Per tre anni, la scarsità distintiva del settore dell’intelligenza artificiale è stata la GPU. Questo collo di bottiglia sta iniziando ad allentarsi e ne sta prendendo il posto uno nuovo: come connettere insieme quelle GPU abbastanza velocemente. La startup Lumilens è emersa di nascosto questa settimana con oltre 900 milioni di dollari di finanziamenti totali per affrontare esattamente questo problema, scommettendo che il futuro dei data center AI si basa sulla luce anziché sul rame. Leggi gli ultimi sviluppi dell'hardware AI su aibuzzwire.news.

Lumilens ha raccolto oltre 700 milioni di dollari in un round di serie C che valuta la società a 5,51 miliardi di dollari, spingendo il suo capitale totale oltre i 900 milioni di dollari. Il round è stato co-guidato da Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures e Spark Capital, con la partecipazione di oltre una dozzina di altri investitori, tra cui Qualcomm Ventures e J.P. Morgan Private Capital. Secondo DealStreetAsia si sono uniti anche Peak XV e EDBI.

Sostituzione del rame con la luce

L'affermazione principale dell'azienda è che il cablaggio in rame, il cablaggio fisico che oggi sposta i dati tra i chip, sta esaurendo lo spazio disponibile mentre i cluster crescono fino a decine di migliaia di GPU. Lumilens costruisce quella che chiama la piattaforma LumiCore: uno stack che combina fotonica del silicio, circuiti integrati a segnale misto, sistemi ottici e processi di produzione propri, progettato per portare un prodotto dalla progettazione iniziale alla qualificazione del cliente in mesi anziché in anni.

"Il vincolo sull'intelligenza artificiale si è spostato dal numero di GPU che puoi acquistare a quante puoi connettere", ha affermato il fondatore e amministratore delegato Ankur Singla in occasione del lancio dell'azienda. "Gli hyperscaler necessitano di una capacità ottica molto maggiore e di un percorso per connettere direttamente migliaia di GPU in un unico cluster."

Già spedito a un hyperscaler

A differenza di molte startup di ottica che stanno ancora lavorando alla produzione, Lumilens afferma che è già in fase di spedizione. Due anni dopo la sua fondazione nel 2024, la società riferisce che sta consegnando i suoi primi prodotti di interconnessione ottica nei data center di produzione di un hyperscaler in base a quello che descrive come un contratto con i clienti multimiliardario. Questa iniziale trazione delle entrate aiuta a spiegare la valutazione.

Singla è un fondatore ripetuto di infrastrutture. Ha costruito Contrail Systems, che Juniper Networks ha acquisito nel 2012 per circa 176 milioni di dollari, e poi Volterra, una piattaforma edge-cloud che F5 ha acquistato per quasi 500 milioni di dollari nel 2021. A lui si unisce il co-fondatore e chief technology officer Ted Schmidt, un ex illustre ingegnere di Juniper che ha lavorato al suo programma di fotonica del silicio dopo l'acquisizione di Aurrion nel 2016 e in seguito ha ricoperto ruoli senior presso Lumentum ed Effect. Fotonica.

Un campo fortemente capitalizzato

Lumilens sta entrando in uno degli angoli più finanziati dell’infrastruttura AI. Lightmatter ha raccolto una serie F di 1,2 miliardi di dollari nel luglio 2026 con una valutazione di 12 miliardi di dollari. Ayar Labs ha ottenuto 500 milioni di dollari da Nvidia e AMD nel marzo 2026 con una valutazione di 3,75 miliardi di dollari. Celestial AI ha chiuso una serie D da 750 milioni di dollari nel giugno 2026 con una valutazione di 6 miliardi di dollari, sostenuta da Fidelity e BlackRock. I player più piccoli – iPronics in Spagna, Aylight di Zurigo e CamGraPhIC in Italia – stanno inseguendo lo stesso problema da angolazioni diverse.

Il denaro segue il mercato. Citigroup stima che la spesa per le infrastrutture IA supererà i 2,8 trilioni di dollari entro il 2029, e una quota crescente sta confluendo nell’ottica necessaria per tenere il passo. La sola Nvidia ha impegnato 2 miliardi di dollari a Lumentum per la produzione di fotonica del silicio, un segnale che lo stesso gigante delle GPU vede la connettività come la prossima frontiera.

Perché la connettività è il nuovo collo di bottiglia

La logica dietro il boom dell’ottica è semplice. Man mano che i modelli crescono, il loro addestramento richiede il collegamento di cluster di GPU sempre più grandi che devono scambiare grandi quantità di dati con un ritardo minimo. Le interconnessioni in rame impongono limiti su larghezza di banda, portata e consumo energetico che diventano punitivi su larga scala. I collegamenti ottici promettono una larghezza di banda più elevata su distanze più lunghe a un costo energetico inferiore, se possono essere prodotti in modo affidabile ed economico.

Questa sfida produttiva è l’ambito in cui Lumilen ritiene di avere un vantaggio. Mantenendo la progettazione, i chip a segnale misto, i sistemi ottici e il processo di produzione sotto lo stesso tetto, l'azienda sostiene di poter comprimere le tempistiche di sviluppo e raggiungere i volumi richiesti dagli hyperscaler. Se riuscirà a superare rivali ben finanziati come Lightmatter e Ayar Labs determinerà se il suo vantaggio iniziale sarà valido.

Per ora, il segnale più ampio è inequivocabile: nella fase successiva dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, il denaro e il talento ingegneristico fluiranno verso i cavi – o meglio, la luce – che tengono insieme l’intero sistema.

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