中国の AI モデルは、世界の大部分の開発者にとって密かにデフォルトの選択肢となっています。 CNBC と共有された使用状況データによると、現在、多くのプロバイダーのモデルへのゲートウェイとして機能する 2 つの主要な開発者プラットフォーム上のトークン トラフィックの大部分を中国企業のモデルが占めています。

この数字は、1 年足らずで劇的な逆転を示しています。 OpenRouterでは、9月14日の週に中国モデルが使用されたトークンの57％から67％を占め、2月にはわずか6％から13％に増加した。 Vercelのシェアは1月の11％から8月には55％に上昇した。

最新の AI 開発 をフォローしている人にとって、このデータは、輸出規制によって中国モデルが中国国外では疎外されるだろうという、過去 2 年間の AI 政策の中核となる前提を打ち破ることになります。むしろ、中国のオープンソース モデルは、実稼働環境で最も重要な 2 つの指標、つまりタスク レベルの機能と価格で開発者を魅了しています。

急増の背後にある数字

OpenRouter のデータは、米国、ヨーロッパ、そしてプラットフォームが「グローバル サウス」と定義する地域、つまり中南米、アフリカ、アジアの 82 か国の企業をカバーしています。ヴェルセルは数値の地理的内訳を明らかにしていない。

ここ数週間、グローバル・サウスの企業が OpenRouter 上の中国 AI モデルの最大のユーザーとなっており、それらの企業が消費するトークンの 67% が中国モデルを使用しています。 OpenRouter 上のすべてのトークンの約半分が米国の企業によって使用されているため、これは重要です。つまり、中国のモデルがそれらのトークンが実行されるものの過半数のシェアを獲得しているにもかかわらず、依然として米国企業がプラットフォーム上の需要の最大の単一ブロックを占めていることを意味します。

安くて十分、そしてオープン

この変化は、単一の画期的な進歩によってではなく、価格性能差の拡大によって推進されています。 OpenRouterのインサイト責任者ピーター・ウォーカー氏はCNBCに対し、今年リリースされた中国のオープンソースモデルは「2025年後半にはまったく当てはまらなかったが、特にコーディングに関して高度なエージェントのユースケースで確実に実行できる」と述べた。また、「米国の研究所のほとんどのモデルと比較して、信じられないほど費用対効果が高い」と同氏は述べた。

Vercel のエージェント インフラストラクチャ責任者である Harpreet Arora 氏は、経済学について率直に次のように述べています。「中国製モデルは、はるかに低コストで、より多くのタスクを実行できる十分な能力を備えてきています。モデルがその仕事の品質基準を満たせば、その価格差は説得力のあるものになります。」

アロラ氏は、注意すべき点は、企業が依然として最も複雑なタスクのためにフロンティアの米国モデルを望んでいることであると指摘した。両方のプラットフォームに現れているパターンは段階的なものです。中国のモデルは大量のコスト重視のワークロードを吸収しますが、アメリカのフロンティア モデルは最も困難な問題のために確保されています。

CNBCの報道によれば、能力の向上は現実のものだという。 DeepSeek、Z.ai、Alibaba などの中国企業は今年、開発者プラットフォームのトラフィックのほとんどを構成するワークロードであるコーディングなどのタスクのパフォーマンスが大幅に向上した新モデルをリリースしました。

ワシントンは注目している

米国の首都でも導入の急増が注目されています。 CNBCの報道によると、米国の下院2委員会は中国モデルの採用増加の影響を調査しており、その結果はAI輸出政策の次期方針を形作る可能性がある。

ワシントンの既存のツールキットはすでに負担にさらされている。米国は輸出規制を通じて中国のAI企業による最先端チップの購入を制限することで、AIの主導権を維持しようとしてきた。しかし当局は現在、2つの回避策について懸念している。1つは、中国の研究所が海外のデータセンターを介してリモートでNvidiaチップにアクセスすること、もう1つは「蒸留」、つまり古い、より確立されたモデルの出力を模倣するように新しいモデルをトレーニングする行為である。

新アメリカ安全保障センターのテクノロジーおよび国家安全保障プログラムの上級研究員ダニエル・レムラー氏はCNBCに対し、中国のAIは「米国にとって現実の経済的および安全保障上のリスク」であると述べた。

同氏は、「究極の懸念は、中国のAIモデルの統合により、各国が中国の技術影響圏に引き込まれ、地政学的な連携が強化されることだ」と述べた。

米国の研究所は価格に応じる

アメリカの研究所も黙ってはいない。今週初めに、OpenAI と Anthropic の両社は、より安価な新しいモデルを発表しました。これは、中国モデルの採用を促進しているコスト差を直接狙った競争的な対応です。

Anthropic社の製品管理、研究、ラボの責任者であるダイアン・ペン氏はCNBCに対し、同社はモデルの回答を「より効率的にすることで、努力の設定に応じてトークンの使用量を減らす」ことを目指していると語った。トークンの効率性は、定価を引き下げることなく実効価格を削減するもう 1 つの方法です。現在、トークンの量がルーティング プラットフォームの市場シェアの尺度となっているため、その重要性は今後ますます高まる指標です。

それが意味するもの

市場シェアのデータは、米国と中国の AI 競争を再構成します。従来の物語は、最先端の米国モデルが依然としてリードしているフロンティアのベンチマークに焦点を当ててきました。しかし、トークン経済学は別の物語を語ります。2 つの主要なゲートウェイ上の現実世界の開発者のワークロードの大部分では、現在、中国モデルが合理的なデフォルトになっています。

それは明確な答えのない政策のジレンマを生み出します。輸出規制は中国のフロンティア開拓を遅らせることを目的としているが、中国の研究所が公然と出荷しているモデルは、無料でダウンロードでき、低コストで実行できるため、まさに米国の政策が最も届かない場所で最も急速に普及している。一方、AIは外交の最高レベルで中心的な議題となっており、今週ワシントンでトランプ大統領と習国家主席が会談した際もAIが大きな焦点となっている。

次に注目すべきデータポイントは、OpenRouterとVercelの中国モデルのシェアが年末まで上昇し続けるかどうか、そして米国の研究所の安価なモデルが採用が依存関係に固まる前に価格の優位性を鈍らせるかどうかだ。

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