화요일에 발표된 The Information의 보고서에 따르면 OpenAI는 대규모 AI 인프라 구축의 일환으로 Google의 TPU 칩을 구매할 계획입니다. 이는 인공 지능 분야에서 가장 치열한 두 경쟁자 간의 예상치 못한 동맹을 심화하고 Nvidia의 AI 칩 시장 지배력에 새로운 압력을 가하는 움직임입니다.

정보는 이 문제에 정통한 사람을 인용했고, 블룸버그는 직후 이 소식을 보도했습니다. 보고서는 재정적 조건이나 일정을 공개하지 않았습니다. 로이터 통신에 따르면 구글은 정규 업무시간 외에 논평 요청에 즉각 응답하지 않았고 OpenAI는 논평을 거부했다.

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라이벌에서 비즈니스 파트너로

보고된 칩 구매는 OpenAI와 Alphabet의 Google 간의 관계에 있어 놀라운 새로운 국면을 의미할 것입니다. 두 회사는 AI 챗봇, 프론티어 모델, 검색 분야에서 정면으로 경쟁하지만 프론티어 AI의 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 증가하면서 점점 더 서로 상업적인 거래를 성사시켰습니다.

지난주 OpenAI는 역사적으로 Microsoft의 Azure 인프라에 의존해 온 회사에 주목할만한 양보인 Google Cloud를 통해 자사의 첨단 AI 모델을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 로이터 통신은 2025년 6월 OpenAI가 이미 Google의 AI 칩 임대를 시작했다고 보도했습니다. 따라서 화요일 보고서에 따르면 계약이 실험에서 조달 약속으로 전환되고 있음을 시사합니다.

스테이크는 엄청납니다. Amazon, Microsoft, Google의 모기업인 Alphabet은 올해 AI 인프라에 총 6,000억 달러를 지출할 계획이라고 로이터는 밝혔습니다. 투자자들은 해당 지출이 언제 의미 있는 수익으로 이어질지, 또는 여부에 대해 점점 더 의문을 제기하고 있습니다.

Google의 TPU가 중요한 이유

Google의 Tensor 처리 장치는 대규모 AI 모델을 훈련하고 제공하기 위한 기본 선택으로 남아 있는 Nvidia의 시장 선도적인 GPU에 대한 몇 안 되는 신뢰할 수 있는 대안 중 하나로 주목을 받았습니다. Google은 올해 일부 고객에게 TPU를 직접 판매하기 시작했습니다. 이전에는 거의 자체 데이터 센터 전용으로 예약했던 하드웨어에 있어 상당한 변화였습니다.

OpenAI의 주요 경쟁사 중 하나인 Anthropic을 포함한 고객과의 거래로 인해 Google TPU에 대한 수요가 증가했습니다. Alphabet CFO Anat Ashkenazi는 이전에 회사가 올해 말까지 TPU 판매 계약에서 수익의 일부를 인식하기 시작할 것으로 예상하고 있으며 대부분은 2027년에 인식될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

투자자들은 알파벳이 분기별 실적을 발표하는 수요일에 이러한 모멘텀을 자세히 살펴볼 것이며 분석가들은 막대한 AI 투자가 계속해서 Google Cloud의 성장을 주도한다는 징후를 주시할 것입니다.

엔비디아에 대한 압박

OpenAI는 이미 모델을 훈련하고 배포하는 데 사용하는 Nvidia GPU의 최대 구매자 중 하나입니다. Google 실리콘으로 다각화하려는 진지한 노력은 Nvidia를 세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나로 만든 의존성의 가장자리를 조금씩 깨뜨릴 것입니다.

즉, 보고된 계획은 Nvidia와의 단절을 의미하지 않습니다. OpenAI는 2026년에 사용 가능한 모든 공급 라인을 확보하기 위해 다각적인 실리콘 전략을 마련했습니다. 지난 6월 이 회사는 Broadcom과 함께 설계된 최초의 맞춤형 AI 칩을 공개했으며, 다세대 칩 프로그램의 일환으로 올해 말까지 프로세서를 배포할 계획이라고 밝혔습니다. OpenAI는 또한 규모가 커지면서 파운드리 파트너십을 통해 칩 제조 역량을 추구해 왔으며 Nvidia의 데이터 센터 사업에서 가장 중요한 단일 고객으로 남아 있습니다.

TPU 구매, Broadcom과 함께 맞춤형 가속기 설계, Nvidia GPU 계속 구매는 상호 배타적인 전략이 아닙니다. 모두 동일한 퍼즐 조각입니다. OpenAI의 과제는 현재 단일 공급업체가 로드맵에서 요구하는 컴퓨팅 용량을 제공할 수 없기 때문에 판매할 수 있는 모든 사람으로부터 구매하고 있다는 것입니다.

이상한 새로운 AI 경제

보고서를 주목할만한 점은 조달 논리가 아니라 관련 당사자입니다. Google은 프론티어 모델 및 챗봇 분야에서 OpenAI의 경쟁자이자 인프라 공급업체이자 TPU를 통해 잠재적인 칩 공급업체이기도 합니다. 유사한 얽힘이 업계 전반에 퍼지고 있습니다. Anthropic은 Google 모델과 경쟁하면서 Google의 칩을 구입하고 Nvidia는 많은 대규모 고객에게 투자했습니다.

이 패턴은 현재 AI 구축의 엄연한 진실을 반영합니다. 컴퓨팅은 구속력 있는 제약이며, 이를 필요로 하는 기업은 경쟁력 있는 경쟁이 공급 확보를 방해하도록 놔둘 수 없습니다.

OpenAI나 Google 모두 보고된 구매를 확인하지 않았으며 조건은 아직 알려지지 않았습니다. 그러나 이동 방향은 분명합니다. AI의 경쟁업체와 공급업체 간의 경계가 한 번에 수십억 달러 규모의 거래로 허물어지고 있습니다.

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