La startup cinese di intelligenza artificiale Moonshot AI sta negoziando con Microsoft, Amazon e Google di Alphabet accordi di condivisione dei ricavi che vedrebbero il suo modello di punta Kimi K3 ospitato su Azure, AWS e Google Cloud: un passo che nessuno sviluppatore di modelli cinese ha mai intrapreso prima con un importante fornitore di servizi cloud americano, riferisce Reuters.

Secondo tre persone che hanno familiarità con le discussioni, Moonshot chiede fino al 30% delle entrate generate dai servizi Kimi K3 venduti attraverso le piattaforme statunitensi. In cambio, i giganti del cloud computing occidentale otterrebbero nei loro cataloghi un modello di base cinese di alto profilo in un momento in cui la domanda di alternative a prezzi competitivi è in aumento. Per maggiori informazioni su questa storia, consulta la nostra tendenze IA.

La struttura proposta

Gli accordi in discussione renderebbero Kimi K3 disponibile attraverso gli stessi canali di modello gestito che oggi trasportano modelli occidentali e di terze parti. I dettagli rimangono irrisolti perché, come nota Reuters, i colloqui sono in una fase iniziale e nessun accordo è certo.

I punti eccezionali includono:

  • La ripartizione dei ricavi: la posizione di apertura riportata da Moonshot fino al 30% è insolita per gli standard del settore
  • Accesso ai dati: chi vede i prompt e gli output fluire attraverso le istanze ospitate negli Stati Uniti
  • Misurazione dell'utilizzo: esattamente come il consumo di token viene monitorato e fatturato su tutte le piattaforme

Microsoft, Google e AWS hanno tutti rifiutato di commentare a Reuters.

Perché i colloqui sono importanti

Potenziale del primo motore

Se completati, gli accordi segnerebbero la prima volta che una società cinese di intelligenza artificiale inserisce un modello di frontiera sui principali mercati cloud statunitensi attraverso la condivisione formale delle entrate. La distribuzione attraverso vetrine hyperscaler è estremamente importante: le aziende acquistano per impostazione predefinita tramite i provider cloud che già utilizzano e la presenza nel catalogo guida l’adozione più di quanto non facciano i punteggi di riferimento.

Vento geopolitico contrario

Le trattative si svolgono in un contesto di tensione. Il rapporto Reuters trasmesso da The Decoder rileva che il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato Moonshot di vietare il commercio e che le autorità statunitensi hanno accusato la società di appropriazione indebita di proprietà intellettuale antropica - accuse Moonshot nega. Qualsiasi accordo richiederebbe quindi tolleranza politica tanto quanto logica commerciale, e l’intensificazione delle misure di controllo delle esportazioni potrebbe far naufragare i colloqui in qualsiasi momento.

La spinta del modello globale della Cina

I laboratori cinesi, che si trovano ad affrontare un’intensa concorrenza sui prezzi interni, stanno cercando aggressivamente entrate all’estero. La stessa Kimi K3 ha attirato l’attenzione degli istituti di sicurezza statunitensi e britannici, che ne hanno valutato le capacità informatiche, mentre le aziende cinesi rivali corteggiano i mercati dal sud-est asiatico all’Europa. L’atterraggio sulle piattaforme hyperscaler occidentali rappresenterebbe la svolta distributiva più audace finora per il gruppo – o un punto critico per Washington se visto come un’estensione della portata dell’IA cinese.

L'economia dietro il 30%.

La presunta richiesta del 30% di Moonshot sminuisce i margini che i fornitori di cloud in genere mantengono quando rivendono software di terze parti e riflette una realtà scomoda: i cloud hanno bisogno di modelli differenziati, mentre i laboratori hanno bisogno di una portata aziendale. I precedenti nei mercati adiacenti suggeriscono un ampio divario tra le posizioni di apertura e quelle di chiusura, e una delle persone informate sulle discussioni ha detto a Reuters che la questione rimane aperta.

Esiste anche un precedente di cautela da parte dei fornitori nei confronti degli inquilini politicamente sensibili. Il decennio di analisi di TikTok mostra come Washington tratta la tecnologia collegata alla Cina che tocca i consumatori americani – e i modelli di base occupano un livello molto più strategico rispetto ai video in formato breve.

Cosa succede dopo

Non è stata comunicata alcuna tempistica per una risoluzione e i partecipanti potrebbero semplicemente lasciar scadere i colloqui piuttosto che assorbire il rischio politico. Osserva tre segnali: se qualcuno dei tre fornitori riconosce elenchi esplorativi per i modelli della famiglia Kimi nei mercati dei partner; ulteriori dichiarazioni del Dipartimento del Tesoro sull'esecuzione; e contromisure da parte di Pechino nel caso in cui i colloqui fallissero. Entrambi i risultati rimodellano le ipotesi su quanto rimarrà segregato il mercato globale dell’intelligenza artificiale.

La battaglia del catalogo dietro le trattative

Le trattative mettono in luce una verità scomoda per gli hyperscaler occidentali: gli acquirenti aziendali desiderano sempre più la massima scelta in base al dollaro, e l’ampiezza del catalogo è diventata un’arma competitiva. AWS Bedrock, Azure AI Foundry e il mercato Vertex di Google Cloud pubblicizzano ciascuno portafogli di modelli di frontiera di terze parti insieme alle loro offerte interne. L’aggiunta di una delle principali famiglie cinesi a peso aperto estenderebbe tale strategia a un nuovo territorio e complicherebbe la messaggistica di ciascun fornitore sulle catene di approvvigionamento affidabili dell’IA.

L'incentivo di Moonshot è altrettanto chiaro. Le imprese statunitensi rimangono il bacino di spesa per l’intelligenza artificiale più importante al mondo, ma acquistano quasi esclusivamente attraverso i cloud esistenti in base agli accordi di approvvigionamento esistenti. Non esiste un percorso realistico per raggiungere tale spesa senza la benedizione delle piattaforme, da qui la disponibilità a cedere fino al 30% delle entrate per il posizionamento.

I rischi corrono in entrambe le direzioni

Per Moonshot

L'accordo con l'hosting statunitense sottopone Kimi K3 alla giurisdizione americana sui flussi di dati, sulla potenziale esposizione a sanzioni e sul controllo di ogni aggiornamento del modello. Fornisce inoltre ai concorrenti dati di telemetria dettagliati sui modelli di utilizzo.

Per i fornitori di servizi cloud

Ospitare un modello controllato dallo stato cinese, nella migliore delle ipotesi, comporta pressioni politiche, nella peggiore delle ipotesi sanziona complicazioni. Ognuna delle tre piattaforme potrebbe concludere che le entrate offerte non giustificano il fatto di diventare una trama geopolitica in un ciclo elettorale.

Per i regolatori

Un accordo completato fornirebbe a Washington un nuovo punto decisionale sulla questione se i pesi di frontiera dell’intelligenza artificiale costituiscano esportazioni strategiche – una questione che gli attuali quadri affrontano solo parzialmente.

Nonostante gli attriti, la storia suggerisce che il commercio trova canali quando entrambe le parti vedono una domanda sottoservita. Il prossimo aggiornamento di Reuters su questi colloqui – sia che si tratti dell’annuncio dei termini o della conferma del collasso – sarà uno dei dati più importanti del trimestre per chiunque tracci i confini dell’economia globale dell’intelligenza artificiale.

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