Meta, perusahaan di balik keluarga model AI open-weight Llama, diam-diam telah menjadi salah satu pelanggan AI terbesar Microsoft, menurut laporan Bloomberg yang disampaikan oleh The Decoder – menghabiskan ratusan juta dolar per tahun untuk mengakses model AI melalui cloud Azure milik Microsoft dan menghabiskan triliunan token setiap minggu di platform tersebut.
Kesepakatan ini merupakan gambaran mencolok dari rumitnya perekonomian industri AI: pemilik salah satu keluarga model yang paling banyak digunakan di dunia sekaligus merupakan salah satu konsumen terbesar teknologi pesaing utamanya.
Membandingkan Kompetisi
Menurut laporan tersebut, para insinyur Meta menggunakan model OpenAI yang tersedia melalui pasar Foundry Microsoft – di antara alat-alat lainnya – untuk mengukur kinerja model Meta sendiri. Dengan kata lain, perusahaan secara rutin menyewa akses ke kompetisi untuk mengetahui bagaimana perkembangan AI mereka, dan membayar Microsoft untuk hak istimewa tersebut pada skala industri.
Angka triliunan token ini menggarisbawahi betapa rutinnya alur kerja tersebut. Konsumsi token telah muncul sebagai salah satu ukuran paling jelas dari penggunaan AI nyata di pasar perusahaan, dan volume mingguan Meta menempatkannya di antara pengguna terberat infrastruktur AI Microsoft.
Untuk skala: satu kueri model modern dapat menggunakan ratusan hingga ribuan token, dan program API perusahaan di perusahaan teknologi besar menjalankan rangkaian evaluasi berkelanjutan terhadap model pesaing. Dengan jumlah triliunan token per minggu, penggunaan Meta tidak terlalu memberikan kenyamanan dibandingkan ketergantungan operasional yang ada — yang kini merugikan perusahaan ratusan juta dolar setiap tahunnya.
Preseden Bing
Pada saat yang sama, Meta sedang membangun layanan API sendiri yang pada akhirnya dapat bersaing langsung dengan pasar Foundry milik Microsoft. Pelaporan Bloomberg menarik kesamaan sejarah: Meta pernah mengandalkan mesin pencari Bing milik Microsoft, dan kemudian menggantinya dengan teknologinya sendiri setelah ia memiliki kemampuan internal yang memadai. Implikasinya, hubungan Azure mungkin memiliki umur simpan yang serupa.
Dinamika ini menempatkan Microsoft pada posisi yang familiar. Waralaba cloud-nya telah lama mendapatkan manfaat dari layanan yang kemudian berkembang menjadi pesaing, dan AI mempercepat siklus tersebut. Setiap tahun yang dihabiskan Meta untuk menyempurnakan modelnya terhadap sistem OpenAI di Azure juga merupakan tahun yang dihabiskan Meta untuk membangun keahlian — dan infrastruktur — agar pengeluaran tersebut tidak diperlukan.
Bisnis AI Microsoft Berjalan di Perusahaan Teknologi
Meta bukanlah sesuatu yang asing di antara pelanggan AI terbesar Microsoft — sebagian besar dari mereka adalah perusahaan teknologi itu sendiri. Menurut laporan tersebut, ByteDance menduduki puncak daftar pelanggan pasar Foundry, diikuti oleh Adobe, Perplexity, dan Sierra.
Gambaran yang lebih besar bahkan lebih terkonsentrasi. Sekitar 70 persen pendapatan AI Microsoft berasal dari OpenAI saja, yang sebagian besar membeli komputasi dalam jumlah besar melalui Azure saat mereka melatih dan menyajikan modelnya. Foundry, pasar tempat Meta dan lainnya menyewakan akses model, hanya menyumbang sebagian dari bisnis tersebut.
Konsentrasi tersebut berdampak dua arah bagi Microsoft. Hubungan OpenAI menjadi landasan waralaba AI-nya, namun pelanggan eksternal seperti Meta, ByteDance, dan Adobe mendiversifikasi basis pendapatannya — meskipun banyak dari pelanggan tersebut secara aktif membangun infrastruktur yang suatu hari nanti dapat menggantikannya.
Angka-angka tersebut juga memberikan gambaran sekilas tentang pasar yang biasanya tidak jelas. Penyedia cloud jarang mengungkapkan pembagian pendapatan AI antara komputasi pelatihan dan layanan inferensi, dan temuan bahwa sebagian besar pelanggan AI terbesar Microsoft adalah perusahaan AI menunjukkan bahwa booming AI perusahaan, pada tingkat yang signifikan, adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang saling menjual satu sama lain – sebuah detail yang semakin diperhatikan oleh para investor yang mengamati siklus belanja modal AI.
Koopetition dalam Skala Besar
Pola ini menggambarkan apa yang oleh para analis disebut sebagai koopetition pada skala internet. Hyperscaler yang sama yang bersaing untuk beban kerja AI juga bergantung satu sama lain: Meta membeli model saingan melalui Azure, Microsoft menjadi tuan rumah bagi model yang bersaing dengan Meta, dan OpenAI – yang pengeluaran komputasinya menanggung sebagian besar pendapatan AI Microsoft – secara bersamaan merupakan produk yang dijadikan tolok ukur Meta untuk Llama.
Bagi Meta, pengeluaran tersebut juga mencerminkan kenyataan yang tidak menyenangkan dari pengembangan AI frontier: untuk membuktikan model Anda kompetitif, Anda memerlukan akses yang berkelanjutan dan sistematis terhadap model pesaing Anda. Perbandingan manual dan sesekali tidak lagi cukup di pasar di mana posisi kepemimpinan berubah setiap kali rilis.
Pertanyaan strategisnya adalah apa yang terjadi ketika layanan API milik Meta sudah matang. Jika preseden Bing berlaku, pengeluaran tahunan Azure sebesar ratusan juta dolar dapat secara bertahap bermigrasi secara internal — menjadikan status Meta saat ini sebagai pelanggan AI Microsoft teratas sebagai gambaran pasar yang masih dalam masa transisi dan bukan pengaturan permanen.
Untuk liputan berkelanjutan mengenai kesepakatan yang membentuk kembali ekonomi AI, tandai AI Buzz Wire, pusat harian kami untuk berita terkini tentang AI.
