Anthropic prowadzi wstępne rozmowy w sprawie dzierżawy mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji od Meta. Jest to transakcja, która może być warta około 10 miliardów dolarów i będzie stanowić jedną z największych dotychczas umów o podziale mocy obliczeniowej pomiędzy rywalizującymi laboratoriami zajmującymi się sztuczną inteligencją. O dyskusjach jako pierwszy poinformował The New York Times, a potwierdziło je CNBC, które powołało się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Zgłoszone porozumienie przewiduje, że Meta wynajmie część swojej ciężko wywalczonej mocy obliczeniowej GPU firmie Anthropic, twórcy asystenta Claude – co byłoby uderzającą zmianą w przypadku dwóch firm, które bezpośrednio konkurują o tych samych klientów korporacyjnych i ten sam udział programistów. Aby stale relacjonować transakcje zmieniające kształt branży, śledź nasze relacjonowanie branży AI w miarę ich rozwoju.

Co mówi raport

Według CNBC, które przypisało tę informację korespondentce Kate Rooney, rozmowy są „bardzo wstępne” i nie osiągnięto żadnego porozumienia. The New York Times szacuje potencjalną wartość umowy najmu na około 10 miliardów dolarów. Meta odmówił komentarza.

Kluczowe szczegóły wynikające z raportu:

  • Struktura ma charakter dzierżawy, a nie partnerstwa. Anthropic zapłaciłaby za korzystanie z obliczeń Meta, a nie za wspólne opracowywanie modeli obu firm, zachowując odrębność swoich produktów AI i programów badawczych.
  • Działa na podobnej zasadzie ze SpaceX. Rozmowy rozpoczynają się kilka tygodni po ogłoszeniu przez firmę Anthropic umowy na wykorzystanie mocy obliczeniowej centrum danych Colossus 1 Elona Muska w celu zwiększenia przepustowości dla płatnych abonentów.
  • Meta otwarcie zabiega o takich nabywców. Dyrektor naczelny Mark Zuckerberg powiedział analitykom w październiku, że firmy „regularnie pytają, czy według naszych obliczeń mogłyby kupić od nas cenę wyższą niż my”.

Negocjacje podkreślają, że dostęp do chipów AI Nvidii pozostaje największym pojedynczym ograniczeniem dla pionierskich laboratoriów, takich jak Anthropic, które nałożyło ograniczenia użytkowania na swoje najbardziej zaawansowane modele, w tym Fable, w celu zarządzania popytem przy ograniczonej podaży.

Meta zwraca się w stronę sprzedaży zasobów obliczeniowych

Dla Meta leasing na taką skalę potwierdziłby strategię, którą Zuckerberg zaczął publicznie sygnalizować w maju, kiedy powiedział, że gigant mediów społecznościowych rozważa wejście do branży przetwarzania w chmurze, aby pokazać inwestorom, że może zarobić na ogromnej inwestycji w sztuczną inteligencję wykraczającą poza swój podstawowy silnik reklamowy.

Meta jest na dobrej drodze do wydania aż 145 miliardów dolarów na nakłady inwestycyjne, w tym na infrastrukturę sztucznej inteligencji, tylko w 2026 r. — liczba ta wywarła na firmę rosnącą presję, aby wykazała zwroty wykraczające poza stopniowe udoskonalanie swoich aplikacji. Sprzedaż wolnych mocy produkcyjnych dobrze finansowanemu nabywcy, takiemu jak Anthropic, niemal z dnia na dzień przekształciłaby centrum kosztów w linię przychodów.

Firma buduje także przywództwo, które umożliwi realizację tych ambicji. Dave Brown, były długoletni dyrektor wyższego szczebla w Amazon Web Services, ma dołączyć do Meta, potwierdziło CNBC – zatrudnienie to sygnalizuje, że Meta zamierza wykonywać swoje obliczenia jak dostawca hiperskalowej chmury, a nie wyłącznie jako zasób wewnętrzny.

Dlaczego Anthropic potrzebuje żetonów

Pogoń Anthropic za wydajnością odzwierciedla szerszą rzeczywistość: koszt utrzymania konkurencyjności na pograniczu sztucznej inteligencji wzrósł znacznie poza to, co może zapewnić pojedynczy dostawca usług w chmurze. Firma, mocno wspierana przez Amazon, nałożyła wiele rozwiązań obliczeniowych na swoje relacje z AWS – w tym umowę SpaceX, a obecnie potencjalnie Meta – aby zaspokoić nienasycone potrzeby w zakresie szkoleń i wnioskowania rodziny modeli Claude.

Obserwatorzy branży zauważają, że dwa lata temu, kiedy laboratoria gromadziły wszystkie procesory graficzne, jakie udało im się nabyć, prawie nie słyszano o takim leasingu między rywalami. Pojawienie się transakcji typu „komputer jako towar” sugeruje, że rynek zaczyna traktować chipy AI w taki sam sposób, w jaki kiedyś traktował energię elektryczną: jako zasób zamienny, który można kupować, sprzedawać i wynajmować pomiędzy firmami, gdy cena jest odpowiednia.

Większy obraz

Dzierżawa o wartości 10 miliardów dolarów zmieniłaby również sposób, w jaki inwestorzy oceniają wydatki Meta na sztuczną inteligencję. Zamiast utopionych kosztów powiązanych ze wskaźnikami zaangażowania, centra danych Meta zaczną generować przewidywalne, wieloletnie przychody od najemcy o dużej wartości, co mogłoby zmienić kształt debaty na temat tego, czy boom w zakresie wydatków kapitałowych w branży kiedykolwiek się opłaci.

W przypadku Anthropic atrakcyjność jest bardziej egzystencjalna. Każda dodatkowa transza mocy obliczeniowej to kolejny przyrost rezerwy, zanim modele ponownie zostaną ograniczone przez podaż, a także kolejny powód, dla którego klienci korporacyjni wierzą, że firma może skalować się zgodnie z ich potrzebami.

Żadna ze spółek nie potwierdziła ostatecznego porozumienia, a źródła ostrzegają, że rozmowy mogą się jeszcze zakończyć lub zmniejszyć zakres. Jednak sam fakt, że dwie najbardziej obserwowane nazwiska w dziedzinie sztucznej inteligencji negocjują w sprawie dostępu do obliczeń – a nie modeli, produktów czy talentów – wskazuje, gdzie w branży znajduje się obecnie prawdziwe wąskie gardło i prawdziwe pieniądze.

Wyprzedź sztuczną inteligencję

Rozmowy Anthropic z firmą Meta na temat obliczeń o wartości 10 miliardów dolarów to najnowszy znak, że infrastruktura sztucznej inteligencji stała się definiującym ograniczeniem w branży. Więcej informacji na temat umów, modeli i posunięć politycznych zmieniających sztuczną inteligencję znajdziesz na bieżąco w naszych najświeższych wiadomościach dotyczących sztucznej inteligencji.

Przeczytaj więcej aktualności o sztucznej inteligencji →