Anthropic è in trattative preliminari per affittare la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale da Meta, un accordo che potrebbe valere circa 10 miliardi di dollari e segnerebbe uno dei più grandi accordi di condivisione della capacità tra laboratori di intelligenza artificiale rivali fino ad oggi. Le discussioni sono state riportate per la prima volta dal New York Times e confermate dalla CNBC, che ha citato una persona a conoscenza della questione.

L’accordo riportato vedrebbe Meta affittare una fetta della sua capacità GPU conquistata a fatica ad Anthropic, il creatore dell’assistente Claude: un’inversione sorprendente per due aziende che competono frontalmente per gli stessi clienti aziendali e la condivisione mentale degli sviluppatori. Per una copertura continua sugli accordi che stanno rimodellando il settore, segui la nostra copertura sul settore dell'intelligenza artificiale mentre si sviluppa.

Cosa dice il rapporto

Secondo la CNBC, che ha attribuito lo scoop alla corrispondente Kate Rooney, i colloqui restano "molto preliminari" e nessun accordo è stato finalizzato. Il New York Times stima il valore potenziale del contratto di locazione a circa 10 miliardi di dollari. Meta ha rifiutato di commentare.

Dettagli chiave che emergono dal reporting:

  • La struttura è un contratto di locazione, non una partnership. Anthropic pagherebbe per utilizzare il calcolo di Meta piuttosto che le due aziende che co-sviluppano modelli, mantenendo separati i rispettivi prodotti di intelligenza artificiale e programmi di ricerca.
  • Segue un accordo simile di SpaceX. I colloqui arrivano settimane dopo che Anthropic ha annunciato un accordo per utilizzare la capacità di calcolo del data center Colossus 1 di Elon Musk per espandere la capacità per gli abbonati a pagamento.
  • Meta corteggia apertamente tali acquirenti. L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha detto agli analisti in ottobre che le aziende "chiedevano regolarmente se abbiamo calcolato che potrebbero acquistare da noi con un certo premio rispetto al prezzo a cui lo abbiamo comprato noi."

Le trattative sottolineano che l'accesso ai chip AI di Nvidia rimane il principale vincolo per i laboratori di frontiera come Anthropic, che ha imposto limiti di utilizzo sui suoi modelli più avanzati, incluso Fable, per gestire la domanda a fronte di un'offerta limitata.

Il perno di Meta verso la vendita di computer

Per Meta, un contratto di locazione di questa portata convaliderebbe una strategia che Zuckerberg ha iniziato a segnalare pubblicamente a maggio, quando ha affermato che il colosso dei social media stava valutando di entrare nel settore del cloud computing come un modo per mostrare agli investitori che può monetizzare il suo enorme investimento nell’intelligenza artificiale oltre il suo principale motore pubblicitario.

Meta è sulla buona strada per spendere fino a 145 miliardi di dollari in spese in conto capitale, compresa l'infrastruttura AI, solo nel 2026: una cifra che ha esercitato una crescente pressione sull'azienda affinché dimostri ritorni oltre i miglioramenti incrementali alle sue app. La vendita di capacità inutilizzata a un acquirente ben finanziato come Anthropic trasformerebbe un centro di costo in una linea di entrate quasi da un giorno all’altro.

L’azienda ha inoltre costruito la leadership per realizzare tale ambizione. Dave Brown, ex dirigente di lunga data di Amazon Web Services, si unirà a Meta, ha confermato la CNBC, un'assunzione che segnala che Meta intende gestire il proprio calcolo come un fornitore di cloud su vasta scala piuttosto che come una risorsa puramente interna.

Perché Anthropic ha bisogno delle patatine

La caccia alla capacità di Anthropic riflette una realtà più ampia: il costo per rimanere competitivi sulla frontiera dell’intelligenza artificiale è aumentato ben oltre ciò che ogni singolo fornitore di servizi cloud può fornire. L’azienda, fortemente sostenuta da Amazon, ha sovrapposto molteplici accordi di elaborazione alla sua relazione con AWS – incluso l’accordo SpaceX e ora potenzialmente Meta – per soddisfare le insaziabili richieste di formazione e inferenza della sua famiglia di modelli Claude.

Gli osservatori del settore notano che tale leasing incrociato era quasi inaudito due anni fa, quando i laboratori accumulavano ogni GPU che potevano acquisire. L’emergere di accordi di calcolo come merce suggerisce che il mercato sta iniziando a trattare i chip di intelligenza artificiale nello stesso modo in cui una volta trattava l’elettricità: come una risorsa fungibile che può essere acquistata, venduta e affittata attraverso le linee aziendali quando il prezzo è giusto.

Il quadro più ampio

Un contratto di locazione da 10 miliardi di dollari ricalibrerebbe anche il modo in cui gli investitori giudicano la spesa per l’intelligenza artificiale di Meta. Piuttosto che un costo irrecuperabile legato ai parametri di coinvolgimento, i data center di Meta inizierebbero a generare entrate prevedibili e pluriennali da un inquilino blue-chip – una narrazione che potrebbe rimodellare il dibattito sulla possibilità che il boom delle spese in conto capitale del settore possa mai ripagare.

Per Anthropic, l’appello è più esistenziale. Ogni ulteriore tranche di elaborazione rappresenta un ulteriore incremento di margine prima che i suoi modelli vengano nuovamente limitati dall’offerta, e un altro motivo per cui i clienti aziendali credono che l’azienda possa adattarsi alle loro esigenze.

Nessuna delle due società ha confermato un accordo definitivo e le fonti avvertono che i colloqui potrebbero ancora fallire o ridursi di portata. Ma il semplice fatto che due dei nomi più seguiti nel campo dell’intelligenza artificiale stiano negoziando sull’accesso al computer – piuttosto che su modelli, prodotti o talenti – indica dove si trovano ora il vero collo di bottiglia e i soldi veri nel settore.

Stai al passo con l'intelligenza artificiale

I colloqui di calcolo da 10 miliardi di dollari di Anthropic con Meta sono l'ultimo segno che l'infrastruttura AI è diventata il vincolo determinante del settore. Per ulteriori informazioni su accordi, modelli e mosse politiche che rimodellano l'intelligenza artificiale, segui le nostre ultime notizie sull'intelligenza artificiale in tempo reale.

Leggi altre notizie sull'AI →