インテルは、データを計算したり保存したりできるあらゆるものに対する AI 業界の需要が、縮小する顧客市場を圧倒しているため、製造能力を消費者向け PC プロセッサーからデータセンター CPU に再配分していると同社は述べています。この情報開示はインテルの最新の決算会見で行われ、幹部らはチップを十分に高速に製造できないサーバー事業について説明した。

Tom's Hardware によると、Intel CEO の Lip-Bu Tan 氏は電話会議で、「業界は、スーパーインテリジェンスに対する前例のない需要により、史上最も深刻な供給不足の一つを乗り越え続けている」と述べた。 「第 3 四半期にサーバーの供給量が増加したことに満足しています。サーバーの需要に対応するために、今後の四半期に直面する継続的な課題に留意しています。」この発言は、AI セクター全体で広範な資本削減が行われている最中に発したものであり、その様子は当社が継続的に行っている AI 業界の報道で追跡することができます。

サーバーの収益は前年比で 80% 近く増加

財政的背景が緊急性を説明しています。インテルのデータセンターおよび AI (DCAI) ビジネスは、2026 年第 3 四半期に 73 億ドルの収益を生み出し、前四半期比 17% 増加し、前年同期比では 80% 近く増加しました。同社は、AI インフラストラクチャ オペレータがより多くの CPU を使用するエージェントおよび推論ワークロード、つまり GPU がモデル計算を行う場合でもサーバー プロセッサに大きく依存するワークロードを展開するため、データセンター CPU の需要は 2027 年から 2028 年まで堅調に推移すると予想しています。

Intel 3プロセスをベースに構築されたIntelのXeon 6ファミリであるGranite Rapidsは、すでに同社のサーバープロセッサフ​​ァミリの中で最も急速に成長しており、今後数四半期にわたって大幅な生産増加が計画されているにもかかわらず、需要は供給可能な供給を上回り続けていると経営陣は述べた。

パンサー レイクから Xeon ウェハーまで

ピボットの最も具体的な象徴は、インテルがオレゴン州の製造リソースをインテル 18A ノードからインテル 3 に転換していることだ。これらのリソースは当初、インテルのクライアント プロセッサー ファミリであるパンサー レイクを構築することを目的としていたが、PC 需要の低迷により、その代わりに需要の高いデータセンター製品に割り当てられるようになった。

「インテル 3 をオレゴン州に導入するためにオフラインで使用しているのは 18A ウェハーであり、通常はパンサー レイク製品を構築する予定です」と CFO のデイブ・ジンズナー氏は電話会議で述べた。 「その能力の一部が解放され、より多くのデータセンターウエハーを生産できるチャンスがあると私たちは考えています。」オレゴン州の追加の Intel 3 容量は、2027 年後半に生産開始される予定です。

拡張はそれだけではありません。 Intelは、Intel 3でより多くのXeonを生産するために、アイルランドのLeixlip近くにあるFab 24コンプレックスの拡張を開始しているが、スケジュールが前倒しされない限り、その生産能力は2027年末まで稼働しない。アリゾナ州のファブ62での設備設置が予定より早く始まり、同社はそこで18Aチップを製造することを明言しており、インテルはニューメキシコ州とマレーシアで先進的なパッケージング能力を拡大している。

縮小する PC 市場と活況を呈するサーバー市場

Intelが明らかにしているトレードオフは、消費者向けPC市場は縮小しており、今後数四半期も縮小し続ける一方、AIの増強は業界が生産できるものはすべて吸収してしまうというものだ。同社はまた、既存の生産能力からより多くの使用可能なプロセッサを抽出するために製造歩留まりを向上させ、サイクルタイムを短縮しており、Intel 3の製造コストは2026年の第1四半期以来約15%減少したと述べた。

この動きは、クライアント PC 上でアイデンティティを構築してきた企業にとって、注目に値する逆転です。 AI データセンターがメモリと高度なパッケージング能力を蓄えてきたのと同じように、現在では CPU ウェーハの割り当てをデスクトップやラップトップから引き離しつつあります。インテルは、エージェントと推論のワークロードによって Xeon の需要が何年も上昇し続けることに賭けています。 PC 市場に関しては、Intel の決算発表からのメッセージは率直です。サーバーの需要とクライアントの需要が衝突すると、クライアントはウエハーを失います。

これは、AI ハードウェアのストーリーで見落とされがちな部分も強調しています。業界の注目は GPU とカスタム アクセラレータに集まっていますが、どの AI クラスターでも依然として、アクセラレータにデータを供給し、エージェントを調整し、データベースを実行し、推論トラフィックを処理するために大量のサーバー CPU を必要としています。これは、Intel が電話会議で言及した CPU 集約型のワークロードです。単一の AI データセンターはアクセラレータだけでは機能しません。そのため、デスクトップの販売が低迷する年であっても、サーバー プロセッサの需要が供給を上回ることがあります。 Intel の計算では、Xeon が不足している方が、Panther Lake が不足しているよりも今日の収益が高くつくということです。同社が発表した容量の変更は、その賭けを物理的に表現したものです。

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