Elon Musk는 SpaceX가 앞으로 인공 지능 워크로드에 Nvidia GPU를 "독점적으로" 사용할 것이라고 선언했습니다. 이는 Nvidia의 주가를 높이고 경쟁사인 AMD의 주가를 급격히 낮추는 큰 지지를 받았습니다. SpaceX의 최근 재무 결과와 관련하여 Musk는 결정이 성능에 달려 있다고 말했습니다. Tom's Hardware가 보고한 대로 SpaceX는 Nvidia를 선택했습니다. "왜냐하면 Nvidia가 최고이기 때문입니다."

Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's 및 The Wall Street Journal이 다룬 이 약속은 Nvidia에게 올해 가장 눈에 띄는 기업 승리 중 하나를 제공하며, 자회사 벤처인 xAI가 세계 최대 AI 컴퓨팅 구매자 중 하나인 회사의 것입니다. AI 붐을 주도하는 하드웨어에 대해 자세히 알아보려면 AI Buzz Wire를 팔로우하세요.

SpaceX 수익과 관련된 승리

이번 승인은 SpaceX가 Anthropic 및 Google을 포함한 고객의 AI 컴퓨팅에 대한 수요 급증에 힘입어 매출이 전년 대비 거의 두 배로 증가한 분기별 결과를 보고하면서 이루어졌습니다. Barron은 Nvidia를 수익 업데이트의 "큰 승자"로 묘사했으며 MarketWatch는 주가가 Musk의 대중적 충성심을 "빛나게 하고 있다"고 지적했습니다.

머스크는 일반적인 신뢰 투표에서 멈추지 않았습니다. Tom's Hardware에 따르면 그는 Nvidia의 차세대 랙 규모 AI 플랫폼인 최적화된 Vera Rubin NVL72 시스템이 내년에 우주로 발사될 것이라고 말했습니다. 이러한 세부 사항은 SpaceX의 궤도 야망을 Nvidia의 로드맵과 직접 연결하여 칩 제조업체의 하드웨어를 데이터 센터를 훨씬 넘어서는 AI 워크로드의 중추로 자리매김합니다.

AMD가 성공하다

이번 발표에서 가장 확실한 패자는 AMD였습니다. Wall Street Journal은 머스크가 SpaceX를 Nvidia에 인수하면서 AMD 주가가 약 8% 하락했다고 보도했습니다. 이는 Instinct GPU를 AI 가속기 시장에서 신뢰할 수 있는 대안으로 자리매김하기 위해 노력해온 회사의 급격한 움직임입니다. GuruFocus는 SpaceX 결정이 AMD의 주식 실적에 직접적인 영향을 미친다고 지적했습니다.

AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 머스크가 엔비디아에 대한 충성심을 유지하면서 머스크의 엔비디아 약속의 중요성을 과소평가하려 했다고 CNBC가 보도했습니다. 이러한 반응은 AI 가속기에 대한 수요가 얼마나 집중되어 있는지, 그리고 단일 고객의 대중 선호도가 수천억 달러 규모의 경쟁사를 얼마나 움직일 수 있는지를 강조합니다.

베라 루빈이 우주에 대해 갖는 의미

Rubin GPU 및 NVL72 랙 아키텍처를 기반으로 구축된 Nvidia의 Vera Rubin 플랫폼은 현재 최첨단 AI 교육을 지배하고 있는 Blackwell 시스템의 후속 라인을 나타냅니다. Vera Rubin NVL72 시스템은 대규모 모델 훈련 및 추론을 위해 설계된 단일 수냉식 랙에 72개의 GPU를 결합합니다.

전력, 냉각 및 물리적 제약이 극심한 우주에 이러한 시스템을 배포하는 것은 주목할만한 엔지니어링 업적이자 견고한 AI 하드웨어의 강력한 시연이 될 것입니다. 최적화된 NVL72가 내년에 궤도에 진입할 것이라는 머스크의 주장은 SpaceX가 궤도 내 컴퓨팅을 홍보 활동이 아닌 장기적인 AI 전략의 중요한 부분으로 보고 있음을 시사합니다.

더 큰 그림

Musk의 독점 Nvidia 서약은 현재의 AI 구축을 정의한 패턴을 강화합니다. 기업이 종속을 피하기 위해 공개적으로 다중 공급업체 전략을 추구하더라도 대부분의 최전선 훈련 및 추론은 여전히 Nvidia 실리콘에서 실행됩니다. SpaceX의 결정으로 이미 거의 모든 주요 AI 연구소 및 클라우드 제공업체가 포함된 고객 목록에 우주선 수준의 보증이 추가되었습니다.

Nvidia의 경우 SpaceX 거래를 통해 AI 시대에 없어서는 안 될 공급업체로 자리매김하게 되었습니다. AMD에게는 단지 경쟁력 있는 실리콘을 출시하는 것뿐만 아니라 개발자 및 하이퍼스케일러와의 신뢰성 격차를 줄이는 것이 여전히 더 어려운 싸움이라는 점을 상기시켜 줍니다. 그리고 더 넓은 시장에서 머스크의 말은 단일 세션에서 수십억 달러의 시장 가치를 옮겼습니다. 이는 그의 인프라 결정이 현재 얼마나 큰 비중을 차지하고 있는지를 나타내는 척도입니다.

머스크의 엔비디아 입지 확장

SpaceX 서약은 머스크 회사 전반에 걸쳐 더 넓은 패턴에 부합합니다. 그의 AI 벤처인 xAI는 전 세계에서 가장 큰 Nvidia GPU 구매자 중 하나였으며, Grok 모델 제품군을 구축하기 위해 Memphis와 그 외 지역에 대규모 교육 클러스터를 구축했습니다. SpaceX를 동일한 실리콘에 적용하면 단일 공급업체를 중심으로 Musk의 AI 인프라가 통합되어 소수의 운영자가 따라올 수 있는 규모로 조달 및 소프트웨어 호환성이 단순화됩니다.

이러한 통합은 업계의 두 가지 측면을 모두 줄여줍니다. 한편으로는 Nvidia의 해자를 개척 AI의 기본 플랫폼으로 심화시켜 전환 비용을 높이는 소프트웨어 라이브러리, 개발자 친숙성, 최적화된 네트워킹 등 네트워크 효과를 강화합니다. 다른 한편으로는 도전자들의 전략적 긴급성을 더욱 날카롭게 합니다. AMD는 Instinct MI400 시리즈 가속기와 개방형 ROCm 소프트웨어 스택을 통해 실질적인 발전을 이루었으며 Microsoft 및 Oracle과 같은 하이퍼스케일러에서 설계 승리를 거두었습니다. SpaceX 뉴스에 대한 Lisa Su의 무시적인 반응은 광범위한 AI 가속기 시장이 이러한 헤드라인 손실을 흡수할 만큼 충분히 크다는 AMD의 확신을 나타냅니다.

그럼에도 불구하고 이 에피소드는 AI 하드웨어의 가격 결정력이 실제로 어디에 있는지를 생생하게 보여줍니다. 한 고객의 명시적인 선호가 밤새 경쟁사의 시가총액에서 수십억 달러를 지울 수 있다면, 이는 최고 성능의 실리콘에 대한 수요가 여전히 공급을 크게 앞지르고 있다는 신호이며 현재로서는 Nvidia가 조건을 설정하고 있다는 것입니다.

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