OpenAI מתכננת לקנות את שבבי ה-TPU של גוגל כחלק מבניית תשתית הבינה המלאכותית המאסיבית שלה, על פי דו"ח מ-The Information שפורסם ביום שלישי, מהלך שיעמיק ברית לא סבירה בין שתיים מהיריבות הקשות ביותר בבינה מלאכותית ויוסיף לחץ חדש על האחיזה של Nvidia בשוק שבבי הבינה המלאכותית.

המידע ציטט אדם שמכיר את הנושא, ובלומברג דיווח על החדשות זמן קצר לאחר מכן. הדוח לא חשף תנאים פיננסיים או ציר זמן. לפי רויטרס, גוגל לא הגיבה מיד לבקשת תגובה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, בעוד ש-OpenAI סירבה להגיב.

לסיקור מתמשך של עסקאות כמו זו, AI Buzz Wire עוקב אחר כל שינוי בשוק תשתיות הבינה המלאכותית המתגבש במהירות.

מיריבים לשותפים עסקיים

רכישת השבב המדווחת תסמן שלב חדש בולט ביחסים בין OpenAI לגוגל של Alphabet. שתי החברות מתחרות ראש בראש בצ'אטבוטים של בינה מלאכותית, במודלים של גבולות ובחיפוש, אך הן כרתו יותר ויותר עסקאות מסחריות זו עם זו ככל שדרישות המחשוב של בינה מלאכותית גבולית התפוצצו.

רק בשבוע שעבר, OpenAI אמרה שהיא תהפוך את דגמי ה-AI הגבוליים שלה לזמינים דרך Google Cloud, זיכיון בולט לחברה שהסתמכה היסטורית על תשתית ה-Azure של מיקרוסופט. רויטרס דיווחה ביוני 2025 ש-OpenAI כבר החלה לשכור את שבבי הבינה המלאכותית של גוגל, ולכן הדיווח של יום שלישי מצביע על כך שההסדר עובר מניסוי להתחייבות לרכש.

ההימור עצום. אמזון, מיקרוסופט וגוגל, אלפבית, מתכננות להוציא השנה כ-600 מיליארד דולר ביחד על תשתית בינה מלאכותית, לפי רויטרס, מכיוון שהמשקיעים שואלים יותר ויותר מתי - או האם - ההוצאה הזו תתורגם לתשואות משמעותיות.

למה ה-TPUs של Google חשובים

יחידות העיבוד הטנזוריות של גוגל צברו משיכה כאחת החלופות האמינות הבודדות למעבדי ה-GPU המובילים בשוק של Nvidia, שנותרו ברירת המחדל לאימון והגשה של דגמי AI גדולים. גוגל החלה למכור TPUs ישירות לחלק מהלקוחות השנה, שינוי משמעותי בחומרה ששמרה בעבר כמעט אך ורק למרכזי הנתונים שלה.

עסקאות עם לקוחות כולל Anthropic - אחת מהיריבות הראשיות של OpenAI - הזינו את הביקוש ל-TPUs של גוגל. סמנכ"לית הכספים של אלפבית, ענת אשכנזי, אמרה בעבר כי החברה מצפה להתחיל להכיר באחוז קטן מההכנסות מהסכמי מכירה של TPU עד סוף השנה הנוכחית, כאשר הרוב המכריע צפוי להיות מוכר ב-2027.

המשקיעים יבחנו מקרוב את המומנטום הזה ביום רביעי, כאשר אלפבית תדווח על התוצאות הרבעוניות שלה, כאשר אנליסטים צופים בסימנים לכך שהשקעה כבדה בבינה מלאכותית ממשיכה להניע את הצמיחה ב-Google Cloud.

לחץ על Nvidia

OpenAI היא כבר בין הקונים הגדולים ביותר של ה-GPUs של Nvidia, שבהם היא משתמשת כדי לאמן ולפרוס את הדגמים שלה. מאמץ רציני לגוון לסיליקון של גוגל יכרסם בקצוות של תלות שהפכה את Nvidia לאחת החברות הכי שוות בעולם.

עם זאת, התוכנית המדווחת אינה מסמנת הפסקה עם Nvidia. OpenAI הקדישה את 2026 להרכבת אסטרטגיית סיליקון רב-שכבתית שמטרתה לאבטח כל קו אספקה ​​זמין. ביוני חשפה החברה את שבב הבינה המלאכותית הראשון שלה שתוכנן עם Broadcom, ואמרה שהיא מתכננת לפרוס את המעבד עד סוף השנה הנוכחית כחלק מתוכנית שבבים מרובת דורות. OpenAI גם חיפשה יכולת ייצור של שבבים באמצעות שותפויות יציקה ככל שהיא מתרחבת, והיא נותרה הלקוח החשוב ביותר בעסקי מרכז הנתונים של Nvidia.

קניית TPUs, עיצוב מאיצים מותאמים אישית עם Broadcom והמשך קניית Nvidia GPUs על ידי הצי אינן אסטרטגיות סותרות זו את זו - כולם חלקים מאותה פאזל. האתגר של OpenAI הוא שאף ספק אחד לא יכול לספק כרגע את נפח המחשוב שדרישות מפת הדרכים שלו, ולכן הוא קונה מכל מי שיכול למכור.

כלכלת AI חדשה מוזרה

מה שהופך את הדוח למרשים הוא לא היגיון הרכש אלא הצדדים המעורבים. גוגל היא בו זמנית המתחרה של OpenAI בדגמי חזית וצ'אטבוטים, ספקית התשתיות שלה, ובאמצעות TPUs - ספקית שבבים פוטנציאלית. הסתבכויות דומות מתפשטות על פני התעשייה: אנתרופיק קונה את השבבים של גוגל תוך כדי תחרות עם הדגמים של גוגל, ו-Nvidia השקיעה ברבים מהלקוחות הגדולים ביותר שלה.

הדפוס משקף אמת קשה של בניית הבינה המלאכותית הנוכחית. מחשוב הוא המגבלה המחייבת, וחברות הזקוקות לו בקנה מידה גבולות אינן יכולות להרשות לעצמן לתת ליריבויות תחרותיות לעמוד בדרך לאבטחת האספקה.

לא OpenAI ולא גוגל אישרו את הרכישה המדווחת, והתנאים נותרו לא ידועים. אבל כיוון הנסיעה ברור: הגבולות בין מתחרי הבינה המלאכותית לספקיה מתמוססים, עסקה של מיליארדי דולרים בכל פעם.

הישאר לפני AI

מירוץ תשתיות הבינה המלאכותית מעצב מחדש את תעשיית הטכנולוגיה בזמן אמת. קרא עוד חדשות בינה מלאכותית ב-AI Buzz Wire - סיקור שובר של הדגמים, השבבים והעסקאות המניעות את הגבול.

קבל את הפיתוחים האחרונים של AI כאן.