Anthropic este în discuții preliminare pentru a închiria puterea de calcul cu inteligență artificială de la Meta, o afacere care ar putea valora aproximativ 10 miliarde de dolari și ar marca unul dintre cele mai mari acorduri de partajare a capacității între laboratoarele rivale de AI până în prezent. Discuțiile au fost raportate pentru prima dată de The New York Times și confirmate de CNBC, care a citat o persoană familiară cu problema.

Aranjamentul raportat ar face ca Meta să închirieze o parte din capacitatea sa GPU câștigată cu greu lui Anthropic, producătorul asistentului Claude - o inversare izbitoare pentru două companii care concurează direct pentru aceiași clienți și dezvoltatori. Pentru o acoperire continuă a ofertelor care remodelează industria, urmăriți acoperirea industriei AI pe măsură ce se dezvoltă.

Ce spune raportarea

Potrivit CNBC, care a atribuit scoop-ul corespondentului Kate Rooney, discuțiile rămân „foarte preliminare” și nu a fost finalizat niciun acord. The New York Times a stabilit valoarea potențială a contractului de închiriere la aproximativ 10 miliarde de dolari. Meta a refuzat să comenteze.

Detalii cheie care reies din raportare:

  • Structura este un contract de închiriere, nu un parteneriat. Anthropic ar plăti pentru a utiliza calculul Meta, mai degrabă decât cele două firme care co-dezvolta modele, păstrând produsele AI și agendele de cercetare respective separate.
  • Urmează un aranjament similar SpaceX. Discuțiile au loc la câteva săptămâni după ce Anthropic a anunțat un acord pentru utilizarea capacității de calcul la centrul de date Colossus 1 al lui Elon Musk pentru a extinde capacitatea pentru abonații plătiți.
  • Meta a curtat în mod deschis astfel de cumpărători. Directorul executiv Mark Zuckerberg le-a spus analiștilor în octombrie că companiile „întreaba în mod regulat dacă am calculat că ar putea cumpăra de la noi cu o sumă mai mare față de ceea ce le-am cumpărat”.

Negocierile subliniază faptul că accesul la cipurile AI ale Nvidia rămâne cea mai mare constrângere pentru laboratoarele de frontieră precum Anthropic, care a impus limite de utilizare celor mai avansate modele, inclusiv Fable, pentru a gestiona cererea împotriva ofertei limitate.

Pivotul lui Meta spre vânzarea calculatoarelor

Pentru Meta, un contract de închiriere de această amploare ar valida o strategie pe care Zuckerberg a început să o semnaleze public în mai, când a spus că gigantul rețelelor sociale se gândește să intre în afacerea cloud computing ca o modalitate de a le arăta investitorilor că își poate monetiza investiția enormă în inteligența artificială dincolo de motorul său principal de publicitate.

Meta este pe cale să cheltuiască până la 145 de miliarde de dolari pe cheltuieli de capital, inclusiv infrastructura AI, numai în 2026 – o cifră care a exercitat o presiune crescândă asupra companiei pentru a demonstra profituri dincolo de îmbunătățirile incrementale ale aplicațiilor sale. Vânzarea capacității de rezervă unui cumpărător bine finanțat precum Anthropic ar transforma un centru de cost într-o linie de venituri aproape peste noapte.

De asemenea, compania și-a construit conducerea pentru a îndeplini această ambiție. Dave Brown, un fost director senior de multă vreme la Amazon Web Services, urmează să se alăture Meta, a confirmat CNBC - o angajare care semnalează că Meta intenționează să-și ruleze calculul ca un furnizor de cloud hiperscale, mai degrabă decât o resursă pur internă.

De ce Anthropic are nevoie de jetoane

Căutarea Anthropic pentru capacitate reflectă o realitate mai largă: costul de a rămâne competitiv la frontiera AI a crescut cu mult peste ceea ce poate furniza orice furnizor de cloud unic. Compania, susținută puternic de Amazon, a adăugat mai multe aranjamente de calcul pe lângă relația sa AWS - inclusiv acordul SpaceX și acum potențial Meta - pentru a alimenta cerințele nesățioase de instruire și inferență ale familiei sale de modele Claude.

Observatorii din industrie notează că un astfel de leasing între rivali era aproape nemaiauzit în urmă cu doi ani, când laboratoarele au adunat fiecare GPU pe care le puteau achiziționa. Apariția ofertelor de calcul ca mărfuri sugerează că piața începe să trateze cipurile AI așa cum a tratat cândva electricitatea: ca o resursă fungibilă care poate fi cumpărată, vândută și închiriată în liniile companiei atunci când prețul este corect.

Imaginea de ansamblu

Un contract de închiriere de 10 miliarde de dolari ar recalibra, de asemenea, modul în care investitorii judecă cheltuielile AI ale Meta. Mai degrabă decât un cost nefondat legat de valorile de implicare, centrele de date ale Meta ar începe să genereze venituri previzibile, pe mai mulți ani, de la un chiriaș de top - o narațiune care ar putea remodela dezbaterea dacă boom-ul cheltuielilor de capital din industrie va avea vreodată rezultate.

Pentru Anthropic, apelul este mai existențial. Fiecare tranșă suplimentară de calcul reprezintă o altă creștere a spațiului de lucru înainte ca modelele sale să fie din nou limitate de aprovizionare și un alt motiv pentru care clienții întreprinderilor cred că compania se poate extinde pe lângă nevoile lor.

Niciuna dintre companii nu a confirmat un acord final, iar sursele avertizează că discuțiile ar putea încă să se destrame sau să se micșoreze în domeniul de aplicare. Dar simplul fapt că două dintre cele mai urmărite nume din AI negociază cu privire la accesul la calcul – mai degrabă decât modele, produse sau talent – ​​indică locul în care blocajul real și banii reali se află acum în industrie.

Rămâi înaintea AI

Discuțiile de calcul de 10 miliarde de dolari raportate de Anthropic cu Meta sunt cel mai recent semn că infrastructura AI a devenit constrângerea definitorie a industriei. Pentru mai multe despre oferte, modele și mișcări de politică care remodelează inteligența artificială, urmăriți știrile de ultimă oră AI așa cum se întâmplă.

Citiți mai multe știri AI →