La Cina si sta preparando a consentire alle sue principali aziende di intelligenza artificiale di acquistare un numero limitato di chip Nvidia H200, secondo un rapporto di The Information, ponendo fine a una restrizione interna che aveva impedito ai leader dell'intelligenza artificiale del paese di acquistare l'hardware più potente compatibile con la Cina del colosso della Silicon Valley.

La mossa rappresenta un cambiamento significativo nel commercio globale di chip IA e un segnale importante per gli ultimi sviluppi dell’IA nell’intensificarsi della rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina.

I numeri dietro la decisione

Secondo The Information, il cui rapporto è stato raccolto da Reuters e Bloomberg, il governo cinese potrebbe approvare l'acquisto di circa 200.000 chip H200. Questa cifra è meno della metà di quanto le aziende cinesi hanno effettivamente richiesto, il che indica che Pechino intende razionare l’offerta piuttosto che aprire le chiuse.

Secondo quanto riferito, le aziende nella rosa dei candidati per l'approvazione includono:

  • Alibaba, la cui divisione cloud e modello Qwen è tra le più grandi operazioni di intelligenza artificiale della Cina
  • ByteDance, la società madre di TikTok e uno dei principali acquirenti di computer AI
  • DeepSeek, il laboratorio modello le cui scoperte di formazione a basso costo hanno scosso il mercato globale dell'IA

Il governo sta ancora deliberando sul numero esatto di chip che saranno consentiti, osserva il rapporto, e l'assegnazione finale potrebbe cambiare.

Innanzitutto perché la Cina ha imposto restrizioni alle proprie imprese

L'H200 è un chip specifico per la Cina che Nvidia ha sviluppato per conformarsi alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. Dopo che Washington ha imposto ampie restrizioni sulle vendite di semiconduttori avanzati in Cina, Nvidia ha creato varianti conformi che scendono al di sotto delle soglie prestazionali stabilite dalle autorità di regolamentazione americane.

Ma, per un colpo di scena, il governo cinese ha poi limitato l’acquisto di quei chip conformi da parte delle proprie società nazionali. La restrizione faceva parte di uno sforzo più ampio di Pechino per contrastare i controlli sulle esportazioni statunitensi e per mantenere una stretta supervisione su quali aziende ricevono servizi di elaborazione avanzata. Recenti rapporti hanno anche indicato che Pechino è sempre più preoccupata per le capacità di sicurezza informatica dei sistemi di intelligenza artificiale occidentali, in particolare per i modelli Mythos di Anthropic.

Ora, quel limite autoimposto sembra essersi allentato. Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha confermato alla CNBC a maggio che la sua azienda si era assicurata l'approvazione della Cina per vendere i suoi chip ad aziende locali. All'epoca, Huang notò che Nvidia non aveva incluso alcun ricavo derivante dalle vendite in Cina nella sua guida finanziaria e disse ai giornalisti al GTC di marzo che la società si stava preparando a fornire chip ai clienti cinesi.

Cosa significa H200 per i laboratori di intelligenza artificiale cinesi

Per le aziende cinesi di intelligenza artificiale, l’accesso anche a una fornitura razionata di chip H200 potrebbe accelerare in modo significativo l’addestramento e l’inferenza dei modelli. L'hardware di Nvidia rimane il gold standard per l'elaborazione IA su larga scala, e i laboratori cinesi sono stati costretti a fare affidamento su un mix di vecchi prodotti Nvidia, alternative nazionali di Huawei e chip interni sempre più capaci di aziende come DeepSeek e Alibaba.

La cifra di 200.000 chip, sebbene sostanziale, dovrebbe essere condivisa tra i giocatori più affamati di computer del paese. Con una domanda che supera il doppio di quel livello, l’allocazione costringerà inevitabilmente Pechino a scegliere i vincitori, favorendo le aziende che considera strategicamente importanti per le ambizioni cinesi di intelligenza artificiale.

Un mercato assetato di hardware Nvidia

La potenziale approvazione è un segnale positivo per Nvidia, che da anni naviga in un complesso panorama normativo tra Washington e Pechino. La Cina era una volta uno dei mercati più grandi di Nvidia e la perdita di vendite illimitate ha rappresentato un freno persistente alla crescita dell'azienda nella regione.

Vale la pena notare fino a che punto si è spostata la linea di prodotti Nvidia. L'H200 appartiene alla generazione Hopper di Nvidia. Le ultime offerte dell'azienda sono ora avanti di due generazioni: la piattaforma Rubin dovrebbe iniziare la spedizione questo autunno e le GPU Rubin Ultra di prossima generazione sono previste per il 2027, anche se alcuni chip Rubin Ultra potrebbero slittare al 2028 a causa di vincoli di produzione.

Ciò significa che, anche se la Cina approvasse le vendite dell’H200, l’hardware approvato sarà diverse generazioni indietro rispetto a quello che Nvidia vende ai clienti negli Stati Uniti e nei paesi alleati: un divario che i controlli sulle esportazioni statunitensi sono stati progettati per preservare.

Implicazioni geopolitiche

La decisione si trova al centro di uno stallo tecnologico a più livelli. Gli Stati Uniti hanno utilizzato i controlli sulle esportazioni per rallentare i progressi della Cina nel campo dell’intelligenza artificiale; La Cina ha risposto con le proprie restrizioni e spingendo verso l’autosufficienza dei semiconduttori. Consentire acquisti limitati di H200 suggerisce che Pechino si sta ricalibrando, dando priorità alle esigenze a breve termine dei suoi sostenitori dell’intelligenza artificiale rispetto a un atteggiamento puramente conflittuale.

Per le aziende sulla lista di approvazione, i chip costituirebbero un ponte mentre le alternative nazionali maturano. Per Nvidia, riapre una fetta del mercato cinese in condizioni strettamente controllate. E per l’industria in generale, è un promemoria che la catena di fornitura globale dell’IA rimane una questione tanto di geopolitica quanto di ingegneria.

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