Meta, la società dietro la famiglia Llama di modelli di intelligenza artificiale a peso aperto, è diventata tranquillamente uno dei maggiori clienti di intelligenza artificiale di Microsoft, secondo un rapporto di Bloomberg trasmesso da The Decoder, spendendo centinaia di milioni di dollari all'anno per accedere ai modelli di intelligenza artificiale attraverso il cloud Azure di Microsoft e bruciando trilioni di token ogni settimana sulla piattaforma.
L'accordo è un'istantanea sorprendente dell'intricata economia del settore dell'intelligenza artificiale: il proprietario di una delle famiglie di modelli più utilizzate al mondo è allo stesso tempo uno dei maggiori consumatori della tecnologia dei suoi principali rivali.
Benchmarking della concorrenza
Secondo il rapporto, gli ingegneri di Meta utilizzano i modelli OpenAI disponibili tramite il mercato Foundry di Microsoft, tra gli altri strumenti, per valutare le prestazioni dei modelli di Meta. In altre parole, l’azienda affitta regolarmente l’accesso alla concorrenza per scoprire come si comporta la propria intelligenza artificiale e paga Microsoft per il privilegio su scala industriale.
La cifra di trilioni di token sottolinea quanto sia diventato routine quel flusso di lavoro. Il consumo di token è emerso come una delle misure più chiare dell'utilizzo reale dell'intelligenza artificiale nel mercato aziendale e il volume settimanale di Meta lo colloca tra gli utenti più assidui dell'infrastruttura AI di Microsoft.
Per avere un senso di scala: una singola query di modello moderno può consumare da centinaia a molte migliaia di token, e i programmi API aziendali presso le grandi aziende tecnologiche eseguono suite di valutazione continua rispetto ai modelli rivali. Con trilioni di token a settimana, l'utilizzo di Meta non è tanto una comodità marginale quanto una dipendenza operativa permanente, che ora costa all'azienda centinaia di milioni di dollari ogni anno.
Il precedente di Bing
Allo stesso tempo, Meta sta costruendo il proprio servizio API che potrebbe eventualmente competere direttamente con il mercato Foundry di Microsoft. Il rapporto di Bloomberg traccia un parallelo storico significativo: Meta una volta si affidava al motore di ricerca Bing di Microsoft, per poi sostituirlo con la propria tecnologia una volta creata una capacità interna sufficiente. La relazione con Azure, si sottintende, potrebbe avere una durata di conservazione simile.
La dinamica mette Microsoft in una posizione familiare. Il suo franchise cloud beneficia da tempo del potenziamento di servizi che in seguito si trasformano in concorrenti, e l’intelligenza artificiale sta accelerando questo ciclo. Ogni anno che Meta dedica ad affinare i suoi modelli rispetto ai sistemi OpenAI su Azure è anche un anno che Meta dedica a sviluppare le competenze e l'infrastruttura per rendere tale spesa superflua.
Il business dell'intelligenza artificiale di Microsoft si basa su aziende tecnologiche
Meta non è un'eccezione tra i maggiori clienti AI di Microsoft: la maggior parte di loro sono loro stesse aziende tecnologiche. Secondo il rapporto, ByteDance è in cima alla lista dei clienti del mercato Foundry, seguito da Adobe, Perplexity e Sierra.
Il quadro generale è ancora più concentrato. Circa il 70% delle entrate legate all’intelligenza artificiale di Microsoft provengono solo da OpenAI, che acquista principalmente enormi quantità di elaborazione tramite Azure mentre addestra e serve i suoi modelli. Foundry, il mercato attraverso il quale Meta e altri noleggiano l'accesso ai modelli, rappresenta solo una fetta di tale attività.
Questa concentrazione taglia in entrambe le direzioni per Microsoft. La relazione OpenAI consolida il suo franchising AI, ma i clienti esterni come Meta, ByteDance e Adobe diversificano la base delle entrate, anche se molti di questi clienti stanno attivamente costruendo l’infrastruttura che un giorno potrebbe sostituirla.
Le cifre offrono anche uno sguardo raro su un mercato solitamente opaco. I fornitori di servizi cloud raramente rivelano come le entrate dell’AI si dividono tra servizi di training computing e inferenza, e la scoperta che la maggior parte dei maggiori clienti AI di Microsoft sono essi stessi aziende di intelligenza artificiale suggerisce che il boom dell’AI aziendale è, in misura significativa, aziende tecnologiche che si vendono tra loro – un dettaglio che gli investitori che osservano i cicli di spesa in conto capitale dell’AI stanno sempre più esaminando.
Coopetizione su larga scala
Il modello illustra ciò che gli analisti hanno iniziato a chiamare coopetizione su scala Internet. Gli stessi hyperscaler che competono per i carichi di lavoro AI dipendono anche l'uno dall'altro: Meta acquista modelli rivali tramite Azure, Microsoft ospita i modelli contro cui Meta compete e OpenAI - la cui spesa informatica sostiene gran parte delle entrate AI di Microsoft - è contemporaneamente il prodotto Meta benchmark contro Llama.
Per Meta, la spesa riflette anche una scomoda realtà dello sviluppo dell’IA di frontiera: per dimostrare che il tuo modello è competitivo, hai bisogno di un accesso continuo e sistematico ai modelli con cui competi. I confronti manuali e occasionali non sono più sufficienti in un mercato in cui le posizioni di leadership cambiano a ogni rilascio.
La questione strategica è cosa accadrà quando il servizio API di Meta maturerà. Se il precedente di Bing dovesse reggere, centinaia di milioni di dollari di spesa annuale per Azure potrebbero gradualmente migrare internamente, rendendo l’attuale status di Meta come uno dei principali clienti di Microsoft AI un’istantanea di un mercato ancora in transizione piuttosto che un accordo permanente.
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