוללות ורשת. בעוד שבום היה שותף מצוין, השותפות לא מתאימה היום. אנחנו מאחלים להם בהצלחה".
מציאות הכוח של קרוזו באבילין
מרכז הנתונים הקיים של החברה ב-1.2 ג'יגה-וואט באבילין - שנבנה עבור אורקל ומספק כוח מחשוב ל-OpenAI - פועל על כוח רשת, כאשר מפעל טורבינות גז באתר משמש לגיבוי בלבד. קרוזו בונה בנפרד מתקן של 900 מגה וואט באבילין עבור מיקרוסופט, שיופעל על ידי טורבינות גז באתר.
קרוזו, שנוסדה ב-2018 ככורת ביטקוין הפועלת על עודפי גז טבעי משדות נפט, הפכה לאחת מהרוכשות האגרסיביות ביותר של כוח עבור מחשוב בינה מלאכותית, והגיוס האחרון שלה בהיקף של מיליארדי דולרים נותן לה מקום לסלקטיבי לגבי טכנולוגיות הדור שהיא פורסת היכן.
נסיגה אמיתית לעסק הצדדי של בום
איבוד לקוח ההשקה שלו הוא מכה אמיתית עבור בום. החברה גייסה 300 מיליון דולר בשנה שעברה, בעיקר כדי למסחר את עסקי Superpower, וההון הזה התחייב בהנחה שיבוא בעקבות ספר הזמנות של 1.25 מיליארד דולר.
שול רשם הערה צופה פני עתיד ואמר שלקוחות אחרים נשארו בצנרת של בום ושהחברה "בפוטנציה [תחבר]" עם קרוזו שוב "אם/כאשר טורבינות יהפכו לחלק מתמהיל הכוח העיקרי שלהן". ובכל זאת, אובדן הזמנת עוגן של 1.25 מיליארד דולר בשלב מוקדם כל כך בחייו של המוצר מדגיש עד כמה ההימור חוצה התחומים נותר לא מוכח - חברת מנועי סילון שמוכרת חשמל לתעשיית הבינה המלאכותית, כאשר לקוח האוהל הראשון שלה מתרחק לפני משלוח בודד.
כוח הוא צוואר הבקבוק
הפרק הוא נקודת נתונים בסיפור גדול יותר: ההתרחבות של בינה מלאכותית נעשית פחות על ידי שבבים מאשר על ידי חשמל. מפתחי מרכזי נתונים חותמים על עסקאות גרעיניות, מקימים לתחייה מפעלי פחם שיצאו לפועל, מזמינים טורבינות גז לשנים, ומתנסים בייצור באתר - והם יוצרים קשרים עם ספקים של מיליארדי דולרים כשההימורים הללו מתבגרים.
לעת עתה, המסר של קרוזו הוא שגמישות מנצחת מחויבות. עבור בום, המסר הוא ששוק הכוח בינה מלאכותית, רעב ככל שיהיה, אינו בסיס לקוחות מובטח - ושהחלומות העל-קוליים שלו עדיין תלויים בשכנוע של מישהו אחר לקנות את הטורבינות שלו.
הטורבינות של בום לא ישבו בטל בינתיים. שול אמר שהחברה תספק כ-250 מגה וואט של קיבולת Superpower לאתרים אחרים בשנה הבאה והיא מכוונת ל-1 גיגה-וואט ב-2028 - הספק שיזרום כעת לפרויקטים של לקוחות אחרים ולא לקמפוסים של קרוזו, היכן שהם יהיו.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
